TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ZY PHAN PHƯƠNG THẢO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 5 năm 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ZY XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Sinh viên thực hiện: PHAN PHƯƠNG THẢO Lớp: ĐH7TC – MSSV: DTC062315 Giảng viên hướng dẫn: Th.S HUỲNH PHÚ THỊNH Long Xuyên, tháng 5 năm 2010 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn : Th.S Huỳnh Phú Thịnh (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 1 : ………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Người chấm, nhận xét 2 : ………… (Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký) Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, tháng 6 năm 2010 i" Lời Tri Âân #" Cuộc sống con người có những bước ngoặc, những dấu mốc, đó là điểm vượt của một quá trình phấn đấu và trưởng thành. Đối với tôi khi hoàn thành Khóa luận này là một dấu mốc trong đời, đánh dấu sự tự lập về khả năng, sự trưởng thành và học được nhiều điều mới. Những điều tôi biết được trong bốn năm học ở giảng đường Đại học có sựï giúp đỡ của rất nhiều người, lời đầu tiên mà tôi muốn gửi đến họ là lời cảm ơn chân thành cùng với lòng biết ơ Xin gửi đến Người đã sinh thành ra tôi lòng biết ơn sâu sắc, vì lúc nào Ba Mẹ cũng ở bên tôi, ủng hộ tôi về tinh thần và cả vật chất. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Huỳnh Phú Thònh – Người đã hướng dẫn tôi và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện Khóa luận, sự tận tình và những kiến thức Thầy chỉ dẫn tôi, đã giúp tôi hiểu và nghiệm ra rất nhiều điều cho quá trình học tập, cho tôi hiểu thên về giá trò của kiến thức, về tính nghiêm nghò và trách nhiệm - là những gì mà tôi cần học tập để làm hành trang sau này. Cũng không quên gửi đến Thầy cô Khoa Kinh tế – Quản trò Kinh doanh lòng biết ơn sâu sắc cùng lời cảm ơn chân thành vì những kiến thức quý báu, những bài học kinh nghiệm về cuộc sống mà Thầy cô đã truyền đạt c . Lời cuối cùng, xin cảm ơn đến tập thể Ban giám đốc cùng các anh chò trong ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình học h iệm, vận dụng lý thuyết vào thực tế và hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp. Đến hôm nay, tôi nhận ra rằng mình là người may mắn vì quanh tôi luôn có rất nhiều người yêu thương, ủng hộ và giúp đỡ tôi. Bằng tất cả niềm tin mà mọi người dành cho tôi, tôi sẽ luôn phấn đấu học tập, công tác và sống có ích cho xã hội, cho quê hương. Cầu mong cho gia đình, Thầy cô, bạn bè, những người thân bên tôi luôn thành công và hạnh phúc. Và bước ngoặc cuộc đời tôi được đánh d Long Xuyên, ngày 24 tháng 5 năm 2010 Phan Phương Thảo n sâu sắc. ho tôi ỏi kinh ngh ấu bằng câu ngạn ngữ “Không có một thành công nào vinh quang trong sự đơn độc” TÓM TẮT ZY Trong nền kinh tế đầy biến động, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì cần chuẩn bị cho mình những chiến lược cạnh tranh trong dài hạn, mà những kế hoạch ngắn hạn là tiền đề và cơ sở để thực hiện chiến lược này. Đối với ngành ngân hàng thì sự ảnh hưởng của biến động kinh tế được thể hiện rõ nét hơn bằng những biểu hiện: lạm phát tăng, thất nghiệp, chỉ số tiêu dùng tăng, đời sống kinh tế khó khăn,…do đó cần hơn một bản kế hoạch kinh doanh cho sự phát triển của một ngân hàng. Cuộc chạy đua mở rộng phạm vi hoạt động của những tổ chức tín dụng đang trong giai đoạn khốc liệt khi mà tốc độ tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam đang ở tốc độ tăng trưởng và phát triển ổn định, với lộ trình cam kết WTO của ngành ngân hàng đến hết thời hạn thực thi thì có rất nhiều các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng liên doanh,…hoạt động rộng rãi hơn thì sức ép của quá trình cạnh tranh ngày một thêm gay gắt. Cùng với cả nước thì tại An Giang sự cạnh tranh đó cũng không kém phần gay gắt, với 51 tổ chức tín dụng đang hoạt động không ngừng, nhằm mở rộng quy mô và chiếm lĩnh thị trường. Do đó, mỗi ngân hàng cần có những bước chuẩn bị để giữ vững vị thế và phát triển không ngừng. Ngân hàng Á Châu – chi nhánh An Giang là một trong những ngân hàng phát triển trên địa bàn tỉnh, với uy tín lâu năm và hoạt động có hiệu quả thì việc hoạch định kế hoạch kinh doanh cho từng giai đoạn phát triển là điều cần thiết. Đề tài lập kế hoạch kinh doanh được thực hiện qua hai bước chính: nghiên cứu khám phá, và nghiên cứu hoạch định. Trong đó, nghiên cứu khám phá được thực hiện thông qua việc phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp: phân tích dữ liệu thứ cấp nhằm mô tả lịch sử hình thành của chi nhánh, mô tả sản phẩm cung cấp và lợi ích của sản phẩm, phân tích hoạt động kinh doanh và phân tích năng lực tài chính dựa trên các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh; phân tích dữ liệu sơ cấp được áp dụng khi tiến hành nghiên cứu môi trường kinh doanh của ngành ngân hàng: môi trường nội bộ, môi trường tác nghiệp và môi trường vĩ mô, được đánh giá qua các công cụ xây dựng chiến lược: ma trận IFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh và ma trận EFE. Sau khi phân tích môi trường kinh doanh và tìm ra được điểm mạnh – điểm yếu của ngân hàng, cơ hội – nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của chi nhánh. Tiếp đến là nghiên cứu hoạch định, đây là bước thực hiện phỏng vấn chuyên sâu, lấy ý kiến của cán bộ quản lý ngân hàng làm cơ sở để hoạch định kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tiễn, đồng thời đưa ra các giải pháp cần thực hiện như: phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, thâm nhập thị trường và liên kết với các đối tác chiến lược. Các giải pháp được đưa ra dựa trên kỹ thuật phân tích ma trận SWOT, phương pháp chuyên gia và phương pháp trung bình động để đưa ra dự báo kết quả kinh doanh trong năm 2011. Công việc tiếp theo là phân tích kết quả kinh doanh đã được dự báo sẽ thay đổi như thế nào khi các rủi ro xảy ra. Từ đó lượng hóa và đề ra giải pháp phòng ngừa. Cuối cùng là tổ chức trình bày cho Ban giám đốc, cán bộ quản lý ngân hàng nghe và góp ý kiến. Sau khi được góp ý tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh thành bản kế hoạch chính thức và gửi lại ngân hàng để làm tài liệu tham khảo. ii" MỤC LỤC ZY Trang Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1. Cơ sở hình thành đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3. Phạm vi nghiên cứu 2 1.4. Ý nghĩa nghiên cứu 2 1.5. Khái quát phương pháp nghiên cứu 2 1.6. Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu 3 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT & MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1. Giới thiệu chương 2 4 2.2. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 4 2.2.1. Định về ngân hàng thương mại 4 2.2.2. Các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại 4 2.3. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 5 2.3.1. Định nghĩa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 5 2.3.2. Các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 5 2.4. Kế hoạch kinh doanh ngân hàng thương mại 6 2.4.1. Định nghĩa kế hoạch kinh doanh 6 2.4.2. Phân tích các yếu tố trong môi trường kinh doanh 6 2.4.3. Xây dựng kế hoạch kinh doanh 9 2.5. Ý nghĩa của dự báo kế hoạch kinh doanh 10 2.6. Các công cụ để xây dựng và lụa chọn kế hoạch kinh doanh 10 2.6.1. Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược 10 2.6.2. Công cụ xây dựng các kế hoạch kinh doanh khả thi 11 2.6.3. Phương pháp dự báo cho bảng kế hoạch kinh doanh 12 2.7. Mô hình nghiên cứu 13 2.8. Tóm tắt chương 2 14 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Giới thiệu chương 3 15 3.2. Thiết kế nghiên cứu 15 3.3. Nghiên cứu khám phá 15 3.4. Nghiên cứu hoạch định 16 iii" 3.5. Tóm tắt chương 3 17 Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA ACB - AG 4.1. Giới thiệu chương 4 18 4.2. Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) 18 4.2.1. Giới thiệu sơ lược về ngân hàng Á Châu 18 4.2.2. Giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Á Châu – An Giang 18 4.3. Giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của ACB - AG 19 4.3.1. Các sản phẩm/dịch vụ truyền thống của ACB – AG 19 4.3.2. Các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng điện tử ACB – AG 20 4.3.3. Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tự động ACB – AG 20 4.4. Phân tích hoạt động kinh doanh của ACB - AG 21 4.4.1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh 21 4.3.2. Phân tích tình hình tài chính 30 4.4.3. Khả năng lực cạnh tranh 30 4.5. Phân tích môi trường tác nghiệp của ngành ngân hàng ở thị trường An Giang 32 4.5.1. Mô tả tổng quan ngành ngân hàng trên thị trường An Giang 32 4.5.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh 33 4.5.3. Phân tích khách hàng 35 4.5.4. Nhà cung cấp 36 4.5.5. