Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo đề tài Quản trị kinh doanh quốc tế: Phân tích liên minh chiến lược của Apple
ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ PHÂN TÍCH LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC CỦA APPLE Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co LỜI MỞ ĐẦU Trong xu toàn cầu hóa hiện nay, sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày càng diễn gay gắt Vì vậy, để tồn và phát triển công ty cần phải nỗ lực cố gắng đề ra các chiến lược đúng đắn để sử dụng đạt hiệu quả tối đa nguồn lực của công ty, nâng cao được lợi thế cạnh tranh, và cuối cùng trở thành người chiến thắng Hiện nay trên thế giới tồn tại rất nhiều phương thức tiếp cận thị trường, như là: xuất khẩu, chuyển nhượng license, nhượng quyền khai thác thương hiệu, liên minh chiến lược xây dưng công ty con…Nhưng không phải bất cứ công ty đa quốc gia nào thực hiện đầy đủ các phương thức là có thể thành cơng Chính vì điều đó mà mỗi cơng ty phải biết cách sử dụng đúng chiến lược, đúng thời điểm thì mới có thể giành chiến thắng Để cung cấp cho các bạn một số thông tin về hoạt động kinh doanh quốc tế, thông tin các cơng ty có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới, nhóm đề tài chúng tơi sau khi tìm hiểu nghiên cứu xin giới thiệu với cô các bạn một phần của hoạt động kinh doanh quốc tế liên minh chiến lược Và để làm rõ cho phần nội dung lý thuyết, chúng tơi đưa ra ví dụ điển hình là việc thực hiện liên minh chiến lược của tập đồn Apple, gồm có: - Liên minh chiên lược thành công của Apple và Microsoft - Liên minh chiến lược thất bại của Apple và Motorola Hy vọng giới thiệu chúng mang lại cho bạn thông tin hữu ích, vì đề tài được thưc hiện trong thời gian ngắn nếu có thiếu sót gì mong nhận được sự đóng góp của cơ các bạn Xin chân thành cảm ơn! GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co MỤC LỤC ~*~ I Khái quát chung về liên minh chiến lược: 1.Khái niệm và những vấn đề liên quan 1.1 Phân loại 1.2 Những lợi ích hình thành liên minh: 1.3 Một số trở ngại khi hình thành liên minh: 10 Khái quát về liên doanh: 11 2.1 Các tình huống thường thực hiện liên doanh: 12 2.2 Điểm giống nhau giữa liên minh và liên doanh: 12 2.3 Điểm khác biệt giữa liên minh và liên doanh: 13 II Tổng quan về ba công ty đa quốc gia : Apple – Microsoft - Motorola 16 2.1 Giới thiệu khái quát công ty Apple Inc 16 2.2 Giới thiệu khái quát công ty Microsoft Corp: 20 2.3 Giới thiệu khái quát công ty Motorola 21 III Liên minh chiến lược của Apple & Microsoft 22 3.1 Cơ sở hình thành liên minh: 22 3.2 Nội dung liên minh Apple-microsoft: 23 3.3 Lợi ích từ liên minh: 24 GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co 3.3.1 Về phía Apple: 24 3.3.2 Về phía Microsoft: 24 3.3.3 Lợi ích chung: 25 3.4 Kết quả của liên minh: 25 3.5 .Yếu tố dẫn đến thành công của liên minh: 26 IV Liên minh chiến lược : Apple Inc & Motorola Co 27 4.1 Cơ sở hình thành liên minh 27 4.2 Giới thiệu liên minh: 28 4.3 Lợi ích khi hình thành liên minh 29 4.4 Lợi ích chung: 30 4.5 Kết quả : 30 4.5.1 Những tác động khi liêm minh thất bại 31 4.5.2 Phân tích những yếu tố dẫn đến thất bại của chiến lược liên minh 32 GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co DANH SÁCH NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Đoàn Thị Nguyên Hà KD02 Vũ Thị Phương Thùy KD01 Trương Thế Nhân KD01 Trần Hoàng Nhật KD01 Nguyễn Quốc Việt KD01 CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN Công việc chung : - Tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia thảo luận, thống nhất đề cương, dàn chi tiết - Mỗi thành viên tìm kiếm tài liệu thống hỗ trợ tổng hợp nội dung thuyết trình Công việc của từng thành viên: Trương Thế Nhân + Phụ trách tìm tài liệu, tổng hợp gồm nội dung : Lý thuyết liên mình, Liên doanh, lợi ích bất lợi tham gia liên minh, so sánh liên minh liên doanh + Phụ trách thiết kế Power Point, chép Bài thuyết trình vào CD + Phụ trách phản biện câu hỏi + Hỗ trợ các thành viên trong nhóm chỉnh sửa bài viết => Đánh giá hồn thành cơng việc: Tốt (100%) Trần Hồng Nhật + Phụ trách tìm tài liệu, tổng hợp bài các nội dung: Giới thiệu hoạt động, triết lý kinh doanh các công ty Apple, Motorola, Microsoft + Phụ trách thiết kế Power Point GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co + Phụ trách kỹ thuật khi thuyết trình + Hỗ trợ các thành viên trong nhóm chỉnh sửa bài viết => Đánh giá hồn thành công việc: Tốt (100%) Nguyễn Quốc Việt + Phụ trách tìm tài liệu, tổng hợp nội dung sau: Nội dung liên minh chiến lược thành cơng Apple & Microsoft, phân tích tổng hợp liên minh chiến lược + Phụ trách thiết kế Power Point + Hỗ trợ các thành viên chỉnh sửa bài viết => Đánh giá hồn thành cơng việc: Tốt (100%) Vũ Thị Phương Thùy + Phụ trách tìm tài liệu, tổng hợp nội dung : sở Liên minh, so sánh Liên minh và liên doanh + Phụ trách viết lời mở đầu và kết luận + Hỗ trợ các thành viên chỉnh sửa bài viết => Đánh giá hồn thành cơng việc: Tốt (100%) Đồn Thị Nguyên Hà + Phụ trách tìm tài liệu, tổng hợp bài và thuyết trình các nội dung : - Nội dung liên minh chiến lược tApple & Motorola - Phân tích liên minh chiến lược thất bại + Hỗ trợ các thành viên trong nhóm chỉnh sửa bài viết, theo dõi tiến độ công việc + Tổng hợp hoàn chỉnh toàn bài => Đánh giá hồn thành cơng việc: Tốt (100%) GVHD: Qch Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co I Khái quát chung về liên minh chiến lược: 1.Khái niệm những vấn đề liên quan Một số khái niệm phổ biến liên quan đến liên minh chiến lược (LMCL): LMCL thỏa thuận công ty (đối tác) để đạt tới mục tiêu lợi ích chung LMCL là một trong số nhiều lựa chọn mà cơng ty có thể sử dụng để đạt được mục tiêu của mình;; nó được dựa trên sự hợp tác giữa các công ty (Mockler, 1999) LMCL là những thỏa thuận giữa những công ty tồn tại độc lập và nhiều khi đang cạnh tranh với Trong thực tế, có thể tất mối quan hệ công ty, ngoại trừ a) những giao dịch (mua, bán hàng, các khoảng vay) dựa những hợp đồng ngắn hạn (trong khi giao dịch từ những thỏa thuận trong nhiều năm giữa người cung cấp và người mua có thể là liên minh);; b) thỏa thuận liên quan tới những hoạt động không quan trọng hoặc khơng có tính chiến lược với đối tác, ví dụ một thỏa thuận cung cấp dịch vụ cho nhiều năm (outsourcing) (Pellicelli, 2003) LMCL có thể được miêu tả như một q trình mà trong đó những người tham gia tình nguyện sửa đổi những hoạt động kinh doanh cơ với mục đích giảm sự chồng chéo và lãng phí trong khi dễ dàng cải thiện hiệu năng (Frankel, Whippel và Frayer, 1996) Liên minh là cơ chế cuối cùng mà doanh nghiệp có thể khai thác lợi thế cạnh tranh quốc gia quốc gia khác Liên minh thỏa thuận lâu dài đến từ công ty vượt qua khuôn khổ trao đổi thị trường thông thường mà chưa tiến đến sự sát nhập Liên minh có nhiều dạng, bao gồm liên doanh, cấp phép, cấp phép lẫn nhau, thỏa thuận bán hàng và thỏa thuận cung cấp (Porter, 1990) Như vậy, qua các định nghĩa trên ta có thể xác định những đặc điểm của LMCL là: Mang tính chiến lược, dài hạn Hợp tác dựa trên cơ sở tự nguyện và lợi ích cho cả hai bên Tận dụng được các lợi doanh nghiệp và lợi cạnh tranh quốc gia để bổ sung cho hạn chế nguồn lực cho mở cơ hội học tập mảng mà các bên còn yếu kém Liên minh chiến lược bao gồm nhiều hình thức GVHD: Qch Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co 1.1 Phân loại: dựa trên hình thức (sắp xếp dựa theo mức độ phụ thuộc các công ty giảm dần): Liên minh thiểu số góp vốn (Minority equity alliances): mối quan hệ tự nguyện hai công ty mà một công ty sẽ mua một lượng đáng kể, nhưng nhỏ hơn 50%, cổ phẩn công ty kia nhằm thực hiện các hoạt động chung Nền cơng nghiệp ơ tơ thế giới có rất nhiều ví dụ cho hình thức liên mình này: Ford sở hữu 25% cổ phần của Mazda, GM sở hữu 28% Izusu, và Chrysler sở hữu 12% Mitsubishi (số liệu năm 1990) Liên doanh (Join ventures): dẫn tới việc thành lập pháp nhân mới, công ty mà tài sản được góp từ cả hai cơng ty mẹ Liên doanh là hình thức tham gia đóng góp, đơi lúc không cân nhau, mức độ sở hữu quản lí tài sản lợi nhuận Thường cơng ty kiểm soát phần lớn liên doanh Đứa GM Toyota, nhà máy NUMMI California sản xuất dòng xe GEO1 ví dụ điển hình hình thức liên doanh Hợp đồng hợp tác (Contractual collaborations): thỏa thuận phi tài sản thức 2 hoặc nhiều cơng ty Nó bao gồm thỏa thuận đào tạo kỹ thuật, mua lại, cấp phép (licenses), nhượng quyền (franchises), thỏa thuận về quản lí và dịch vụ Một số trường hợp ví dụ cịn liên quan đến những thỏa thuận th ngồi giữa những công ty trong ngành: GM mua xe phụ tùng từ Daewoo, Siemens mua máy tình Fujitsu Ngồi cịn có cà thỏa thuận công ty đa quốc gia lớn nhằm lôi kéo nguồn lực hay bổ sung mặt động kinh doanh công ty như: R&D, sản xuất, lắp ráp, phân phối,… Đôi khi có những thỏa thuận khơng xâm nhập vào một số thị trường chính của đối tác Thỏa thuận khơng chính thức (Informal agreements): những thỏa thuận hợp tác 2 hay nhiều cơng ty Ví dụ như là sự thỏa thuận ngần giữa các đối thủ cạnh tranh trong thị trường độc quyền nhóm bán (Oligopoly) hay sự cấu kết và lũng đoạn luật pháp có thể trở thành một vấn đề trong những thỏa thuận khơng chính thức về giá cả, khuyến mãi, quản trị nhân sự, và các hoạt động khác… GEO là dòng xe cỡ nhỏ xe thể thao được giới thiệu vào năm 1989 bởi GE, sản xuất nhà máy NUMMI, liên doanh GM-Toyota Nó được hợp với dịng Chevrolet vào năm 1998 GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co 1.2 Những lợi ích hình thành liên minh: Dễ dàng thâm nhập thị trường: Lợi thế trong công nghệ thông tinh và vận tải đã làm cho việc thâm nhập thị trường nước ngoài trở nên dễ dàng hơn Xâm nhập thị trường nước tạo thêm những lợi ích như lợi thế kinh tế nhờ quy mơ, tận dụng các nguồn lực và lợi cạnh tranh trên toàn cầu, mở rộng hệ thống phân phối và marketing cho doanh nghiệp Tuy nhiên, chi phí và thời gian cho việc thâm nhập thị trường nước ngoài có thể vượt q năng của một cơng ty đơn lẻ, và tham gia vào một liên minh chiến lược với một công ty khác sẽ giúp cơng ty đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng trong khi vẫn giảm thiểu giá thành Thêm nữa, việc lựa chọn một đối tác chiến lược có thể là cách an toàn nhất để thâm nhập vào một thị trường còn nhiều rào cản, bao gồm các quy định, chính sách bảo hộ chính phủ và các đối thủ cạnh tranh trong thị trường nội địa Vào giữa thập niên 80, một thời gian dài, Motorola gặp phải những chướng ngại lớn khi xâm nhập vào thị trường điện thoại di động của Nhật Bản do những rào cản thương mại (sự bảo hộ của chính quyền) Sự thay đổi xảy ra vào năm 1987 khi một thỏa thuận sản xuất bộ vi xử lí ký với Toshiba Toshiba đóng góp mạng lưới phân phối (rất khó thâm nhập đối với các cơng ty nước ngồi) và những quan hệ đã có của nó với nhà cầm quyền Motorola đã được phép hoạt động tại Nhật Bản và cũng có tần số cho hệ thống thông tin di động của nó Chia sẻ rủi ro: chia sẻ rủi ro là lí do phổ biến cho việc tiến hành các thỏa thuận hợp tác – một thị trường chưa mở cửa, hay có sự khơng chắc chắn và mất ổn định thì chia sẻ rủi ro trở nên cực kỳ quan trọng Tính chất cạnh tranh của kinh doanh gây khó khăn cho một doanh nghiệp thâm nhập vào một thị trường mới, hoặc tung ra sản phẩm mới và việc thiết lập những liên minh chiến lược là một cách để giảm thiểu và kiểm soát rủi ro Trong trường hợp CFM International 2, một liên minh (hình thức liên doanh 50-50) giữa General Electric và Snecma đã phát triển và sản xuất một dòng động cơ phản lực mới Hơn 10 năm nghiên cứu và hơn 2 tỉ USD đã được chi ra chỉ để bán được chiến động cơ đầu tiên Với dự án đầy rủi ro này thì liên minh chiến lược là một sự lựa chọn khôn ngoan Công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không được thành lập năm 1974 với sản phẩm chính là động cơ turbine phản lực GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co Chia sẻ kiến thức và chuyên môn: Hấu hết các công ty đều có khả năng giới hạn trong số lĩnh vực và thiếu chuyên môn trong những lĩnh vực khác;; như vậy, tạo thành một liên minh chiến lược có thể sẵn sàng để cho phép họ có được những kiến thức và chun mơn trong một khu vực mà một công ty thiếu Những thông tin, kiến thức và chuyên môn mà một cơng ty đạt được, có thể sử dụng khơng chỉ trong các dự án liên doanhmà còn với mục đích, các dự án khác Các chun mơn và kiến thức có thể bao gồm từ việc học để đối phó với quy định phủ, kiến thức sản xuất, học cách để tận dụng nguồn lực Trong liên minh “information gateway” General Instruments – Microsoft – Intel, GE chia sẻ những kinh nghiệm về bộ chuyển đổi tín hiệu;; Microsoft đóng góp những kiến thức phần mềm Intel với vi xử lí Các bên tham gia liên minh chia sẻ thế mạnh của mình qua đó cũng học hỏi được những phần mà mình cịn thiếu sót Hợp lực nâng cao vị thế cạnh tranh: tăng cường lợi thế cạnh tranh nhờ sự đồng thuận hợp lực từ các đối tác liên minh có thể là một lí do khác giải thích tại sao các cơng ty tham gia liên minh chiến lược So sánh với sự thâm nhập thị trường một mình, thiết lập một liên minh chiến lược trờ thành một cách để giảm thiểu rủi ro, mở rộng quy mơ tồn cầu, nghiên cứu và phát triển,… Khi các đối tác góp thế mạnh của mình mang lại sức mạnh tổng hợp vào trong việc phát triển thị trường, sản phẩm, họ tạo ra một lợi thế cạnh tranh lớn mà khi đứng một mình khó có thể có được Ở lĩnh vực sản xuất thiết bị hạng nặng, cả Clark Equipment và Volvo không có đủ số lượng sản xuất để cạnh tranh lại với 2 nhà sản xuất hàng đầu thế giới là Caterpillar và Komatsu4 Vào thập niên 80, họ định thành lập liên minh Rõ rang, đứng riêng rẽ cả hai cơng ty Clark Equipment Volvo đều không thể cạnh tranh lại với “đại gia” kia, nhưng khi hình thành liên minh thì họ cũng là mội đối trọng đáng kể Vào đầu những năm 90, Boeing, General Dynamics, Lockeed đã liên kết các sức mạnh nhau để thắng một cuộc đấu giá của Lầu Năm Góc cho việc xây dựng một tàu khu trục Clark Equipment được thành lập năm 1903 tại Chicago, Mỹ cịn Volvo là cơng ty Thụy Sỹ thành lập năm 1927 Cả hai công ty đều hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sản xuất thiết bi hạng nặng như xe tải nặng và các máy móc trong xây dựng… Caterpillar, cơng ty của Mỹ thành lập năm 1925 và Komatsu, công ty của Nhật thành lập năm 1917 là hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp xe và thiết bị hạng nặng GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co III Liên minh chiến lược của Apple & Microsoft 3.1 Cơ sở hình thành liên minh: Năm 1996, CEO của công ty lúc bấy giờ là Gil Amelio đã có nhiều cố gắng để cải thiển tình hình thua lỗ Apple năm trước thật bất ngờ lại những thất bại lớn nhất của Apple Công ty đã thiệt hại khá nặng 740 triệu USD vào Q1 và 33 triệu USD vào Q2 12/1996, Apple mua lại Next-một cơng ty máy tính của Mỹ thành lập Steve Jobs vào 1985 sau ông bị buộc từ chức CEO Apple đương nhiên Steve Jobs bổ nhiệm trở lại quản lý công ty Trong khoảng thời gian 1997, Apple rơi vào khủng hoảng trầm trọng hàng ngàn nhân viên giỏi đã nghỉ việc và rời bỏ công ty chỉ trong vài năm.Trong vòng 18 tháng, apple thua lỗ đến 1.5 tỉ USD Lúc này Apple và Microsoft đã là đối thủ của nhau 20 năm trên thị trường máy tính, nhưng apple vì lợi ích của mình đã bắt tay với microsoft để cải thiện tình hình Về phía Microsoft, việc liên minh với Apple trong khoảng thời gian khó khăn này như là hình thức đầu tư giúp đỡ cho một khách hàng tiềm năng, chính yếu của Vì Apple thu đươc nguồn lợi lớn từ những chiếc PC thì Microsoft cũng sẽ kiếm lợi khơng nhỏ qua những hợp đồng được ký kết với Apple về việc cung cấp những bộ sản phẩm phần mềm, trình duyệt Hơn nữa họ cịn thu về được một khoảng đáng kể khí giá cổ phiếu của Apple tăng trở lại GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 22 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co 3.2 Nội dung liên minh Apple-microsoft: Tại hội nghị phát triển phần mềm và người sử dụng máy tính Macintosh ở Boston 1997, Steve Jobs tuyên bố Microsoft đã đồng ý liên minh với Apple: đầu tư 150 triệu đô la mua cổ phần của công ty và hai bên đã đi đến một thoả thuận giấy phép sử dụng sáng chế trong năm Qua đó, giải quyết một cách hịa bình những mâu thuẫn của Apple với Microsoft do ơng tạo ra năm xưa Nội dung cụ thể của liên minh như sau: Microsoft đưa phiên Microsoft Office, Internet Explorer và một số công cụ Microsoft vào nền tảng Macintosh Apple Apple tích hợp trình duyệt Internet Explorer vào Mac OS đưa trở thành trình duyệt mặc định phần mềm hệ thống hoạt động tương lai Hai hãng đã đat được thoả thuận rộng rãi về sử dụng giấy phép sáng chế cho sản phẩm hai bên Điều này đã mở đường cho hai công ty làm việc cùng nhau thân thiết hơn về việc dẫn đầu công nghệ cho tảng Mac Apple Microsoft đã lên kế hoạch hợp tác công nghệ để chắn hồ hợp các máy tính cho Java hay những ngơn ngữ lập trình khác Để hỗ trợ nhiều hơn mối quan hệ với Apple, Microsoft đầu tư 150 triệu USD vào cổ phiếu không biểu Apple GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 23 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co 3.3 Lợi ích từ liên minh: 3.3.1 Về phía Apple: Có thêm mốt số vốn không nhỏ qua 150 triệu USD cổ phần bán cho Microsoft để xúc tiến kế hoạch mình sau này: chẳng hạn như việc tung sản phẩm Power Mac G3, Power Book G3 vào 11/1997 hệ thống AppleStore thành công của hãng Nhận thấy Microsoft là một đối tác chiến lược và là một tập đoàn phần mềm lớn mạnh đang sở hữu sản phẩm được khách hàng ưa chuộng và dùng phổ biến máy PC như bộ Microsoft Office, trình duyệt Internet Explorer, nên liên minh với Microsoft góp phần đem lại diện mạo, tính năng tốt cho sản phẩm PC Apple qua nâng cao vị cạnh tranh Apple trước đối thủ thị trương máy tính cá nhân như IBM, Sony,… Liên minh với môt công ty tầm cỡ Microsoft lúc bấy một dấu hiệu tích cực đem lại cái nhìn tốt hơn từ phía dư luận, khách hàng và nhờ sẽ đóng góp vào việc giúp Apple vượt qua giai đoạn khủng hoảng 3.3.2 Về phía Microsoft: Hợp tác với Apple là một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho tập đoàn nổi tiếng này: Khi mua 150 triệu USD cổ phần với giá mỗi cổ phiếu khoảng $6, $7 và sau này khi mà Apple đã vươt qua thời kỳ khó khăn và phát triển trở lại thì giá cổ phiếu tăng đáng kể đương nhiên mang về món hời lớn cho Microsoft Việc liên minh với Apple là cứu lấy khách hàng tiềm năng, chiến lựoc tương lai gần Khi doanh số Apple tăng trở lại thì tất nhiên Microsoft thu nhiều lợi nhuân qua ký kết license với Apple sau Apple có thể trở thành một khách hàng lớn việc cung cấp các phần mềm tích hợp cũng như các cơng cụ Microsoft Ngoài ra, liên minh chiến lược giúp Microsoft khai thác thị trường bỏ ngõ chẳng hạn vào 1998, Apple tung iMac nhắm đến GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 24 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co khách hàng cấp trung cấp thấp với giá tiền hợp lý đương nhiên iMac tích hợp hệ điều hành Windows, hay sản phẩm phần mềm Microsoft 3.3.3 Lợi ích chung: Liên minh vào thời điểm là sự bổ trợ hợp lý về phần mềm của Microsoft và phần cứng Apple qua đó đem đến cho khách hàng những sản phẩm hoàn thiện nhất về chất lượng như giá cả và nhiều lựa chọn hơn Power Mac, Power Book, iMac,… Tăng tính cạnh tranh trên thị trưịng góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm đem lại lựa chọn tốt hơn cho người tiêu dùng 3.4 Kết quả của liên minh: Có thể thấy liên minh chiến lược với Micrsosoft vào thời điểm lúc bấy đem lại nhiều lợi ích cho Apple Chỉ thơng báo hợp tác mang lại cho Apple sống Trong khoảng thời gian cắt giảm việc làm cấu lại tổ chức cổ phiếu Apple sụt giảm đến 50%, nhưng sau đó tin tức về liên minh chiến lược với Microsoft đã có một ảnh hưởng lớn vào giá cổ phiếu Apple đẩy tăng lên gần 35%, từ $6.56 đến $26.50 NASDAQ Việc Microsoft bỏ số vốn tương đối lớn vào Apple với việc đưa phần mềm, trình duyệt phổ biến được người tiêu dùng ưa chuộng vào các dòng máy của Apple Power Mac G3, Power Book G3,… đem cho Apple thành cơng ngồi mong đợi Chỉ trong vòng 1 tuần AppletStore đã trở thành webstite thương mại lớn thứ ba Hoa kỳ Tại hội nghị Mac tại Sanfrancisco vào tháng 1/1998,Steve Jobs, CEO tài năng Apple, đã thông báo rằng hãng này lần đầu tiên, trong hơn 1 năm, đã có lợi nhuân 44 triệu USD trong quý đầu, điều này đã vượt xa những dự đoán của các chuyên gia và đưa cổ phiếu Apple trở lại giá trên $20.Vào tháng 4/1998, Jobs tiếp tục thong báo 1 quý có lãi nữa (57 triệu USD) gây ngạc nhiên cho hầu hết người hồi phục mạnh mẽ Apple GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 25 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co Vào năm 1998, trên đà phát triển, Apple tung ra iMac một loại PC dành cho khách hàng cấp trung và thấp với một giá tiền hợp lý và bất ngờ hơn nữa khi iMac đã trở thành PC bán chạy nhất trên toàn quốc giúp doanh số Apple tăng vọt vượt mọi dự đốn 7/1998, cơng ty thong báo lợi nhuân 3 quý liên tiếp với tổng lãi lên đến 101 triệu USD.Vào mùa thu năm đó, Jobs tiếp tục thong báo một quý nữa có lãi và hồn thành một năm rất thành cơng của Apple Và với sự phát triển thuận lợi như vậy, đến tháng 7/1999, cổ phiếu Apple đã chạm ngưỡng $70 Chúng ta khơng khó nhận ra rằng liên minh chiến lược với Microsoft không cứu lấy Apple khỏi bờ vực phá sản mà còn góp phần đem cho hãng trong thời kỳ hoàng kim nhất trong lịch sử phát triển của mình Về phía tập đồn Micrsoft, việc hợp tác với Apple đã mang lại cho họ những lợi ích nhất định Microsoft đã có hàng triệu khách hàng là những người tin cậy vào nền tảng Mac của Apple nhờ vào liên minh này Thông báo sự hợp tác đã đẩy giá cổ phiếu tăng 1/8 lần Qua việc hình thành liên minh chiến lược này với Apple, Microsoft đã tăng sự nhìn nhận tích cực của khách hàng sử dụng phần mềm Internet của một tập đoàn khổng lồ tiềm năng bảo đảm “sống sót” khách hàng trọng tâm-Apple Hay nói cách khác, việc Microsoft mua cổ phần của Apple hay những thoả thuận trong vong 5 năm nêu là một hình thức đầu tư vào Apple- tập đoàn đầy tiềm năng, và khi mà Apple đạt đươc thành công rực rỡ vào khoảng thời gian 97-98 đương nhiên Microsoft thu nguồn lợi không nhỏ từ việc giá cổ phiếu tăng số lượng lớn sản phẩm mà Apple bán được 3.5 .Yếu tố dẫn đến thành công của liên minh: Hiểu rõ đối tác: Apple đã nhìn nhân được Microsoft là một tập đồn tiếng tăm có tầm ảnh hưởng lớn đến dư luận cũng như khách hàng và thấy rõ lợi ích mà Microsoft mang lại cho họ là lớn hơn những gì Apple đem đến cho Microsoft Sự điều hành linh hoạt sáng suốt của ban lãnh đạo mà đứng đầu là CEO Steve Jobs: ông biết cách tận dụng tối ưu sức mạnh mà liên minh mang lại để đem thành công liên tiếp cho công ty trong giai đoạn 1997-1999 GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 26 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co Hiểu rõ chính bản thân mình: Apple đã tự nhìn nhận được vị trí của mình vào thời điểm đang rất khó khăn về nguồn vốn và hướng đi cho sản phẩm, nên khi liên minh Apple đã tung ra sản phẩm đến đúng với đối tượng khách hàng của mình Nỗ lực trong việc xây dựng liên minh từ hai phía: thoả thuận rộng rãi về sử dụng giấy phép sáng chế cho sản phẩm của hai bên, hợp tác về công nghệ để chắc chắn sự hồ hợp các máy tính cho Java hay những ngơn ngữ lập trình khác, …qua đó tạo nên một liên minh cùng có lợi và vững chắc trong thời gian hợp tác của hai hãng IV Liên minh chiến lược: Apple Inc & Motorola Co 4.1 Cơ sở hình thành liên minh Motorola: Sau thành công sản phẩm bom Razr V3, thị phần doanh thu hãng đã thay đổi một cách đáng kể khi qua mặt Samsung trở thành đại gia thứ hai thế giới về thị phần điện thoại di động (20%) chỉ sau Nokia (30,4%), với giấc mơ vươn tới vị trí cao có thể tung sản phẩm độc đáo thiết kế mẫu mã và tính năng và cũng tiếp nối những thành quả mà Razr V3 đã đem lại Rork E1 ra đời mong muốn tạo ấn tượng với công chúng yêu âm nhạc về những đặc điểm có một khơng hai khi tích hợp chức năng nghe nhạc trong điện thoại => thu lại một lợi nhuận khá khẩm đồng thời biến nó trở thành động lực cho những sản phẩm tiếp theo của hãng tiến đến mục tiêu xa và cao hơn Apple: Steve Jobs, CEO Apple nảy ý tưởng tạo sản phẩm “iPod phone” cho riêng hãng.Tuy nhiên để thực điều phải tốn nhiều chi phí cho việc nghiên cứu phát triển sản xuất sản phẩm điện thoại di động,(trong khi Apple là đại gia về phần mềm và độc bá thương hiệu máy nghe nhạc thị trường.Theo các thống kê cho biết, Apple sở hữu 80% thị trường thiết bị MP3 75% doanh thu nhạc trực tuyến với kỷ lục 500 triệu lượt tải bài hát từ iTunes).Việc tiến hành thỏa thuận liên minh với Motorola bước thử nghiệm cho dự án GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 27 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co này,tiết kiệm được chi phí ,tạo cú đột phá mới trên thị trường điện thoại di động giành lấy nhiều thị phần.Liên minh này không chỉ là việc chuyển giao cơng nghệ mà cịn là hợp tác thương hiệu Nhận thấy những nhu cầu tiềm năng của thị trường mà nhiều đối thủ khác chưa thỏa mãn → hai hãng đều hiểu rõ mối quan hệ của mình, hiểu được lợi thế và điểm mạnh của các bên để cùng đạt được mục tiêu :thị phần,lợi nhuận, thương hiệu… 4.2 Giới thiệu liên minh: Tháng 12/2004 Motorola Apple đã đi đến thỏa thuận nhất về việc liên kết công nghệ để phát triển sản phẩm điện thoại di động “2 trong 1” Tháng 7/2005 Motorola đã ký kết hợp đồng với hãng Apple việc hợp tác để đáp ứng nhu cầu nhạc số điện thoại di động loạt tính âm nhạc phong phú cụ thể Apple phát triển phiên nhỏ gọn của phần mềm iTunes tích hợp cho điện thoại Motorola + Sản phẩm: có tên Rokr E1, mắt vào ngày tháng năm 2005 kiện Apple tổ chức San Francisco, California.Nó phiên của Motorola E398 candybar với công nghệ được Apple cấp giấy phép để chơi nhạc từ iTunes Music Store, chức thể trình chơi nhạc có giao diện giống iPod ROKR E1 còn cho phép người sử dụng cuộn playlist, chọn bài hát và ra lệnh chơi Để lưu trữ bài hát, bạn có thể dùng thẻ nhớ microSD (TransFlash) với dung lượng lớn nhất có thể đạt tới 512 MB, tương đương với khoảng 100 bài hát Rokr E1 chơi được các file nhạc MP3, AAC và AAC+ Phiên đầu tiên sản phẩm có màu bạc trắng, kích thước chiều 108x46x21mm trọng lượng xấp xỉ 110g, hoạt động dải băng tần GSM GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 28 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co 850/1800/1900 MHz Máy được trang bị một màn hình TFT lớn hiển thị 262.000 màu, độ phân giải 176x220 pixel + Công nghệ và thương hiệu: sự chuyển giao công nghệ giữa hai công ty được xem là đại gia trong ngành công nghệ thông tin.Với mạnh phần mềm dẫn đầu thiết bị nghe nhạc Apple tiến tới việc thử nghiệm khi tích hợp chức năng nghe nhạc khi download bài hát dựa trên phần mềm iTunes thơng qua máy tính cá nhân một chiếc di động có lợi thế về chất lượng phần cứng Giao diện phần mềm iTunes đơn giản nhưng khá chậm chạp có thương hiệu trên thị trường như Motorola Sự kết hợp này đã khiến cho những người yêu nhạc hi vọng và chờ đợi một sản phẩm có phong cách và có tính năng đặc biệt so với các sản phẩm khác từ trước tới nay 4.3 Lợi ích khi hình thành liên minh Apple: Nếu liên minh đi đến thành công tức là sản phẩm Rork E1 đã trở thành một cơn sốt trên thị trường, điều đó đồng nghĩa với việc giúp Apple tăng được lợi nhuận hơn 1 tỷ USD,tương đương 1.14USD/cổ phiếu, tiếp tục tạo khoảng cách cách biệt với các đối thủ ngành việc dẫn đầu thị phần thương hiệu.Theo chuyên gia cho biết, số ấn tượng nhiều khoảng 2,85 tỷ USD lợi nhuận 12,25 tỷ USD doanh số theo tính tốn nếu tính cả các dịch vụ hỗ trợ phần mềm iTunes Motorola: hãng lập tức tìm kiếm khoản lợi nhuận khẩm thương vụ đi đến thành cơng và khi đó Motorola tiếp tục củng cố vị trí thứ hai khi mà trước đó họ đã gây ấn tượng với doanh thu quý II/2005 tăng tới 17% so với 2004, đạt 8,8 tỷ USD, lợi nhuận đạt 933 triệu USD năm 2004, họ lỗ tới 203 triệu USD=> sẽ gia tăng cách biệt về thị phần đối với Samsung cũng như thu hẹp đáng kể khoảng cách tài chính với Nokia (năm 2005 Nokia chiếm 30.4%) Đồng thời đã minh chứng cho sự mạo hiểm táo bạo khi đầu tư vào một thị trường khá nhiều rủi ro để cạnh tranh với Sony Ericsson… GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 29 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co 4.4 Lợi ích chung: Apple và Motorola là hai cơng ty hoạt động gần như nhau tuy nhiên mục tiêu và chiến lược của mỗi cơng ty đưa ra hồn tồn khác nhau.Apple tìm kiếm những lợi nhuận từ phân khúc thị trường cao cấp sự trung thành của khách hàng là trong những lợi thế mà hãng đã đạt được.Ở một phân khúc tổng quan hơn, Motorola rải rác tất cả sản phẩm của mình ở nhiều đối tượng khác nhau;; nếu như các dòng điện thoại của Razr phục vụ cho giới sành điệu thì ML2 giành cho giới bình dân…Chính vì thế mà hai hãng đã nhận thấy được thế mạnh của đối tác để đi đến nhưng thỏa thuận liên kết chung cho liên minh lần này - Đây là 2 liên minh chiến lược không cạnh tranh trực tiếp với nhau, có rất ít thị trường chung, có những mục tiêu khác nhau và có những đối tượng khách hàng khác nhau, việc liên minh nhằm hợp tác và chia xẻ công nghệ thành công nhau, cùng hợp tác tạo nên 1 sức mạnh vượt trội có thể áp đảo các đối thủ khác - Cùng chia sẻ chi phí cố định và rủi ro, cùng làm R&D, phối hợp để phát triển các thị trường mới, khai thác tối đa quy mô thị trường Các thành viên gián tiếp vượt qua rào cản quốc gia mà những điều này từng thành viên khó có thể thực cách riêng lẻ - Với mạng lưới hoạt động mạnh mẽ, liên minh có thể kiểm sốt thị trường cơng nghệ mà chỉ có liên minh mới có - Học hỏi kinh nghiệm từ nhau về những điểm cơng ty cịn thiếu sót, tạo thêm lợi cạnh tranh cho công ty - Cả cơng ty tham gia vào liên minh có thể vừa theo đuổi mục đích và thị trường riêng đồng thời đạt mục tiêu liên minh, điều làm cho lợi nhuận tăng lên và thị trường công ty được mở rộng hơn 4.5 Kết quả : - Sản phẩm đã thất bại một cách tồn diện với kiểu dáng bình thường, chức năng khơng tạo được sự riêng biệt, tính năng cịn yếu số mảng…đã ảnh hưởng đến doanh số bán và uy tín thương hiệu của hai công ty GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 30 Đề tài: Liên minh chiến lược - Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co Cùng khoảng thời gian này, Apple tung sản phẩm iPod nano (là sản phẩm thay iPod Mini, sau 17 ngày đã bán được hơn 1 triệu máy Ipod Nano có hai phiên dung lượng khác nhau, lưu được từ 500 đến 1.000 bài hát => ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa hai bên và Tổng giám đốc Motorola, ông Edward J Zander cho rằng Apple đã “ chơi không đẹp” và cáo buộc hãng này cắt đứt mối quan hệ với Rokr - Tháng 1/2006 sau liên minh bị thất bại, Apple ấp ủ dự định trong lĩnh vực truyền thông, họ đã liên tục xin được 4 chứng nhận, trong đó có những nội dung liên quan đến “nhạc số”, “điện thoại di động” “viễn thông” Động thái cho thấy Apple chuẩn bị cho đối đầu thị trường điện thoại nghe nhạc Và đúng như dự đoán, với bước thử nghiệm khơng thành cơng đó, Apple đã tung ra sản phẩm iPhone năm 2007 4.5.1 Những tác động khi liêm minh thất bại Apple : Lợi nhuận Apple đã giảm xuống còn 565 triệu USD, tương đương mức lãi 56 cent/cổ phiếu so với thời điểm năm 2004 là 1.58 USD/ cổ phiếu Ngay sau thất bại, Motorola tung sản phẩm Rork E2, dòng sản phẩm thay thế khơng sử dụng trình iTunes mà kế thừa SLVR L7 có khả năng cài iTunes thì ngay lúc đó Apple nhanh chóng “rút” các phần mềm tích hợp của iTunes trong Rork E1 để giảm sự ảnh hưởng của nó Motorola: - Theo số liệu thống kê công ty khảo sát thị trường Gartner(Mỹ), thị phần điện thoại Motorola toàn cầu dã giảm xuống 14,6% so với 21,9% năm 2006, Motorola cũng đã công khai thành thực rằng bộ phận kinh doanh điện thoại của hãng bị thua lỗ cho đến năm 2008 - Mặc dù rất thành công với loạt sản phẩm Razr V3 thế nhưng những thất bại liên tiếp khi đưa ra mẫu các sản phẩm khác bắt đầu từ Rokr E1 đã khiến cho cổ phiếu của GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 31 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co Motorola giảm 1,86 USD, hay 7,6%, xuống còn 22,49 USD vào phiên giao dịch cuối ngày 20/1/2006 tại Sở giao dịch chứng khoán New York - Đến đầu năm 2007 thị phần của Motorola giảm sút nghiêm trọng từ 23% (2006) đến 12% với lí do là hãng đã khơng thành cơng nào ra trị từ điện thoại ngoại trừ bom Razr 3V - Kể từ quý 3/2008, Motorola sẽ tách hoàn toàn bộ phận ĐTDĐ ra khỏi công ty để thành lập một công ty riêng nhằm cứu vãn hoạt động sản xuất kinh doanh vốn bị thua lỗ trong một thời gian dài - Năm 2008 Motorola đánh 5.1% thị phần (ít năm 2007 tụt giảm 7.8% thị phần), chỉ còn nắm giữ 8.3% Năm 2009 sẽ là năm nhiều thách thức cho Motorola khi mà các dòng ĐTDĐ siêu mỏng RARZ đã khơng cịn đắt khách và hãng này đang loay hoay với các model ĐTDĐ mới không mấy ấn tượng Thống kê thị trường ĐTDĐ năm 2008 do ABI Research cơng bố: 4.5.2 Phân tích những yếu tố dẫn đến thất bại của chiến lược liên minh Liên minh vẽ lên tham vọng mục tiêu Apple & Motorola đồng thời cũng cho thấy rằng đơi bên đều tìm hiểu và hiểu rõ đối tác của mình.Tuy nhiên lợi ích khơng đạt được khi kết quả liên minh là thất bại bởi những yếu tố sau: - Apple đã quá rõ mục tiêu của đối tác chính vì thế mà đối với Apple đây chỉ là một sự thử nghiệm công nghệ, hãng đã khơng tập trung vào lợi ích chung mà tìm kiếm riêng cho mình những khoản lợi riêng, e dè trong việc tiến hành chuyển giao công nghệ - Dựa lý thuyết mong muốn chia sẻ rủi ro thâm nhập vào thị trường hoàn toàn mới, với sự cẩn thận đến mức dè chừng trong việc đầu tư vào sản phẩm mới của GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 32 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co Motorola.Ví dụ : Khi so sánh với Rokr E1, máy không trực tiếp download nhạc mà phải thông qua máy tính có phần mềm iTunes, Steve Jobs cho biết rằng sẽ tốn chi phí nhiều download trực tiếp nhạc từ điện thoại nên giá đắt hơn, khoảng USD/bài Do vậy, việc này là chưa khả thi - Một phần khác là do Motorola đã không tập trung cho việc tìm kiếm sản phẩm mới, đã phân tán khá rộng những tiềm lực vốn có của mình để khoảng thời gian sau họ không thành công tung dòng điện thoại di động đa Chúng ta tự hỏi rằng liệu việc Apple hạn chế dung lượng của Rokr E1 là để bảo vệ dòng máy nghe nhạc iPod để trải đường cho điện thoại “iPod Phone” hay không? (trường hợp của iPhone ) Hay là Apple đang ấp ủ một dự án mở rộng một dịch vụ nhạc số mới cung cấp nhạc cho điện thoại riêng của hãng GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 33 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co LỜI KẾT “Liên minh” có lẽ là một thuật ngữ khá quen thuộc, nó xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực, từ quân sự, trị cho đến kinh tế xã hội, đề tài chúng liên minh được nhìn nhận theo hướng kinh tế, cụ thể là liên minh chiến lược giữa các cơng ty, tập đồn đa quốc gia Nội dung trình bày đã nêu một cách cụ thể về liên minh giữa các tập đoàn đa quốc gia Apple – Motorola – Microsoft và qua đó khơng chỉ cho chúng ta có được những khái quát cơ bản về tình hình các liên minh hoạ t động như thế nào hiê ̣n nay mà còn giúp chúng ta hiểu được quá trình liên minh chiến lược thực tế diễn ra trên phạm vi tồn cầu, từ cở sở hình thành liên minh, q trình thưc hiện, lợi ích mang lại từ liên minh Đặc biệt là những học kinh nghiệm quý giá từ cả hai chiến lược liên minh, như là: khi thưc hiện liên minh phải có sự nỗ lực từ hai phía, nguồn lực phải được sử dụng hiêu quả, hay thời điểm thực liên minh….Đó là những bài học kinh nghiệm mà bất kì một cơng ty hay tổ chức nào muốn học hỏi Thật sự, liên minh là một chiến lược được áp dụng trong thời đại toàn cầu hóa khi mà sự cạnh tranh ngày gay gắt, giúp công ty giảm thiểu rủi ro , tạo phương thức thâm nhập thị trường hiệu quả, nhưng làm sao để một liên minh chiến lược dẫn đến thành công quả là một thách thức GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 34 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co Nhận xét của giảng viên GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 35 Đề tài: Liên minh chiến lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Đào Duy Huân, Chiến lược kinh doanh trong tồn cầu hóa kinh tế, NXB Thống kê [2] Bộ mơn QTKDQT,Giáo trình Quản trị kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh Tế TpHCM [3] Michael E Porter, Lợi cạnh tranh quốc gia, NXB Trẻ, 2008, trang 867 [4] Refix Culpan, Multinational Strategic Alliances, International Business Press, 1993, pg82 [5] Farok J Contractor & Peter Lorange, Cooperative Strategies in International Business, Elsevier Science, 2002, pg10 [6] Margarita Išoraitė, Importance of strategic alliances in company’s activity, http://www3.mruni.lt/~int.economics/5nr/Isoraite.pdf [7] Anna Claudia Pellicelli, Strategic Alliances, http://www.ea2000.it/2- 04pellicelli.pdf [8] Pablo C Biggs, Managing Cultural Differences in Alliances, http://www.strategic-triangle.com/pdf/ACF53D2.pdf [9] http://apple-history.com [10] http://newsweek.com [11] http://vietnamnet.com.vn [12] http://forbes.com [13] http://sohoa.vnexpress.net/Topic/?ID=219 [14] http://thuatquantri.com GVHD: Quách Thị Bửu Châu |Nhóm đề tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 36 ... thực hiện ? ?liên ? ?minh ? ?chiến ? ?lược ? ?của tập đồn ? ?Apple, gồm có: - Liên ? ?minh chiên ? ?lược thành công ? ?của ? ?Apple và Microsoft - Liên ? ?minh ? ?chiến ? ?lược thất bại ? ?của ? ?Apple và Motorola... |Nhóm ? ?đề ? ?tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 12 Đề ? ?tài: ? ?Liên ? ?minh ? ?chiến ? ?lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co 2.3 Điểm khác biệt ? ?liên ? ?minh và ? ?liên ? ?doanh: Liên ? ?minh Liên ? ?doanh Các... |Nhóm ? ?đề ? ?tài 5 lớp KDQT 1-2 K33 Đề ? ?tài: ? ?Liên ? ?minh ? ?chiến ? ?lược Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co I Khái quát chung về ? ?liên ? ?minh ? ?chiến ? ?lược: 1.Khái niệm những vấn ? ?đề liên