Đang tải... (xem toàn văn)
PHÂN TÍCH NGÀNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG TỪ MÍA TẠI VIỆT NAM HAY CÒN GỌI LÀ MÍA ĐƯỜNG
PHÂN TÍCH NGÀNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG TỪ MÍA TẠI VIỆT NAM HAY CÒN GỌI LÀ MÍA ĐƯỜNG THỰC TRẠNG NGÀNH MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI Ngành mía đường thế giới phát triển khá lâu đời, vào khoảng thế kỷ thư 16, được sản xuất đầu tiên tại Puerto Rico, rồi đến Ấn Độ, Cuba, nguồn nguyên liệu chủ yếu vào mía Bình quân hằng năm thế giới, sản xuất đường khoảng 160 triệu tấn/năm bao gồm nguyên liệu từ mía, củ cải đường (chủ yếu các nước châu âu) Tổ chưc Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo sản lượng đường toàn cầu tăng khoảng 5% niên vụ 2011-2012, có thể đạt 172,8 triệu tấn Nhu cầu tiêu thụ đường của thế giới được dự báo tăng, lên mưc 167,4 triệu tấn Các nước sản xuất đường mía lớn thế giới hiện là Brazil, Ấn độ, Thái Lan, Trung Quốc Trong niên vụ 2011-2012, năm 2011 thế giới đã chưng kiến ng̀n cung thị trường có sụt giảm mạnh thời tiết xấu làm giảm sản lượng mía và củ cải đường Đặc biệt tại Brazin, quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tín dụng đối với hoạt đợng tái trờng mía và sử dụng phân bón thêm vào thời tiết khơ hạn ở miền Nam – Braxin là khu vực sản xuất đường nhiều nhất dẫn đến sản lượng đường giảm đáng kể Tại báo cáo của Hiệp hội mía đường Braxin-UNICA, sản lượng đường sụt giảm lần đầu tiên năm qua xuống mưc 31.3 triệu tấn vụ mùa 2011-2012 tại khu vực miền Nam trung tâm sản xuất đường của Braxin Tại Trung Quốc, sản lượng đường năm 2011 chỉ đạt khoảng 11 triệu tấn, tiêu thụ 14, 62 triệu tấn và phải nhập khẩu một lượng đường lớn năm này Tại Ôxtrâylia, năm 2011 đã chưng kiến tình trạng mưa nhiều tiếp tục gây khó khăn cho công tác thu hoạch mía, sản lượng đường giảm khoảng 21%, mưc thấp nhất vòng thập kỷ qua Tại Thái Lan, nước xuất khẩu đường lớn thư hai thế giới, nhiên năm 2011, lượng đường xuất khẩu đã giảm khoảng 5% xuống 4.4 triệu tấn mưc thấp nhất kể từ năm 2006 Nói chung năm 2011, hàng tồn kho đường thế giới ở mưc thấp, giá đường thế giới đã có tăng mạnh Tuy nhiên, từ đầu năm 2012 cho đến đã có thay đổi mạnh về ng̀n cung, nguồn cung dồi dào, giá đường thế giới đã theo chiều hướng hồi phục trở lại phiên giao dịch đầu tiên của năm 2012 vì tín hiệu lạc quan về kinh tế toàn cầu, cụ thể nguồn cung tại một số quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới: Tại Braxin- nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới, dự báo sản lượng mía đường niên vụ 2012/13 tại trung tâm phía nam Brazil được mở rộng năm sau sản lượng mía đường niên vụ 2011/12 giảm mạnh thời tiết xấu và hồi phục chậm chạp của các ruộng mía già cỗi Vụ thu hoạch mía đường dự kiến bắt đầu vào tháng 4/2012 Dưới là bảng dự báo sản lượng mía và đường từ Brazil và các dự báo của nước ngoài Con số so sánh sản lượng mía và đường kết thúc niên vụ 2011/12 được dựa số liệu mới nhất từ Hiệp hội ngành công nghiệp mía đường (Unica) Niên vụ 2011/12 đã kết thúc và hầu hết các nhà máy tinh chế đường đều đóng cửa để bảo dưỡng Nguồn dự báo Sản lượng mía Sản lượng mía Sản lượng Sản lượng 12/13 * 11/12 đường 12/13* đường 11/12 F.O LICHT 515 475- 494 32,3 31,3 DATAGRO 518,3 494 33,88 31,3 494 33 31,3 32,47 31,3 AGROCONSULT540 ARCHER 512 494 JOB 540 494 31,3 ECONOMIA 560 494 31,3 MACQUARIE 520 BANK Sản lượng mía đường Brazil qua niên vụ, Đvt: tr Tại Ấn Độ - nước sản xuất đường lớn thư hai thế giới – có “lượng đáng kể” xuất khẩu đường niên vụ này, theo Rabobank International Quốc gia này đã xuất khẩu khoảng 1,6 triệu tấn đường kể từ đầu tháng 5/2012, Andy Duff, một nhà phân tích tại ngân hàng cho biết Ấn Độ có thể xuất khẩu nhiều nhất triệu tấn đường niên vụ này Sản lượng đường tại quốc gia Châu Á này đạt khoảng 26 triệu tấn niên vụ 2011/12, tiêu thụ đạt 22-23 triệu tấn, Rabobank ước tính Dự trữ của quốc gia này có thể tăng triệu tấn đến tháng 9/2012, mưc cao nhất kể từ năm 2008 “Giai đoạn này, Ấn Độ thiết lập sản xuất đường dư thừa niên vụ 2012201313”, Duff cho biết “Diện tích mía đường dự kiến tăng 5% so với cùng kỳ” Tại Thái Lan, sản lượng đường Thái – nước xuất khẩu đường lớn thư hai thế giới – có thể đạt mưc cao kỷ lục đối với năm thư ba niên vụ bắt đầu từ tháng 11/2012 các nhà máy nghiền đã mở rộng công suất để đáp ưng nhu cầu ngày càng tăng khu vực, nhóm cơng nghiệp cho biết Vụ thu hoạch mía đường có thể đạt tổng cộng 103 triệu đến 105 triệu tấn, với sản lượng đường khoảng 10,5 triệu đến 10,7 triệu tấn, ông Vibul Panitvong, giám đốc điều hành thuộc Thai Sugar Millers Corp, đại diện cho 47 nhà máy đường của quốc gia này cho biết Xuất khẩu đường của nước này năm tài khóa tới có thể vượt triệu tấn, ông cho biết Sản lượng gia tăng khuyến khích quốc gia này tăng nguồn cung sang châu Á, nơi mà nhu cầu vẫn trì mạnh mẽ, Vibul cho biết tại Bangkok Khu vực đối mặt với thâm hụt đường dài hạn tăng trưởng kinh tế làm tăng nhu cầu, với nguồn cung được thiết lập khoảng triệu tấn năm nay, chuyên gia dự báo Green Pool cho biết “Chúng thấy sản lượng đường và xuất khẩu phá vỡ kỷ lục mới giá mía đường hấp dẫn và khởi động nhà máy đường mới năm tới”, Vibul cho biết Sản lượng mía đường có thể đạt cao nữa, đạt 130 triệu tấn đến năm, ông cho biết Tại Austraylia, theo thông tin của Bộ Nông nghiệp tài nguyên kinh tế và khoa học Australia, lượng xuất khẩu đường của nước này có thể đạt 3,35 triệu tấn tháng 7, cao 13% so với dự đoán 2,96 triệu tấn tháng Đây là mưc cao nhất kể từ tháng 6/2010 Ước tính sản lượng đường thô đạt 4,4 triệu tấn, cao mưc dự đoán tháng là 4,25 triệu tấn Dự kiến Australia, nước xuất khẩu thư ba thế giới, thu hoạch 31,5 triệu tấn mía đường vào năm 2012, cao so với mưc 27,9 triệu tấn năm ngoái Tại Trung Quốc, theo Hiệp hội mía đường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), lượng đường nhập lậu vào nước này, sau đã tăng lên 500.000 tấn, mưc cao nhất vòng 17 năm qua, quý I, có thể giảm được tới 2/3 quý II nhờ vào cuộc gắt gao của Hải quan Trung Quốc và giá đường tăng cao tại Thái Lan Quảng Tây và Vân Nam là hai tỉnh sản xuất mía đường lớn nhất của Trung Quốc Còn theo dự báo của Bợ Nơng nghiệp Mỹ, tài khóa 2011-2012, Trung Quốc có thể nhập tới 2,2 triệu tấn đường, mưc cao nhất kể từ tài khóa 1994-1995 Thị trường đường Trung Quốc được dự báo bình ổn thời gian tới hoạt động buôn lậu giảm xuống và nhu cầu tiêu thụ tăng cao dịp Hè Thơng tin Ấn Đợ có thể x́t khẩu thêm đường và Pakistan có thể xuất khẩu đường lần đầu tiên vòng gần năm trở lại đã tác động đến giá đường Thị trường đường thế giới giảm mạnh tháng Giá đường đồng loạt giảm tại hai thị trường New York và London hai phiên giao dịch đầu tháng triển vọng thặng dư đường toàn cầu lớn đồng thời các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán thị trường Các nhà phân tích cho biết hầu hết người đầu tư đợi vụ thu hoạch mía tại Brazil, nhà sản xuất, xuất khẩu hàng đầu thế giới Đầu tháng 5/2012, giá đường thô kỳ hạn mất giá xuống mưc thấp nhất gần một năm quỹ đầu bán hàng và tin tưc Ấn Độ bãi bỏ hạn chế số lượng đường xuất khẩu Diễn biến giá dự báo Giá đường giới năm qua Nguồn: Indexmoudi Giá đường thế giới liên tục giảm nguồn cung đường từ Braxin và Ấn Độ dự báo tăng mạnh thời tiết thuận lợi Ngày 20/9, giá đường thô kỳ hạn giao tháng 10 sàn ICE đóng cửa ở mưc 18,96 cent/lb thấp nhất vòng năm Trong bối cảnh các nhà giao dịch tập trung ý vào thông tin về lượng đường thặng dư tòan cầu và tiến triển mùa vụ tại Braxin Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 sàn Liffe giảm xuống mưc 552,00 USD/tấn Như vậy, kể từ đầu năm 2012, giá đường thô đã giảm khoảng 20% và đường trắng giảm 12% Theo giới phân tích, lượng đường thặng dư lớn toàn cầu là yếu tố gây sưc