Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

64 1.3K 19
Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Ngay từ hình thành, ngành cơng nghiệp tơ Việt Nam Chính phủ dành cho quan tâm đặc biệt Trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020, Nhà nước nêu rõ quan điểm Việt Nam đưa ngành công nghiệp ô tô trở thành ngành quan trọng đất nước Tuy nhiên sau 15 năm phát triển, ngành ô tô Việt Nam chưa đạt thành tựu xuất sắc xứng đáng với kỳ vọng Chính phủ, trở thành ngành quan trọng kinh tế Mà nguyên nhân dẫn đến thực trạng hệ thống công nghiệp phụ trợ ngành ô tô Việt Nam chưa phát triển Vì vậy, để ngành cơng nghiệp tơ Việt Nam theo định hướng nhà nước đề chũng ta cần phải phát triển hệ thống công nghiệp phụ trợ cho ngành Hệ thống công nghiệp phụ trợ ngành phát triển chứng tỏ trình độ phát triển ngành cao Xuất phát từ thực trạng ngành ô tô, em lựa chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành tơ Việt Nam” Mục đích nghiên cứu đề tài: nghiên cứu khái niệm, định nghĩa công nghiệp phụ trợ sử dụng Từ tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng ngành cơng nghiệp tơ nói chung ngành cơng nghiệp phụ trợ tơ nói riêng, qua đề xuất kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô Việt Nam thời gian tới Cấu trúc đề tài bao gồm phần chính: Chương I: Cơ sở lý luận cần thiết phải phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô Việt Nam Lê Thị Ngọc Lan - Lớp KH46B Chương II: Thực trạng phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô Việt Nam Chương III: Giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tơ Việt Nam Trong q trình nghiên cứu, em nhận giúp đỡ nhiệt tình từ phía quan thực tập - Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn tận tình từ phía thầy giáo TS.Nguyễn Ngọc Sơn Em xin chân thành cảm ơn! Lê Thị Ngọc Lan - Lớp KH46B CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ NGÀNH Ô TÔ I Khái niệm công nghiệp phụ trợ Định nghĩa công nghiệp phụ trợ 1.1 Khái quát chung công nghiệp phụ trợ Thuật ngữ “công nghiệp phụ trợ” sử dụng rộng rãi nhiều nước, thuật ngữ mơ hồ khơng có định nghĩa thống Tại quốc gia, theo nhà nghiên cứu hoạch định sách thuật ngữ lại định nghĩa theo cách hiểu mục đích sử dụng người Trên thực tế, công nghiệp phụ trợ (supporting industries) từ tiếng Anh - Nhật doanh nghiệp Nhật sử dụng từ lâu trước trở thành thuật ngữ thức Hộp 1: Một số khái niệm định nghĩa công nghiệp phụ trợ Bộ kinh tế, Thương mại Công nghiệp Nhật Bản (MEIT) thức định nghĩa cơng nghiệp phụ trợ chương trình hành động phát triển cơng nghiệp phụ trợ Châu Á (1993): Công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp cung cấp yếu tố cần thiết nguyên liệu thô, linh kiện vốn … cho ngành công nghiệp lắp ráp ( bao gồm ô tô, điện điện tử) Bộ Năng lượng, Mỹ: Công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp cung cấp nguyên liệu quy trình cần thiết để sản xuất sản phẩm trước chúng đưa thị trường Định nghĩa Văn phịng phát triển cơng nghiệp phụ trợ, Thái Lan: Công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc, dịch vụ đóng gói dịch vụ kiểm tra cho ngành cơng nghiệp (có nghĩa ngành khí, máy móc, linh kiện cho tô, điện