NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ PHÁT SINH SAU HỢP NHẤT 3 NGÂN HÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIÊT NAM   Nhóm 9 – Cao học đêm 2 UEHK21  • Luật Doanh nghiệp “Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất” • Thông tư 04/TT-NHNN “Hợp nhất tổ chức tín dụng là hình thức hai hoặc một số tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng bị hợp nhất) hợp nhất thành một tổ chức tín dụng mới (sau đây gọi là tổ chức tín dụng hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang tổ chức tín dụng hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các tổ chức tín dụng bị hợp nhất”  NGÂN HÀNG THAM GIA HỢP NHẤT Tên TCTD Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Giấy phép thành lập 308/GP-UB do UBND TP. HCM cấp ngày 26/06/1992 Tên viết tắt SCB Trụ sở chính Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM Vốn điều lệ 4.184 tỷ đồng Mạng lưới kinh doanh 118 Đội ngũ nhân sự 2.096 Giá trị sổ sách (30/9/11) 10.962 đồng/cp Tổng tài sản 77.581 tỷ VND  NGÂN HÀNG THAM GIA HỢP NHẤT Tên TCTD Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Tín Nghĩa Giấy phép thành lập Số 577/GP-UB do UBND TP. HCM cấp ngày 09/10/1992 Tên viết tắt TNB Trụ sở chính 50-52 Phạm Hồng Thái, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM Vốn điều lệ 3.399 tỷ đồng Mạng lưới kinh doanh 82 Đội ngũ nhân sự 1.146 Giá trị sổ sách (30/9/11) 11.827 đồng/cp Tổng tài sản 58.939 tỷ VND   Tên TCTD Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đệ Nhất Giấy phép thành lập Số 534/GP-UB do UBND TP. HCM cấp ngày 13/05/1993 Tên viết tắt FCB Trụ sở chính 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM Vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng Mạng lưới kinh doanh 27 Đội ngũ nhân sự 519 Giá trị sổ sách (30/9/11) 10.648 đồng/cp Tổng tài sản 17.105 tỷ VND  CÁC BÊN THAM GIA HỢP NHẤT TỔNG HỢP CƠ CẤU TÀI SẢN 30-9-2011  !"#$%& #$%& '()* Tài sản cố định Góp vốn, đầu tư dài hạn +), $-/ 01 )/234()* ))# *  5 6"#$ )7))*$%$)2# * 0()* Chứng khoán Kinh doanh & Đầu tư (4)+(7) $892#:$";$2# )/234 * ()* $8:$";$ Tiền mặt, vàng bạc, đá quý < < < < < < < =< 1 >1 ?< @< < @ CÁC BÊN THAM GIA HỢP NHẤT TỔNG HỢP CƠ CẤU NGUỒN VỐN 30-9-2011  !AB2C Vốn điều lệ DC ).%E)FA #$%&G()* 01 )*")#)$H4"I '$* Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư $8:$ .3()* ))# $8:$2#234 * ()* * ()/&G)7)).2# < < < < < < < =< 1 >1 ?< @< <  CƠ 0J CỦA VIỆC HỢP NHẤT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước, NHNN về việc chấn chỉnh, sắp xếp và lành mạnh hóa các TCTD cổ phần, giảm bớt một số các TCTD hiện hữu. Tiên phong trong việc hợp nhất sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận chính sách khuyến khích và hỗ trợ từ NHNN Cổ đông chính của các Bên có quan điểm đồng thuận cao về việc hợp nhất Ngân hàng sau hợp nhất nằm trong Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần (không tính các ngân hàng quốc doanh) xét về vốn điều lệ, nâng cao vị thế cạnh tranh so với các đối thủ trong cùng ngành. Phát huy lợi thế kinh tế về quy mô, giảm cạnh tranh nội bộ, tiết kiệm chi phí (đặc biệt là chi phí đầu tư công nghệ), nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản Việc 3 ngân hàng hợp nhất càng tăng vị thế trong ngành và hình ảnh của Ngân hàng sau hợp nhất sẽ ảnh hưởng mạnh đến lựa chọn của khách hàng. Cơ cấu nhân sự sẽ được giữ nguyên tạo tâm lý ổn định cho nhân viên khi làm việc .  CƠ SỞ CỦA VIỆC HỢP NHẤT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TĂNG DOANH THU GIẢM CHI PHÍ VỊ THẾ CẠNH TRANH Tăng cường doanh thu từ Chi phí huy động Mở rộng quy mô kinh hoạt động tín dụng doanh Tăng cường doanh thu từ Chi phí quản lý Gia tăng thị phần trên cả hoạt động dịch vụ (thẻ…) nước Giảm cạnh tranh nội bộ Chi phí đầu tư TSCĐ Mở rộng hệ thống kênh phân phối Chi phí đầu tư công nghệ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH NĂNG LỰC TÀI CHÍNHHỖ TRỢ TỪ CHÍNH KHÁC SÁCH Gia tăng quy mô vốn , tài Hỗ trợ về mặt thanh khoản, Quy mô lớn ảnh hưởng sản gia hạn việc đáp ứng các đến quan điểm đầu tư của chỉ tiêu nhà đầu tư  0K Tên sau hợp nhất Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tên bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank Tên giao dịch tiếng Việt Ngân hàng Sài Gòn Tên giao dịch tiếng Anh Sai Gon Commercial Bank Tên viết tắt SCB Trụ sở chính 927 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh Vốn điều lệ 10.583.801.040.000 đồng Tổng tài sản 153.626 tỷ đồng Lĩnh vực kinh doanh kế thừa và thực hiện tất cả những hoạt động kinh doanh hiện tại của SCB, TNB và FCB - những hoạt động mà một NHTM được phép thực hiện theo các quy định của Luật các TCTD hiện hành @ [...]... mở rộng hình ảnh ngân hàng hợp nhất trên thị trường Hạn chế về nền tảng công nghệ nên bước đầu ngân hàng hợp nhất có thể chưa theo kịp những ngân hàng hàng đầu về các dịch vụ, tiện ích cung cấp cho khách hàng Ngân hàng hợp nhất sẽ có mạng lưới hoạt Năng lực quản trị, năng lực tài chính và động tương đối rộng ( 230 điểm) Các vị trí năng lực quản lý rủi ro còn hạn chế, cần giao dịch đều được đặt trong... tích lũy kinh nghiệm, nghiên cứu để có thể đầu tư công nghệ đúng hướng 14 CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ SAU HỢP NHẤT Tài chính Quản trị doanh nghiệp Mô hình tổ chức QUẢN LÝ Công nghệ thông tin Nhân lực Quản trị Rủi ro 28 HỢP NHẤT TÀI CHÍNH & HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU • Các Bên thống nhất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu phổ thông của ba Ngân hàng là 1:1 (mỗi cổ phiếu phổ thông của một ngân hàng sẽ được hoán đổi thành một cổ phiếu... 03 Ngân hàng tham gia hợp nhất sẽ được chuyển giao cho SCB* vào ngày hợp nhất và vốn điều lệ của SCB* sẽ bằng tổng vốn điều lệ của 3 Ngân hàng tham gia hợp nhất theo Kết quả kiểm toán hợp nhất do NHNN chỉ định 17 CƠ CẤU SỞ HỮU SAU HỢP NHẤT 0.41% 14.41% Tổ chức trong nước Cá nhân trong nước Cổ phiếu quỹ 85.17% Cổ đông tổ chức Cổ đông cá nhân Tổng cộng : 14 : 3. 679 : 3. 6 93 20 HỢP NHẤT HOẠT ĐỘNG Một số... trường hợp không áp dụng chuyển đổi thành tiền; • Báo cáo kiểm toán 9 tháng đầu năm 2011 của từng ngân hàng sẽ là cơ sở cho việc hợp nhất các số liệu kế toán và chuyển giao tài sản Các biến động tài sản trong khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2011 tới Ngày hợp nhất các Ngân hàng sẽ được các Ngân hàng theo dõi riêng và chuyển giao toàn bộ số liệu cho SCB* • Giá trị sổ sách của 03 Ngân hàng. .. dân cư tiếp cận được với các dịch vụ của ngân hàng một cách hiệu quả nhất 13 PHÂN TÍCH SWOT Cơ hội Rủi ro Thị trường ngân hàng vẫn còn nhiều cơ hội do mức độ truy cập của dân cư đến dịch vụ ngân hàng vẫn thấp; ngân hàng vẫn là kênh dẫn vốn chủ đạo của nền kinh tế Một số ngân hàng lớn (kể cả ngân hàng nước ngoài) đã định vị thị trường bán lẻ, thị trường khách hàng doanh nghiệp SME là trọng tâm và đã... sẽ chịu chi phí của mình phát sinh liên quan đến việc hợp nhất 18 NHÂN SỰ SAU HỢP NHẤT Cấp nhân sự Hội đồng quản trị Số lượng 11 Ban kiểm soát 5 Ban cố vấn HĐQT 4 Ban Điều hành 12 Giám đốc khối, Trưởng phòng ban Hội sở 48 Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh 51 Trưởng phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm, Điểm giao dịch 175 Cán bộ nhân viên 3. 677 TỔNG CỘNG 3. 9 83 21 MẠNG LƯỚI SAU HỢP NHẤT Loại hình tổ chức Hội... và chuẩn mực 33 NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO • Xác định các rủi ro chính yếu của SCB* sau khi hợp nhất là rủi ro tín dụng và rủi ro tác nghiệp • Hình thành mô hình tổ chức và nhân sự tương ứng cho hoạt động quản lý rủi ro (là một phần của hoạt động cơ cấu lại mô hình tổ chức nêu dưới đây); • Sẵn sàng áp dụng các thông lệ quản lý rủi ro tiên tiến; • Đề nghị hỗ trợ kỹ thuật từ ngân hàng trong nước... của SCB cho SCB* Hợp nhất Hệ thống thông tin quản lý và hệ thống truyền dữ liệu SmartBank tiến tới sang hệ thống Corebanking T24 hoặc Flexcube tùy tình hình thực tế Ngay sau thời điểm việc hợp nhất có hiệu lực, toàn bộ các lao động có ký hợp đồng lao động với SCB, TNB, FCB sẽ trở thành lao động của SCB* Báo cáo kiểm toán 9 tháng đầu năm 2011 của từng ngân hàng sẽ là cơ sở cho việc hợp nhất các số liệu... mạnh Hạn chế SCB* sẽ là 1 trong 5 ngân hàng có Do qui mô của các ngân hàng riêng lẻ qui mô hàng đầu xét về vốn, qui mô tài sản trước đây nhỏ nên cơ sở khách hàng & nguồn vốn Do đó, có thể nâng cao khả doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đa dạng năng cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng Thương hiệu SCB đã có được vị thế và hình ảnh khá tốt đối với khách hàng nhất là khách hàng trong mảng bán lẻ Đây là nền... Ngân hàng nước ngoài và một số ngân chỉ ở mức cơ bản, chủ yếu là các sản phẩm Hàng lớn trong nước có tính chuyên cốt lõi nghiệp cao trong thiết kế, phát triển sản phẩm Các ngân hàng hiện diện ở nhiều nơi, nhưng tính chuyên nghiệp của trụ sở/chi nhánh còn thấp; các kênh điện tử chưa phổ biến Việc xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại để từ đó phát triển kênh phân phối điện tử đòi hỏi Ngân hàng hợp nhất . NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ PHÁT SINH SAU HỢP NHẤT 3 NGÂN HÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIÊT NAM   Nhóm 9 – Cao học đêm 2 UEHK21  • Luật Doanh nghiệp Hợp nhất doanh. bước đầu ngân hàng hợp nhất có thể chưa theo kịp những ngân hàng hàng đầu về các dịch vụ, tiện ích cung cấp cho khách hàng. Năng lực quản trị, năng lực tài chính và năng lực quản lý rủi ro. phí đầu tư công nghệ), nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản Việc 3 ngân hàng hợp nhất càng tăng vị thế trong ngành và hình ảnh của Ngân hàng sau hợp nhất sẽ ảnh hưởng mạnh đến lựa chọn của khách hàng. Cơ