ép giảm giá đối với mặt hàng này Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ý tới tình hình thời tiết tại Braxin Thomas Kujawa, thuộc Sucden Financial, cho biết có báo cáo về tiến triển mùa vụ tại Braxin Theo chuyên gia Kujawa, có dấu hiệu cho thấy một báo cáo tích cực Diễn biến giá đường thô NewYork, ĐVT: UScent/lb Vụ mùa bội thu và nhập khẩu bởi nước tiêu thụ chính Nga và Trung Quốc suy giảm giúp giá đường giảm niên vụ 2012-2013, nhà tư vấn Jonathan Kingsman cho biết Giá đường dao động ở mưc thấp năm thời tiết thuận lợi ở nước sản xuất hàng đầu Braxin và Ấn Độ làm tăng kỳ vọng sản lượng gia tăng, và thặng dư đường toàn cầu Trung Quốc – nước tiêu thụ đường lớn thư hai thế giới – không nhập khẩu đường năm 2012-2013 bắt đầu từ 1/10 sản lượng nội địa tăng, sau giá nước ở mưc cao và thời tiết thuận lợi cho trờng mía đường, nhà tư vấn Kingsman SA có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết Nga có thể bỏ qua nhập khẩu thặng dư đường từ vụ thu hoạch trước, ông cho biết “Hai quốc gia nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc và Nga dự kiến không tham gia thị trường thế giới niên vụ 2012/13 và tự nhiên điều có tác đợng đến giá đường thị trường toàn cầu”, Kingsman cho biết tại hội nghị đường Kingsman Ấn Độ tại New Delhi Sự thiếu vắng nhu cầu nhập khẩu Trung Quốc là đánh giá mới nhất, nhu cầu của Nga nhân tố Tình hình cung cầu dự báo Sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2012/13 được dự đoán ở mưc 174 triệu tấn, tăng 2% so với năm ngoái Sản lượngđược dự báo tăng đối với hầu hết các nhà sản xuất lớn nhất Thu hoạch mía của Braxin dự kiến được chuyển hướng đến sản xuất đường so với ethanol ít lợi nhuận Sản lượng đường được dự kiến cao năm ngoái Tại Ấn Độ, diện tích trồng mía được dự báo tăng bởi vì dự kiến thu nhiều lợi nhuận so với lúa mì và ngô Sản xuất Mỹ được dự báo tăng chủ yếu là tăng diện tích Dự báo cung cầu đường giới niên vụ 2012-2013(ĐVT: triệu tấn) Niên vụ 2012/2013 Thế giới Braxin Ấn Độ Thái Lan Australia Trung Quốc Philippin Mỹ Mêxicô Nga Dự trữ đầu kỳ 31,611 -285 6,528 1,808 400 1,891 387 1,515 848 455 Sản lượng Nhập Xuất Tiêu thụ nội Dữ trữ cuối địa kỳ 174,453 49,105 58,326 163,761 33,082 37,800 25,250 11,700 565 25,000 2,500 26,500 2,528 10,850 10 9,300 2,800 568 4,814 41 3,522 1,246 487 13,065 2,500 54 14,900 2,502 2,400 300 2,000 487 7,779 2,595 227 10,555 1,107 5,448 192 1,024 4,621 843 5,050 1,200 275 6,030 400 Sản lượng đường ở khu vực trung nam Braxin - khu vực chiếm phần lớn sản lượng mía đường của quốc gia này – dự kiến tăng lên 31,7 triệu tấn so với 31,3 triệu tấn niên vụ hiện tại kết thúc tháng Mặc dù mưa ít và thất thường tại các khu vực trồng mía của Ấn Độ sản lượng đường của nước này có thể vượt nhu cầu tiêu thụ nước và đủ để phục vụ xuất khẩu tài khóa 2012-2013 (kết thúc vào tháng 3/2013) Theo Hiệp hội mía đường Ấn Đợ (ISMA), nước này có thể sản x́t 25 triệu tấn đường tài khóa 2012-2013, bất chấp tình trạng thời tiết khô hạn diễn tại bang Maharashtra, thuộc miền Tây Ấn Độ và bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ Tuy nhiên, Chủ tịch ISMA, Gautam Goel cho biết mưc dự báo là khá thận trọng Mưc tiêu thụ đường hàng năm của Ấn Độ trung bình đạt khoảng 21,5-22 triệu tấn Mặc dù sản lượng đường của nước này tài khóa 2012-2013 có thể thấp so với số 26 triệu tấn của năm trước, song lượng dự trữ dồi dào giúp cho nguồn cung đường của Ấn Độ ổn định tài khóa này Sản lượng đường Trung Quốc có thể tăng 10,4% lên 13,065 triệu tấn niên vụ 2012/13, sản lượng đường ở Nga có thể đạt 5,050 triệu tấn Australia – nước xuất khẩu đường thơ lớn thư ba thế giới – có thể gia tăng sản lượng lên 4,8 triệu tấn niên vụ 2012/13 so với 3,86 triệu tấn TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM Ngành sản xuất đường tại Việt Nam đã có từ lâu đời, từ nhân dân ta biết làm nên mật từ mía, ngành công nghiệp sản xuất đường từ mía chỉ mới bắt đầu phát triển vào năm 1990, có thể nói là còn non trẻ và lạc hậu nên ngành sản xuất đường từ mía tại Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh mẽ để trở thành ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế Nước ta sản xuất 03 loại đường chính: Đường tinh luyện RE hay còn gọi đường cát trắng Đường vàng RS Đường xay (hay đường thô) Trên cả nước hiện có khoảng 40 nhà máy sản xuất đường, nhiên mới chỉ đáp ưng được khoảng 70% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài (chủ yếu từ Trung Quốc và Thái Lan), vậy tiềm từ thị trường nội địa còn rất lớn Tính đến thời điểm hiện nay, hai sàn chưng khoán Hà Nợi và thành phố Hờ Chí Minh có tổng cộng 06 công ty sản xuất đường niêm yết và giao dịch cổ phiếu, là: Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hòa, mã CK: BHS; Công ty phần Đường Kom Tum, mã CK: KTS; Công ty phần Đường Lam Sơn, mã CK: LSS; Công ty phần Đường Ninh Hòa, mã CK: NHS; Công ty phần Đường Bourbon, Tây Ninh, mã CK: SBT; Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai, mã CK: SEC ĐẶC ĐIỂM NGÀNH SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY Diện tích trồng mía nhỏ lẻ, phân tán và chưa được đầu tư tương xưng yêu cầu sản xuất công nghiệp, suất mía thấp: diện tích trồng, sản lượng mia bình quân/niên vụ/hộ quá thấp (30-40 tấn mía/niên vụ/hộ), thời gian sinh trưởng dài, lại bị cạnh tranh quyết liệt bởi các trồng khác (cao su, café ), còn nông dân thì không mặn mà với mía, nguyên nhân mợt là Nhà nước chưa có chế hỗ trợ cho nông dân ổn định sản xuất mía, các nhà máy có ký kết hợp đờng thường chỉ là năm (trong chu kỳ trồng mía thường năm), giá mía thu mua khơng được đảm bảo và xác định là nên nông dân không mạnh dạn đầu tư vì chưa chắn về lợi nhuận; thư hai cấu phân chia tỷ lệ lợi nḥn chưa hợp lý nơng dân bị thiệt nhiều nhất Nhà nước chỉ khuyến cáo mua một tấn mía với giá bằng 60 kg đường, không áp đặt và không kiểm soát được, giá đường lại lên xuống thất thường nơng dân chưa yên tâm sản xuất Cạnh tranh nguyên liệu đầu vào gây gắt: hiện cả nước có khoảng 40 nhà máy sản xuất đường nằm ở ba khu vực lớn là miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long Tuy nhiên, không phải nhà máy nào tự xây dựng được cho mình vùng nguyên liệu ổn định, sản lượng mía chỉ đáp ưng 61.2% tổng công suất, 40 nhà máy hoạt động thì có 02 nhả máy khơng đủ ngun liệu (Nhà máy Tuyên Quang 21%; Sugar Việt Nam 15.5%) và 13 nhà máy hoạt động dưới 50% công suất Vì vậy, canh tranh các nhà máy cùng một vùng là vô cùng gay gắt dẫn đến phải mua lại từ các thương lái đã tạo nên cạnh tranh không lành mạnh, phá giá thị trường Hiệu suất thu hồi đường của các nhà máy thấp: điều này có thể minh chưng rằng mía ở Đờng bằng sông Cửu Long chỉ thu hồi được từ 4-6 tấn đường, các nước khu vực có hiệu suất thu hồi đường từ 10-13 tấn/ha điều này giống mía cũ có suất thấp, trữ lượng thấp tỷ lệ thoái hóa sâu bệnh nhiều, thu mía non, mía dơ dẫn đến tỷ lệ mía/đường của Việt Nan là tương đối cao Bênh cạnh đó, điều này phụ thuộc quy mô nhà máy, nếu nhà máy nhỏ thì tỷ lệ mía/đường cao Các nhà máy đường có quy mơ nhỏ, cơng śt thấp: Bình qn chỉ đạt khoảng 2.500 tấn/ngày/nhà máy, nguyên nhân chính là công nghệ lạc hậu, phần lớn các nhà máy đều sử dụng dây chuyền công nghệ cũ của Trung Quốc 10 Giá thành cao: Máy móc cơng nghệ lạc hậu, công suất thấp, chi phí sản suất và chế biến đường cao nên giá thành trung bình Việt Nam , cao từ vài chục đến cả 100 USD so với Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Braxin dẫn đến khó khăn cạnh tranh với đường nhập lậu Tình hình sản xuất và thị trường hiện 3.1 Tình hình sản x́t đường Theo Bợ Nơng nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị ngày 10/8/2012 về tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2011 – 2012, các nhà máy đã ép được gần 14,5 triệu tấn mía, sản xuất được gần 1,3 triệu tấn đường (tăng 13,5% so với vụ trước) So với năm trước, lượng mía ép tăng 2,15 triệu tấn, lượng đường sản xuất tăng 159.250 tấn Kết quả là nhờ diện tích vùng nguyên liệu mía của cả nước đã tăng vụ trước gần 12 nghìn và suất mía bình quân tăng 1,2 tấn/ha so với vụ trước, lên 61,7 tấn/ha Thời điểm này, lượng đường tồn kho các nhà máy là khoảng 239.000 tấn, thấp cùng kỳ năm trước 54.000 tấn; lượng đường các nhà máy bán là 74.100 tấn, cao cùng kỳ năm trước 10.000 tấn Trong nhu cầu của Việt Nam năm vào khoảng 1,4 triệu tấn, nếu tính cả 70.000 tấn đường nhập khẩu theo hạn ngạch thì cung và cầu nước cân đối (tháng 8/2012, Bộ Công Thương đã phân bổ hạn ngạch nhập khẩu 70.000 tấn đường của năm 2012) Điều đáng nói là mặc dù gặp nhiều khó khăn, các nhà máy đường vẫn giữ được giá mía cho nông dân ổn định và tương đương vụ trước Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của các nhà máy sản xuất Tuy nhiên, vụ mía đường vừa qua vẫn còn mợt số tờn tại, là śt, chất lượng mía vẫn còn hạn chế; tổ chưc thu hoạch và sản xuất chưa hiệu quả khiến tổn thất sau thu hoạch khá cao… Sau vụ sản xuất suy giảm, niên vụ 2011 – 2012, 39 nhà máy đường đã sản xuất đủ đường cung ưng cho nhu cầu tiêu dùng nước Bước sang niên vụ 2012 – 2013, với diện tích tiếp tục tăng (đạt 300 nghìn ha) và suất bình quân tăng (63 tấn/ha), dự báo lượng đường sản xuất còn tăng cao và vượt nhu cầu tiêu dùng đường nước Theo kế hoạch sản xuất của 40 nhà máy niên vụ mới thì sản lượng mía ép là 16,7 triệu tấn và sản lượng đường dự kiến đạt 1,59 triệu tấn Trong đó, mưc tiêu thụ nước chỉ khoảng 1,4 triệu tấn, cộng với lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch năm 2013 là 74 nghìn tấn dẫn tới cung lớn cầu 200 nghìn tấn Đó là chưa kể đến lượng đường nhập lậu, 11 lượng đường được sản xuất tại một số nhà máy đường của Việt Nam ở Lào, Campuchia vào hoạt động xin nhập đường vào Việt Nam nên việc tiêu thụ đường nước năm 2013 là một áp lực lớn, để đảm bảo sản xuất đường nước bền vững phải có kế hoạch giải quyết lượng đường dư năm 2013 3.2 Thị trường tiêu thu Theo Bộ Công Thương, hàng năm nhu cầu sử dụng đường nước khoảng từ 1.300.000 tấn – 1.400.000 tấn đường Do vậy, bản ngành mía đường Việt Nam đã đủ đáp ưng nhu cầu sử dụng đường nước Và theo đánh giá của Bộ Công Thương bối cảnh khó khăn chung hiện nay, sưc mua của xã hội giảm mạnh nên các ngành sản xuất sữa, bánh, kẹo, nước giải khát… bị ảnh hưởng, vậy lượng đường tiêu thụ bị ảnh hưởng kép Ngành mía đường Việt Nam chỉ sản xuất có sáu tháng lượng đường tiêu thụ thì trải dài mợt năm, vậy nếu khơng có quỹ bình ổn thì ngành mía đường không kham với lãi suất tín dụng hiện Lượng đường sản xuất vụ mới của các nhà máy đáp ưng đủ nhu cầu tiêu thụ từ tháng 11/2012 trở Như vậy, tổng lượng đường có hiện dư thừa so với nhu cầu tiêu dùng đường tháng và 10/2012 Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương đã đồng ý cho ngành đường xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc để giảm lượng đường tồn kho nước Về phía xuất khẩu, các nhà máy riêng lẻ nên sản lượng đường ít không đủ đáp ưng nhu cầu của các nhà nhập khẩu đường thế giới nên dự kiến tới đây, Hiệp hội thông qua các nhà thương mại nước làm đầu mối để đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu 3.3 Diễn biến giá Trong tháng đầu năm giá đường tại thị trường nước theo chiều hướng giảm, giảm khoảng 12% so với thời điểm giáp tết Giá bán lẻ đường RE tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh tháng phổ biến ở mưc 20.000-21.000đ/kg giảm 3.000- 4.000đ/kg so với tháng 1/2012 Giá bán đường trắng loại I đã có thuế VAT tại kho nhà máy cả nước tháng hiện ở mưc 15.000-16.000đồng/kg, giảm 3.000đ/kg so với cuối năm 2011 12 Các tỉnh ĐBSCL bước vào niên vụ sản xuất mía đường 2012- 2013 nghịch lý là cả giá mía lẫn giá đường đều giảm và khó tiêu thụ Đầu vụ giá mía từ 1.050 - 1.100 đồng/kg, đến ngày 21/9, giá thu mua nguyên liệu mía tại các nhà máy giảm còn 900- 950 đồng/kg Đồ thị diễn biến giá đường RE Hà Nội ĐVT:đ/kg Nguyên nhân dẫn tới giá mía giảm dưới 1.000 đồng/kg cam kết của các nhà máy đường là bất khả kháng Cốt lõi của việc này là ảnh hưởng giá đường cát chỉ còn 15.000 - 16.000 đồng/kg và khó tiêu thụ nên nhà máy sản x́t khơng hiệu quả Ngoài sưc mua thị trường yếu dần thì vấn đề khó nhất là ảnh hưởng từ lượng đường cát Thái Lan nhập lậu khá nhiều qua biên giới Tây Nam, bán chỉ 14.70014.800 đồng/kg, thấp giá đường nước Dự báo, tổng lượng đường có hiện đảm bảo dư thừa so với nhu cầu tiêu dùng đường tháng và 10/2012 Dự báo vụ mới nếu đường nhập lậu không được ngăn chặn, nguồn cung dư thừa làm giá đường nước có nguy tiếp tục giảm 13 PHÂN TÍCH SWOT NGÀNH SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM Điểm mạnh - Ngành mía đường đóng vai trò rất quan trọng cung cấp nguyên liệu cho ngành thực phẩm và nhu cầu tiêu thụ của người dân, đầu rất ổn định - Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển của mía có thể mở rợng vùng nguyên liệu - Chi phí nhân công rẻ, thị trường tiêu thụ lớn Nhu cầu tiêu thụ nội địa của Việt Nam ngày càng tăng cao - Được ưu đãi về thuế và các chính sách của chính phủ nên hoạt đồng của ngành ít chịu rủi ro biến cố của thị trường Điểm yếu - Diện tích trồng mía nhỏ lẻ, phân tán và chưa được đầu tư tương xưng yêu cầu sản xuất công nghiệp, suất mía thấp Các doanh nghiệp sản xuất đường chưa phát triển vùng nguyên liệu tập trung nên dẫn đến cạnh tranh nguyên liệu đầu vào gây gắt - Hiệu suất thu hồi đường của các nhà máy thấp chất lượng mía thấp và quy mô suất nhà máy - Các nhà máy đường có quy mơ nhỏ, công suất thấp, công nghệ lạc hậu, phần lớn các nhà máy đều sử dụng dây chuyền công nghệ cũ của Trung Quốc - Giá thành cao các yếu tố Cơ hội - Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nền kinh tế nhận được quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài - Ngành mía đường thế giới đà phục hồi, nhu cầu ethanol tăng cao - Mưc tiêu thụ đường bình quân đầu người của Việt Nam tăng trưởng khá, Trong sản xuất đường nước chỉ đáp ưng 70% nhu cầu nên nhu cầu nội địa tăng cao - Cơ hội xuất khẩu đường Thách thức - Chịu ảnh hưởng lớn bởi giá đường thế giới và quan hệ cung cầu Nếu giá đường giảm mạnh nguồn cung của thị trường thế giới cao thì ảnh hưởng đến sản xuất của các nhà máy đường Việt Nam - Các doanh nghiệp nước còn non trẻ nên khó chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến chưa có hướng phát triển vùng nguyên liệu ổn định - Chịu rủi ro lớn bởi thay đổi khí hậu và có tính thời vụ cao - Các nhà máy đường nước có quy mơ vừa và nhỏ, thiết bị và công nghệ lạc hậu, hiệu quả và chất lượng sản phẩm thấp 14 NHỮNG TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP ĐẺ NGÀNH MÍA ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Những tồn thị trường đường Việt Nam Sau nhiều năm thiếu đường phải nhập khẩu, khoảng năm trở lại giá đường Thế giới ở mưc cao, sản xuất đường nước có lãi nên giá cả thu mua mía cho bà nông dân được cải thiện đáng kể Tính đến hết năm 2012 các nhà máy đường đã sản xuất đáp ưng đủ nhu cầu tiêu thụ đường nước với sản lượng 1,45 triệu tấn Tuy nhiên, nguồn tiền mặt lưu thông ít, sưc mua năm nhỏ giọt nên các nhà máy đường tồn kho lớn Trong lúc lượng đường gia tăng và có phần dư thừa, cân đối lượng đường tồn kho và nhu cầu tiêu dùng nước Tuy nhiên, diễn biến thực tế còn nhiều ẩn số Bởi vì, lượng đường tiêu thụ mạnh nước chỉ hút hàng vào dịp lễ tết Có mợt thực tế là, vào vụ mía, các nhà máy đua bán đường tồn kho để giảm lượng vay vốn ngân hàng, thậm chí hạ giá bán dưới giá thành để có tiền trả nơng dân bán mía theo cam kết Thế nhận thấy tình hình đường nước có dấu hiệu dư thừa, tiêu thụ chậm, các doanh nghiệp thương mại không mua dự trữ thường thấy mấy năm trước Do đó, đến nay, lượng đường tồn kho các nhà máy đường vẫn còn nhiều Các nhà thương mại không mua vào, các nhà máy đường lại ồ ạt bán ra, thị trường tiêu thụ nước ở mưc thấp khiến giá đường liên tục sụt giảm Từ phía nhà phân phối, từ đầu năm đến tiêu thụ đường trì trệ, cộng với áp lực từ đường lậu khiến nhà sản xuất càng thêm khó Giá đường từ đầu vụ 18.00019.000 đồng/kg, đến xuống còn 16.000- 16.500 đồng/kg, mía nguyên liệu nhiều và nhà máy không dám xuống giá mía vì sợ nông dân bỏ ruộng, cộng với các chi phí giá thành tăng lên chóng mặt thì doanh nghiệp mía đường rơi vào tình trạng khó khăn Nếu khơng x́t khẩu qua Trung Quốc thì giá còn tiếp tục giảm Sản xuất mía đường nước vẫn bị chi phối quá nhiều bởi cả đường xuất lậu lẫn nhập lậu Ngoài lượng đường xuất lậu gây nguy thiếu hụt, hiện một lượng đường không nhỏ nhập lậu vào Việt Nam với giá rẻ đường nội địa khiến các doanh nghiệp đau đầu 15 Mặc dù lượng đường sản xuất nước khá dồi dào vậy năm 2012 các doanh nghiệp vẫn đăng ký nhập khẩu 268.000 tấn đường, Tân Hiệp Phát 25.000 tấn, Tân Việt Xuân 5.000 tấn, Cocacola 20.000 tấn, Kinh Đô (Bình Dương) 1.500 tấn, Vinamilk 110.000 tấn, Nestle 8.000, Cà phê Biên Hòa 14.000 tấn, Duck lady 24.000 tấn, Pepsi 25.000 tấn… Trong đó, các doanh nghiệp này chỉ đăng ký mua nước 200.000 tấn Vì doanh nghiệp tiêu thụ không mặn mà với đường nước, ở không phải là bất hợp tác và hợp tác kém, vấn đề mấu chốt là lợi ích Khi giá đường nhập khẩu rẻ giá đường nước, doanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất, việc tiêu thụ nước chỉ là theo nghĩa vụ Vấn đề này xuất phát từ chế, Việt Nam gia nhập Affta (khu mậu dịch tự ASEAN) đã chọn dòng thuế thấp để cam kết, doanh nghiệp mua đường từ các nước khối ASEAN, với giá nhập khẩu rẻ cộng với thuế suất ưu đãi (5% cho đường nhập có quota) thì chắn họ lựa chọn phương án nhập khẩu đường Điều này càng làm cho doanh nghiệp mía đường Việt Nam mất khả cạnh tranh giá thành cao, cộng với lãi suất quá lớn (cao 10% so với các doanh nghiệp đường ở nước ngoài) Điều khiến nhà sản xuất và tiêu thụ không gặp còn chất lượng Thực tế có nhiều loại đường của Việt Nam khơng đáp ưng được để làm nước giải khát, cả với đường đạt chất lượng cao thì các nhà máy đường không đáp ưng được còn là trả giá quá thấp Một số giải pháp để ngành mía đường phát triển bền vững Để góp phần giải quyết bài toán cung – cầu nước, với thực tế này, cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước xuất khẩu đường Để làm được điều này, đòi hỏi chế xuất khẩu cần linh hoạt hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu dễ dàng Loại đường nào thừa nên cho xuất khẩu, loại đường nào thiếu thì cho nhập khẩu, có vậy mới giảm lượng đường tồn kho nước Tránh tình trạng đường tồn kho nước lớn, giá thế giới tăng cao, doanh nghiệp xin xuất khẩu không được cho phép, đến được cấp phép thì giá đường đã hạ xuống quá thấp Ngoài ra, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ mợt phần cho x́t khẩu đường, các nhà máy đường cần chủ động tìm thị trường, liên kết chặt chẽ với khách hàng sử dụng đường để sản xuất sản phẩm mà thị trường cần Hiệp hội Mía đường cho rằng các nhà máy đường nước trước hết cần phải có biện pháp chủ đợng tự bảo vệ mình thông qua việc sử dụng tem chống hàng nhái, hàng giả để giúp có quan chưc có thể phát hiện hàng nhập lậu kiểm tra 16 Bên cạnh đó, cần giải quyết hài hoà lợi ích cho cả nông dân và doanh nghiệp là vấn đề cấp thiết hiện của ngành mía đường, nên đã đến lúc cần xây dựng một mưc giá sàn hàng năm hợp lý cho mía và giá đường thị trường, từng bước giữ được nhịp độ giá ổn định để người trờng mía có lãi và doanh nghiệp không phải chịu thiệt thòi Đường nhập lậu chiếm 1/4 sản lượng đường nước năm đã tác động xấu đến ngành mía đường Việt Nam Các nhà máy đường không thể cạnh tranh với đường nhập lậu, sản xuất khó khăn, thua lỗ, khó có điều kiện phát triển Hậu quả mang tính dây chuyền không chỉ ở phía các nhà máy đường mà tác động xấu, trực tiếp đến hàng triệu nông dân trồng mía, làm phá vỡ các cân đối ngành và quốc gia Muốn giảm tình hình đường nhập lậu, Chính phủ nên quan tâm đến lãi suất ngân hàng để cho doanh nghiệp Với lãi suất có thể tăng hiện thì các doanh nghiệp, nhà máy đường khó tờn tại Đồng thời nếu đầu ổn định thì các doanh nghiệp đường hạ giá thành xuống, chấm dưt tình trạng nhập khẩu đường ờ ạt Để góp phần ngăn chặn tận gốc tình trạng buôn lậu đường, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh việc quản lý các chợ vùng biên, kiên quyết không để hàng lậu thâm nhập Các nhà máy đường cần có biện pháp chủ động tự bảo vệ qua việc sử dụng tem chống hàng nhái, hàng giả, giúp quan chưc có thể phát hiện hàng nhập lậu kiểm tra Các doanh nghiệp cần đổi mới chiến lược kinh doanh, phương thưc sản xuất, nghiên cưu các mặt hàng thay thế hàng nhập khẩu, cải tiến quy trình công nghệ để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo chất lượng và phù hợp thị hiếu khách hàng Nếu giá đường nước và nhập khẩu ngang bằng hoặc nước cao chút, giá ổn định thì doanh nghiệp tiêu thụ không dại gì bỏ lượng lớn ngoại tệ để nhập hàng về Các nhà máy đường nên có cái nhìn vĩ mơ, lượng đường sản xuất năm này cao năm sau chưa là tốt mà cần phải xem xét nên sản xuất đến mưc độ là vừa Hiện nay, vẫn nói khó khăn lớn nhất của ngành sản xuất đường là nguyên liệu, một số nhà máy vùng nguyên liệu ổn định Song, nếu các nhà máy có chiến lược phát triển cụ thể, nỗ lực nhiều và mạnh dạn vay vốn đầu tư vùng nguyên liệu để hoạt động lâu dài, cộng thêm được Nhà nước và các tổ chưc liên quan hỗ trợ thì bài toán này vẫn giải quyết được 17 Dự báo tốt cung cầu để đưa quyết định hợp lý nhằm bình ổn giá đường nước Bởi nếu làm thì tình trạng “thừa”, “thiếu” xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường nước Một giải pháp khắc phục vấn đề này, ngành đường cần tiến đến mô hình quản lý ngành đường theo hướng hiệu quả để dung hòa lợi ích người nông dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp TÀI LIỆU TỔNG HỢP VÀ THAM KHẢO Báo cáo ngành mía đường ngày 23/8/2011; nguồn: Công ty cổ phần chưng khoán Tonkin, truy cập tại http://www.stockbiz.vn/Reports/4508/bao-cao-nganh-miaduong.aspx Báo cáo đánh giá thị trường Đường tháng 10 và dự báo tháng 11 năm 2012 của Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại của Bộ Công thương; truy cập tại http://congthuongninhbinh.gov.vn/gpmaster.grandprix-media.so-cong-thuongninh-binh.gplist.55.gpopen.2594.gpside.1.asmx Ngành mía đường Việt Nam và triển vọng năm 2011, truy cập tại http://stoxplus.com/download.asp?id=2538 Ngành mía đường VN năm 2012: Nỗi lo dư thừa ; truy cập tại http://finance.tvsi.com.vn/News/2012227/186085/nganh-mia-duong-vn-nam-2012noi-lo-du-thua.aspx Thị trường Đường tháng đầu năm 2012 và dự báo quý II/2012; truy cập tại http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-vietnam.gplist.343.gpopen.204969.gpside.1.gpnewtitle.thi-truong-duong-6-thang-daunam-2012-va-du-bao-quy-iii-2012.asmx Tổng quan công ty niêm yết ngành đường, cập nhật ngày 04/10/2012; nguồn: Công ty Cổ phần chưng khoán FPT, truy cập tại http://www.stockbiz.vn/Reports/5825/tong-quan-6-cong-ty-niem-yet-nganh-miaduong.aspx 18 ... tăng sản lượng lên 4,8 triệu tấn niên vụ 2012/13 so với 3,86 triệu tấn TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM Ngành sản xuất đường tại Việt Nam đã có từ lâu đời, từ. .. biết làm nên mật từ mía, ngành công nghiệp sản xuất đường từ mía chỉ mới bắt đầu phát triển vào năm 1990, có thể nói là còn non trẻ và lạc hậu nên ngành sản xuất đường. .. Đó là chưa kể đến lượng đường nhập lậu, 11 lượng đường được sản xuất tại một số nhà máy đường của Việt Nam ở Lào, Campuchia vào hoạt động xin nhập đường vào Việt Nam