điện tử ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng) Định nghĩa Hội đồng đầu tư, Thái Lan: Hội đồng đầu tư phânloại ngành công nghiệp sản xuất thành phẩm thành bậc: lắp ráp, sản xuất linh kiện phụ kiện, ngành cơng nghiệp phụ trợ Năm sản phẩm ngành công nghiệp phụ trợ gia công khuôn mẫu, gia công áp lực, đúc gia công nhiệt Nguồn: Xây dựng lực công nghệ nội sinh xây dựng công nghiệp phụ trợ Lê Thị Ngọc Lan - Lớp KH46B Tóm lại, cơng nghiệp phụ trợ khái niệm tồn sản phẩm cơng nghiệp có vai trò hỗ trợ cho việc sản xuất thành phẩm Cụ thể linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, sản phẩm bao bì, nguyên liệu để sơn, nhuộm,… bao gồm sản phẩm trung gian, nguyên liệu sơ chế Tuy nhiên, thuật ngữ “cơng nghiệp phụ trợ” thức sử dụng Việt Nam tương đối muộn, từ năm 2003 bắt nguồn từ sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản nhằm cải thiện môi trường đầu tư với quan điểm nâng cao khả cạnh tranh Việt Nam, kêu gọi phát triển, thiết lập sử dụng ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam Mặc dù nhận thức tầm quan trọng ngành công nghiệp phụ trợ hầu hết quan chức máy Nhà nước mơ hồ khái niệm công nghiệp phụ trợ Do vậy, thuật ngữ công nghiệp phụ trợ sử dụng sách, chiến lược cơng nghiệp khác Nếu khơng có định nghĩa cụ thể công nghiệp phụ trợ khơng thể xác định ngành cơng nghiệp nào, hỗ trợ cho gì, cho Ngồi khái niệm “công nghiệp phụ trợ” vài khái niệm khác sử dụng để ngành công nghiệp chuyên cung cấp đầu vào cho ngành công nghiệp chính: cơng nghiệp liên quan hỗ trợ, thầu phụ, công nghiệp phụ thuộc, công nghiệp linh phụ kiện Các khái niệm có nghĩa gần với nghĩa “cơng nghiệp phụ trợ”, có chung quan điểm, nhấn mạnh tầm quan trọng ngành công nghiệp sản xuất đầu vào cho thành phẩm Mỗi khái niệm “công nghiệp phụ trợ” xác định phạm vi khác Ta đưa ba khái niệm công nghiệp phụ trợ tương ứng với ba phạm vi sau: Khái niệm hạt nhân: công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp cung cấp linh kiện, phụ kiện, phụ tùng công cụ sản xuất linh Lê Thị Ngọc Lan - Lớp KH46B kiện, phụ tùng Khái niệm mở rộng 1: công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp cung cấp linh kiện, phụ tùng, công cụ để sản xuất linh kiện phụ tùng dịch vụ sản xuất hậu cần, kho bãi, phân phối bảo hiểm Khái niệm mở rộng 2: công nghiệp phụ trợ ngành cơng nghiệp cung cấp tồn đầu vào vật chất, gồm linh kiện, phụ tùng, cơng cụ, máy móc ngun vật liệu Hình 1: Sơ đồ phạm vi công nghiệp phụ trợ CNPT (phạm vi chính) Lắp ráp Lắp ráp chưa hồn chỉnh Hàng hoá trung gian Phụ tùng Linh kiện Hàng hoá tư Dịch vụ sản xuất Hậu cần Kho bãi Phân phối Bảo hiểm CNPT (phạm vi mở rộng 1) CNPT (phạm vi mở rộng 2) Sản phẩm cuối Cơng cụ Máy móc Ngun liệu Thép Hố chất Nguồn: Xây dựng công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VDF) Do bối cảnh Việt Nam nước có công nghiệp công nghiệp phụ trợ chưa phát triển nên viết sử dụng khái niệm công nghiệp phụ trợ theo khái niệm hạt nhân Khái niệm công nghiệp phụ trợ sử dụng khuôn khổ viết: Lê Thị Ngọc Lan - Lớp KH46B Công nghiệp phụ trợ nhóm hoạt động cơng nghiệp cung cấp đầu vào trung gian (gồm linh kiện, phụ tùng công cụ để sản xuất linh kiện phụ tùng này) cho ngành công nghiệp lắp ráp chế biến 1.2 Khái niệm công nghiệp phụ trợ ngành ô tô Công nghiệp phụ trợ khái niệm tồn sản phẩm cơng nghiệp có vai trị hỗ trợ cho việc sản xuất sản phẩm Cụ thể linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, sản phẩm bao bì, nguyên liệu để sơn, nhuộm … bao gồm sản phẩm trung gian, nguyên liệu sơ chế Sản phẩm công nghiệp phụ trợ thường sản xuất với quy mô nhỏ thực doanh nghiệp vừa nhỏ Do đó, ngành tô, phận đầu máy xe, thân xe, bánh xe thường không kể công nghiệp phụ trợ chủ yếu cơng ty lớn sản xuất với quy mô lớn Trong ngành này, công nghiệp phụ trợ linh kiện, phụ liệu cấp thấp cung cấp để sản xuất đầu máy xe, thân xe … Mối quan hệ công nghiệp lắp ráp ô tô công nghiệp phụ trợ cho ngành ô tô thể qua mơ hình sau: Hình 2: Mối quan hệ ngành ô tô Ngành công nghiệp ô tô Sản phẩm cho thị trường nội địa Nhà lắp ráp Ngành phụ trợ, cung cấp linh phụ kiện Dây chuyền lắp ráp Tự sản xuất mua sắm, nước Nhập từ nước ngồi Linh kiện máy móc XK Nguồn: Xây dựng công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - VDF Phân loại công nghiệp phụ trợ Lê Thị Ngọc Lan - Lớp KH46B 2.1 Theo loại hình hỗ trợ Nếu chia theo loại hình hỗ trợ cơng nghiệp phụ trợ chia thành ba tầng: Tầng thứ hệ thống công nghiệp phụ trợ “ruột”, tức hãng hãng bảo trợ cung cấp tất yêu cầu để tạo chi tiết đặc trưng sản phẩm Đây khu vực mà theo nhận định chuyên gia, hội tham gia doanh nghiệp phụ trợ nội địa Việt Nam khơng có Tầng thứ hai hệ thống phụ trợ hợp đồng, tức doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện để cung cấp theo hợp đồng kí kết doanh nghiệp công ty lắp ráp Tầng thứ ba hệ thống phụ trợ thị trường, tức doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện để bán thị trường Do cơng ty lắp ráp chọn lựa sản phẩm minh cần thị trường Với hai tầng doanh nghiệp vừa nhỏ khó tham gia vào chuỗi Việt Nam gia nhập WTO, hàng rào thuế quan bãi bỏ hạn chế đến mức tối thiểu chi tiết, linh phụ kiện theo giảm thuế Chi phí trở nên rẻ hơn, doanh nghiệp vừa nhỏ địa phương gặp khó khăn cạnh tranh cung cấp sản phẩm phụ trợ Hơn nữa, công nghiệp phụ trợ Việt Nam cịn giản đơn, quy mơ nhỏ lẻ chủ yếu sản xuất linh kiện giản đơn, giá trị gia tăng thấp có chênh lệch lực phụ trợ doanh nghiệp nội địa Việt Nam với yêu cầu hãng sản xuất tồn cầu Mặc dù “Việt Nam có tiềm lớn phát triển công nghiệp phụ trợ, dựa khả tiếp thu công nghệ khéo tay người thợ Việt Nam” (ơng Tomoharu Washio, Phó chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản) Lê Thị Ngọc Lan - Lớp KH46B 2.2 Theo cấp hỗ trợ Ngành cơng nghiệp phụ trợ Việt Nam chia thành cấp hỗ trợ: Cấp I: cấp tiến hành thiết kế, thử nghiệm sản xuất hầu hết phận cấu thành nên sản phẩm, kiểm tra động lực học xuất xưởng Cấp II: cấp có vai trị chế tạo linh kiện, chi tiết cấu thành nên phận nhà cung cấp cấp I đặt hàng Cấp II: cấp trực tiếp sản xuất chi tiết, tạo phôi cho nhà cung cấp I, II từ vật liệu thơ Ta biểu diễn cấp hỗ trợ ngành công nghiệp phụ trợ dạng biểu đồ hình cá: Hình 3: Biểu đồ hình cá ngành công nghiệp phụ trợ Da Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Đóng tàu Điện tử Ơ tơ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Cơng nghiệp nặng Hố chất Dệt may Xe máy Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Nguồn: Xây dựng lực công nghệ nội sinh xây dựng công nghiệp phụ trợ (VDF) Các giai đoạn phát triển đặc điểm công nghiệp phụ trợ Lê Thị Ngọc Lan - Lớp KH46B 3.1 Đặc điểm công nghiệp phụ trợ Cơng nghiệp phụ trợ hình thành phát triển gắn với ngành phân ngành sản phẩm cơng nghiệp cụ thể có nhiều tầng tích hợp theo chiều dọc chiều ngang Các ngành công nghiệp phụ trợ công nghiệp có tác động qua lại với Cơng nghiệp phụ trợ phát triển góp phần thúc đẩy ngành cơng nghiệp phát triển, ngược lại ngành cơng nghiệp phát triển kéo theo phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Công nghiệp phụ trợ xuất chủ yếu hình thức tổ chức sản xuất kiểu thầu phụ/vệ tinh, mạng lưới tổ chức sản xuất phối hợp, thống có tính hợp tác cao nhà sản xuất doanh nghiệp sản xuất phụ trợ Các ngành cơng nghiệp phụ trợ khơng địi hỏi mức tập trung kỹ thuật sâu không sử dụng kỹ thuật tích hợp phức tạp Do đó, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ thường doanh nghiệp vừa nhỏ với mức độ chun mơn hố sâu, dải sản phẩm hẹp, dễ thay đổi mẫu mã Các sản phẩm công nghiệp phụ trợ sử dụng cho nhiều ngành cơng nghiệp khác Ví dụ: cơng nghệ sử dụng ngành điện tử áp dụng ngành sản xuất ô tô, xe máy, máy phát điện, máy cơng nghiệp … Điều thể qua sơ đồ sau: Hình 4: Các ngành cơng nghiệp phụ trợ sử dụng cho Lê Thị Ngọc Lan - Lớp KH46B nhiều ngành cơng nghiệp Cơng nghiệp đóng tàu Cơng nghiệp tơ Công nghiệp xe máy Công nghiệp điện tử Công nghiệp điện/PC Thị phần chung ngành công nghiệp phụ trợ (chế biến nhựa cao su, cắt kim loại, ép nhiệt khuôn, khuôn, khuôn đúc, mạ kim loại …) Nhu cầu nhà lắp ráp phụ kiện nhựa, kim loại công cụ dụng cụ Sự phát triển sẵn có ngành cơng nghiệp sản xuất: nguyên vật liệu Nguồn: Xây dựng lực công nghệ nội sinh xây dựng công nghiệp phụ trợ (VDF) 3.2 Các giai đoạn phát triển công nghiệp phụ trợ Để đánh giá phát triển cơng nghiệp phụ trợ nước ta dựa vào liên quan công nghiệp phụ trợ doanh ngiệp FDI dựa vào tỉ lệ nội địa hố mà quốc gia đạt Từ đó, chia q trình phát triển cơng nghiệp phụ trợ thành giai đoạn khác 3.2.1 Dựa vào tỉ lệ nội địa hoá Dựa vào tỉ lệ nội địa hố ta chia q trình phát triển công nghiệp phụ trợ thành giai đoạn: Giai đoạn I: Tỉ lệ nội địa hoá gần 0, số lượng nhà cung cấp linh phụ kiện nước cung cấp sản phẩm giản đơn Việc sản xuất, lắp ráp thực dựa sở nhập linh kiện nguyên Giai đoạn II: Nội địa hoá chủ yếu thông qua sản xuất chỗ, tỉ lệ nội địa Lê Thị Ngọc Lan - Lớp KH46B ... hệ công nghiệp lắp ráp ô tô công nghiệp phụ trợ cho ngành ô tô thể qua mơ hình sau: Hình 2: Mối quan hệ ngành ô tô Ngành công nghiệp ô tô Sản phẩm cho thị trường nội địa Nhà lắp ráp Ngành phụ trợ, ... CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ NGÀNH Ơ TƠ I Khái niệm cơng nghiệp phụ trợ Định nghĩa công nghiệp phụ trợ 1.1 Khái quát chung công nghiệp phụ trợ Thuật ngữ ? ?công nghiệp phụ trợ? ?? sử dụng... kiện phụ kiện, ngành công nghiệp phụ trợ Năm sản phẩm ngành cơng nghiệp phụ trợ gia công khuôn mẫu, gia công áp lực, đúc gia công nhiệt Nguồn: Xây dựng lực công nghệ nội sinh xây dựng công nghiệp

Ngày đăng: 08/09/2012, 13:32

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Sơ đồ các phạm vi của công nghiệp phụ trợ - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Hình 1.

Sơ đồ các phạm vi của công nghiệp phụ trợ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2: Mối quan hệ trong ngàn hô tô - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Hình 2.

Mối quan hệ trong ngàn hô tô Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 3: Biểu đồ hình cá về ngành công nghiệp phụ trợ - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Hình 3.

Biểu đồ hình cá về ngành công nghiệp phụ trợ Xem tại trang 8 của tài liệu.
Dưới đây là một mô hình giả định về vai trò của công nghiệp phụ trợ trong việc tăng tỉ lệ nội địa hoá, tương ứng với nó là từng giai đoạn phát triển  của công nghiệp hoá - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

i.

đây là một mô hình giả định về vai trò của công nghiệp phụ trợ trong việc tăng tỉ lệ nội địa hoá, tương ứng với nó là từng giai đoạn phát triển của công nghiệp hoá Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 1: Các dự án hỗ trợ hai chiến lược chính trong quy hoạch của Thái Lan - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Bảng 1.

Các dự án hỗ trợ hai chiến lược chính trong quy hoạch của Thái Lan Xem tại trang 23 của tài liệu.
Từ khi được hình thành, ngàn hô tô Việt Nam luôn được Nhà nước dành cho những ưu đãi đặc biệt, tuy nhiên hoạt động của ngành này vẫn chưa đáp  ứng được sự mong đợi của Nhà nước - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

khi.

được hình thành, ngàn hô tô Việt Nam luôn được Nhà nước dành cho những ưu đãi đặc biệt, tuy nhiên hoạt động của ngành này vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi của Nhà nước Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 9: So sánh qui mô thị trường ô tô ở các nước châ uÁ năm 2003 - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Hình 9.

So sánh qui mô thị trường ô tô ở các nước châ uÁ năm 2003 Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 2: Lượng ô tô lưu hành giai đoạn 1990 – 2006 - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Bảng 2.

Lượng ô tô lưu hành giai đoạn 1990 – 2006 Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 10: Chuỗi giá trị của ngàn hô tô - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Hình 10.

Chuỗi giá trị của ngàn hô tô Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 3: Điểm tỉ lệ nội địa hoá của một số chi tiết năm 2005  theo phương pháp tính tỉ lệ nội địa hoá theo điểm - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Bảng 3.

Điểm tỉ lệ nội địa hoá của một số chi tiết năm 2005 theo phương pháp tính tỉ lệ nội địa hoá theo điểm Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng4:Phụ tùng nội địa hoá &nhà cung cấp chính trong nước của Totota - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Bảng 4.

Phụ tùng nội địa hoá &nhà cung cấp chính trong nước của Totota Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 5: Kim ngạch nhập khẩu linh kiệ nô tô từ các thị trường chính - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Bảng 5.

Kim ngạch nhập khẩu linh kiệ nô tô từ các thị trường chính Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 1 2: Yêu cầu cải thiện về nhiều mặt đối với CNPT Việt Nam  của các công ty đa quốc gia (%) - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Hình 1.

2: Yêu cầu cải thiện về nhiều mặt đối với CNPT Việt Nam của các công ty đa quốc gia (%) Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 1 3: Vòng luẩn quẩn của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Hình 1.

3: Vòng luẩn quẩn của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 6: Dự kiến sản lượng ô tô các loại đến năm 2020 - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Bảng 6.

Dự kiến sản lượng ô tô các loại đến năm 2020 Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 7: Cân đối năng lực, nhu cầu và bổ sung sản lượng ô tô đến năm 2010 - Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ ngành ô tô ở Việt Nam.DOC

Bảng 7.

Cân đối năng lực, nhu cầu và bổ sung sản lượng ô tô đến năm 2010 Xem tại trang 52 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan