TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆP TỪ MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU Sinh viên thực hiện : Trần Thị Ánh Tuyết Lớp : Pháp 2 Khoá : K42F Giáo viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Quang Hiệp Hà Nội - 11/2007 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Ánh Tuyết - pháp 2 K42F Phụ lục số 1 Top các thương vụ M&A lớn nhất thế giới đến 4/2007 Đơn vị: tỷ USD Năm Bên bán Bên mua Giá trị 2007 ABN Amro Barclays 89,7(đề nghị) 2005 UFJ Holdings Mitsubishi Tokyo Financial Group 59,1 2004 Bank One JP Morgan Chase 56,9 2003 FleetBoston Financial Bank of America 47,7 1998 BankAmerica NationsBank 43,1 2006 Sanpaolo IMI Banca Intesa 37,7 1998 Citicorp Travelers 36,3 2005 MBNA Bank of America 35,2 1999 National Westminster Bank Royal Bank of Scotland 32,4 1998 Wells Fargo Norwest 31,7 2000 JP Morgan Chase Manhattan 29,5 (Nguồn: The Economist – a survey of international banking) Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Ánh Tuyết - pháp 2 K42F Phụ lục số 2 Một số tập đoàn tài chính - ngân hàng trong 2000 công ty hàng đầu thế giới năm 2005 Đơn vị: tỷ USD Hạng Công ty Lợi nhuận Tài sản ROA(%) 1 Citigroup 24,64 1.494,04 1,65 3 Bank of America 16,47 1.291,80 1,27 4 American Intl Group 11,90 843,40 1,41 5 HSBC Group 12,36 1.274,22 0,97 9 JPMorgan Chase 8,48 1.198,94 0,71 10 UBS 10,65 1.519,40 0,70 11 ING Group 8,52 1.369,55 0,62 14 Royal Bank of Scotland 8,66 1.119,90 0,77 17 BNP Paribas 6,33 1.227,95 0,52 18 Berkshire Hathaway 6,74 196,71 3,43 19 Banco Santander 8,54 956,39 0,89 20 Barclays Plc 5,92 1.587,06 0,37 24 HBOS 5,87 850,06 0,69 26 Wells Fargo 7,67 481,74 1,59 28 AXA Group 3,42 641,88 0,53 29 Allianz Worldwide 2,98 1.300,65 0,23 30 Credit Suisse Group 4,44 951,57 0,47 33 Morgan Stanley 4,89 898,52 0,54 36 Merrill Lynch 5,12 681,02 0,75 37 Fannie Mae 7,69 989,34 0,78 65 China Construction Bank 5,92 472,32 1,25 477 United Overseas Bank 1,03 87,24 1,18 528 DBS Group 0,51 108,33 0,47 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Ánh Tuyết - pháp 2 K42F 946 Bangkok Bank 0,45 36,20 1,24 (Nguồn: The Economist, may 20 th 2006, a survey of International Banking, p.13) Phụ lục số 3 Một số chỉ tiêu tiền tệ và hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006 - 2010 1. Lạm phát (%/năm) Thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế 2. Tăng trưởng bình quân tổng phương tiện thanh toán (M2) (%/năm) 18 - 20 3. Tỷ lệ M2/GDP đến cuối năm 2010 (%) 100 - 115 4. Tỷ trọng tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng/M2 đến năm 2010 (%) Không quá 18 5. Tăng trưởng bình quân tín dụng (%/năm) 18 - 20 6. Tỷ lệ an toàn vốn đến năm 2010 (%) Không dưới 8 7. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ đến năm 2010 (%) Dưới 5 8. Chuẩn mực giám sát ngân hàng đến năm 2010 Chuẩn mực quốc tế (Basel I) 9. Dự trữ quốc tế tối thiểu đến năm 2010 12 tuần nhập khẩu (Nguồn: Đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020) Khúa lun tt nghip Trn Th nh Tuyt - phỏp 2 K42F Ph lc s 4 L trỡnh phỏt trin dch v ngõn hng giai on 2006-2010 1. Nõng cao cht lng v a dng húa dch v ngõn hng truyn thng: hon thin v trin khai rng rói t 2006 2. M rng cỏc dch v ngõn hng mi: STT 2006 2007 2008 2009 2010 1 Th thanh toỏn, sộc cỏ nhõn v cụng c thanh toỏn khụng dựng tin mt khỏc 2 Dch v ngõn hng in t 3 Sn phm phỏi sinh 4 Qun lý ti sn, tin mt 5 Dch v bo him ri ro hng húa (kim loi, du la,) 6 Dịch vụ bảo hiểm 7 Dịch vụ chứng khoán trong n-ớc 8 Đầu cơ chứng khoán quốc tế 9 T- vấn tài chính 10 Phát hành các công cụ nợ 11 Dịch vụ ngân hàng hiện đại khác Khúa lun tt nghip Trn Th nh Tuyt - phỏp 2 K42F (Nguồn: Đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định h-ớng đến năm 2020) Phụ lục số 5 Tầm nhìn của Vietcombank Vi mc tiờu tr thnh mt tp on ti chớnh hng u Vit Nam v tr thnh ngõn hng tm c quc t khu vc trong thp k ti, hot ng a nng, kt hp vi iu kin kinh t th trng, thc hin tt phng chõm Luụn mang n cho khỏch hng s thnh t, trong bi cnh nn kinh t Vit Nam núi chung v h thng Ngõn hng Vit Nam núi riờng ang trong quỏ trỡnh hi nhp, Ngõn hng Ngoi thng ó xõy dng cho mỡnh mt chin lc phỏt trin t nay n 2010 vi nhng ni dung chớnh nh sau: 1. Nõng cao nng lc, nõng cao sc cnh tranh bng vic phn u nõng ch s CAR t 10-12% v cỏc ch s ti chớnh quan trng khỏc theo chun quc t, phn u t mc xp hng AA theo chun mc ca cỏc t chc xp hng quc t. 2. Hon thnh quỏ trỡnh tỏi c cu ngõn hng cú mt mụ hỡnh t chc hin i, khoa hc, phự hp vi mc tiờu v bo m hiu qu kinh doanh, kim soỏt c ri ro, cú kh nng cung ng cỏc sn phm dch v ngõn hng a dng, tng hp, ỏp ng c ũi hi ngy cng cao ca nn kinh t th trng v nhu cu ca khỏch hng thuc mi thnh phn. 3. Phỏt trin v m rng cỏc kờnh phõn phi cỏc sn phm dch v qua vic thit lp cỏc chi nhỏnh cp 1, 2, cỏc phũng giao dch, lp t mt mng li rng khp cỏc mỏy rỳt tin t ng cựng vi hng ngn n v chp nhn th hu ht cỏc tnh, thnh trờn ton quc, ỏp ng nhanh chúng, kp thi v cú hiu qu vic s dng cỏc sn phm ca khỏch hng. phỏt huy hiu qu ti a, Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam ó cú tha thun hp tỏc vi cỏc ngõn hng i lý trong cỏc liờn minh hp tỏc a, song phng. 4. Tip tc tng cng hn na hot ng i ngoi, l mng hot ng truyn thng v cng l th mnh ca Ngõn hng Ngoi thng, thụng qua vic tng cng Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Ánh Tuyết - pháp 2 K42F mở rộng mạng lưới các ngân hàng đại lý trên toàn cầu cũng như chủ trương thành lập các chi nhánh tại Singapore, Nga, văn phòng đại diện tại Mỹ, và nâng cấp, mở rộng hoạt động của Công ty Tài chính Việt Nam-Vinafico tại Hồng Kông, phát triển hơn nữa dịch vụ ngân hàng quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong và ngoài nước. Phụ lục 6 Danh sách các tổ chức mà Vietcombank góp vốn cổ phần, liên doanh TT Đơn vị Giá trị vốn góp của VCB(triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu của VCB(%) Góp vốn, mua cổ phần các tổ chức tín dụng 228.320 1 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN 105.400 15,06 2 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương 40.000 15,06 3 Ngân hàng TMCP Quân đội 32.529 7,23 4 Ngân hàng TMCP Gia Định 3.000 3,75 5 Ngân hàng TMCP Phương Đông 28.350 9,45 6 Ngân hàng TMCP Quốc Tế 13.280 2,60 7 Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương 5.000 4,50 8 SWIFT 761 - Góp vốn vào các tổ chức kinh tế 51.424 1 CTCP Bảo hiểm Petrolimex 7.700 10,00 2 CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng 6.000 8,57 3 CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM 6.000 2,00 4 Công ty Thuận Hưng 15.520 - 5 Công ty XNK Nông sản - Thương mại - Du lịch và chế biến thực phẩm 16.204 6,96 Góp vốn liên doanh, liên kết 150.219 1 Ngân hàng liên doanh Chohung Vinabank (với đối tác Chohung Bank - Hàn Quốc) 115.205 50,00 2 Công ty liên doanh Vietcombank – Bonday (với đối tác Bonday Investments - 30.934 16,00 Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Ánh Tuyết - pháp 2 K42F Hồng Kông) 3 Công ty liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank - VCBF (với đối tác Viet Capital Holdings - Singapore) 4.080 51,00 TỔNG 429.963 (Nguồn: Bản cáo bạch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tháng 7/2006) Phụ lục 7 Vietcombank với tiến trình cổ phần hóa Theo quyết định 230/2005/QĐ-TTg ngày 21/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, việc cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương hướng tới các mục đích sau: - Tăng cường năng lực quản trị điều hành và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và sử dụng vốn; - Tăng cường năng lực tài chính đảm bảo an toàn hoạt động và phát triển Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; - Nâng cao sức cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; và - Duy trì Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là một trong những ngân hàng có vai trò chủ đạo trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh các mục tiêu chung do Chính phủ chỉ đạo, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã xác định các mục tiêu cụ thể để trở thành một Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa năng có quy mô đứng trong số từ 50 đến 70 Tập đoàn tài chính lớn nhất ở Châu Á vào giai đoạn 2015-2020, với tổng tài sản đạt trên 30 tỷ USD. - Ngân hàng sẽ chuyển đổi cơ cấu tổ chức và áp dụng mô hình quản trị hiện đại theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất, sẵn sàng cho hội nhập và phát triển. Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Ánh Tuyết - pháp 2 K42F - Bên cạnh các hoạt động trong nước, Ngân hàng Ngoại thương sẽ mở rộng phạm vi ra các thị trường tài chính thế giới, với các loại hình sản phẩm, dịch vụ không chỉ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thông qua các nghiệp vụ đầu tư tài chính, mua bán, sáp nhập công ty và phát triển các doanh nghiệp mới. - Nền tảng công nghệ hiện đại tiên tiến nhất sẽ được đầu tư thích đáng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quản trị ngân hàng cũng như phát triển và cải tiến các sản phẩm, tiện ích phục vụ khách hàng với chất lượng cao hơn. - Đồng thời, nguồn nhân lực sẽ được chú trọng phát triển thông qua các giải pháp đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân tài trong và ngoài nước cũng như thu hút chất xám từ các khu vực kinh tế phát triển. Lộ trình cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn. Bước đầu, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ bán cổ phần theo nhiều đợt cho các đối tượng nhà đầu tư trong nước và đối tác chiến lược nước ngoài nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ Nhà nước sở hữu vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam không thấp hơn 70%. Trong giai đoạn tiếp theo, dự kiến đến năm 2010, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tiếp tục bán cổ phần để tăng vốn điều lệ nhưng tỷ lệ Nhà nước sở hữu vốn điều lệ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ được duy trì ở mức không thấp hơn 51%. Năm 2007 sẽ là mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với một loạt sự kiện như ký hợp đồng với tư vấn quốc tế, xây dựng phương án cổ phần hoá trình Chính phủ phê duyệt, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng trên sàn giao dịch chứng khoán. Sau đó, Ngân hàng dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu tại thị trường chứng khoán nước ngoài trong năm 2008. Dự kiến sau khi chào bán cho nhà đầu tư Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Ánh Tuyết - pháp 2 K42F chiến lược nước ngoài và phát hành cổ phiếu ra công chúng, Nhà nước sẽ giữ 70% cổ phần tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. (Nguồn: Báo cáo thường niên 2006 của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) [...]... mục tên một số ngân hàng Trn Th nh Tuyt - phỏp 2 K42F Qun lý ti sn n - ti sn cú Mỏy giao dch t ng Hip hi cỏc quc gia ụng Nam ỏ Hệ số an toàn vốn Liên minh châu Âu Tổng sản phẩm quốc nội Quỹ tiền tệ quốc tế Sáp nhập và mua lại Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Lợi nhuận trên tổng tài sản Quan hệ công chúng Tổ chức Th-ơng mại Thế giới Khúa lun tt nghip Agribank :NH Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn VitNam Vietcombank(VCB):... ng: cỏc tp on kinh t thng cú qui mụ ln v vn, lao ng, doanh thu, Phm vi hot ng rt rng, thng vt ra biờn gii mt quc gia, thm chớ trờn khp th gii tr thnh nhng tp on xuyờn quc gia Tp on kinh t ang hng ti mc tiờu ton cu hoỏ chin lc kinh doanh, nhm t c nhng u th trong cnh tranh v thu li nhun cao nht - Lnh vc kinh doanh: tp on kinh t cú th kinh doanh chuyờn ngnh hoc a ngnh Ngy nay, cỏc tp on kinh t phỏt trin... doanh nghip ca Vit Nam c Quc hi thụng qua ngy 29/11/2005, ti iu 146, tp on kinh t ch c nhc n l mt hỡnh thc ca nhúm cụng ty: 1.Nhúm cụng ty l tp hp cỏc cụng ty cú mi quan h gn bú lõu di vi nhau v li ớch kinh t, cụng ngh, th trng v cỏc dch v kinh doanh khỏc 2.Nhúm cụng ty bao gm cỏc hỡnh thc sau õy: a) Cụng ty m - cụng ty con; b) Tp on kinh t; c) Cỏc hỡnh thc khỏc. Ti iu 149 : Tp on kinh t l nhúm cụng... tp on ti chớnh ngõn hng Vit Nam 54 IV - Bi hc kinh nghim t mt s nc Chõu u 56 1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh tp on ti chớnh - ngõn hng Chõu u 56 2 Mt s tp on ti chớnh - ngõn hng Chõu u 57 3 Bi hc kinh nghim cho Vit Nam 59 Chng III Nhng xut xõy dng mụ hỡnh tp on ti chớnh - ngõn hng Vit Nam I - La chn mụ hỡnh tp on ti chớnh - ngõn hng Vit Nam 61 II - ỏnh giỏ kh nng xõy... on ti chớnh - ngõn hng Vit Nam Chng II: Trin vng phỏt trin mụ hỡnh tp on ti chớnh - ngõn hng v kinh nghim t mt s nc Chõu u Vn c tp trung phõn tớch trong chng II l t thc trng h thng NHTM nc ta khng nh vic xõy dng tp on ti chớnh - ngõn hng Vit Nam l tt yu khỏch quan; ng thi hc tp kinh nghim t mt s nc Chõu u Chng III: Nhng kin ngh xõy dng tp on ti chớnh - ngõn hng Vit Nam chng ny, ngi vit ó la chn... 01 Chng I Lý lun c bn v tp on ti chớnh - ngõn hng I Tp on kinh t 04 1 Khỏi nim tp on kinh t 04 2 c im ca tp on kinh t v nguyờn tc hot ng 06 2.1 c im ca tp on kinh t 06 2.2 c trng chung ca tp on 07 2.3 c trng ca cỏc cụng ty thnh viờn trong tp on 08 3 Cỏc mụ hỡnh cu trỳc t chc ca tp on kinh t 09 3.1 Theo mi quan h gia cỏc cp qun lý trong tp on ... yu v mt ti chớnh v chin lc phỏt trin 2 c im ca tp on kinh t v nguyờn tc hot ng 2.1 c im ca tp on kinh t Tuy tp on kinh t cú th c gi tờn khỏc nhau, c t chc theo cỏc mụ hỡnh khỏc nhau, c nhn thc cha thng nht gia cỏc quc gia nhng chỳng vn mang trong mỡnh nhng c im chung c bn: - Tp on kinh t hỡnh thnh da trờn nhng nhu cu thc t khỏch quan ca cỏc hot ng kinh t, l kt qu quỏ trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut... Chớnh ph cỏc nc v vic m rng phm vi kinh doanh ca ngõn hng ra cỏc lnh vc ti chớnh khỏc (bo him, chng khoỏn) Ln súng tp on húa cỏc t chc ti chớnh khụng ch dng li nhng nc phỏt trin v nhng nc cụng nghip mi m cũn nhng nc cú nn kinh t chuyn i, tr thnh mt phn khụng th thiu trong quỏ trỡnh ci cỏch v cu trỳc li h thng ngõn hng v cỏc TCTD khỏc trong nn kinh t Vit Nam l mt nc cú nn kinh t chuyn i, cú tc tng trng... on kinh t Nhng n nay, vn cha cú mt vn bn chớnh thc no quy nh c th v tp on kinh t T cui nm 1995, nc ta ó cú mt s tp on trong nhng ngnh kinh t then cht, bao gm tp on dt may, tp on than v khoỏng sn, tp on bu chớnh - vin thụng Gn õy nht, Th tng Chớnh ph ó ký Quyt nh 310/Q/2005/TTg-CP v thớ im thnh lp tp on ti chớnh bo him Bo Vit ó ỏnh du mt bc phỏt trin mi cho trin vng hỡnh thnh cỏc tp on ti chớnh Vit Nam. .. bc phỏt trin mi cho trin vng hỡnh thnh cỏc tp on ti chớnh Vit Nam Nh vy, cú khỏ nhiu khỏi nim khỏc nhau v tp on kinh t nhng chung quy li, cú th hiu: tp on kinh t l mt t hp ln cỏc n v thnh viờn, liờn kt vi nhau thụng qua mi quan h v ti chớnh, sn phm, cụng 1 http://vnexpress.net/Vietnam /Kinh- doanh/2003/12/3B9CDCED/ Trn Th nh Tuyt - phỏp 2 K42F Trang 5/89 Lý lun c bn v tp on ti chớnh - ngõn hng ngh, . dựng tập đoàn tài chính ngân hàng ở Việt Nam 54 IV - Bài học kinh nghiệm từ một số nước Châu Âu 56 1. Quá trình hình thành tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Châu Âu 56 2. Một số tập đoàn tài. chính - ngân hàng Châu Âu 57 3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 59 Chương III Những đề xuất xây dựng mô hình tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam I - Lựa chọn mô hình tập đoàn tài chính. dựng mô hình tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam. Chương II: Triển vọng phát triển mô hình tập đoàn tài chính - ngân hàng và kinh nghiệm từ một số nước Châu Âu. Vấn đề được tập trung phân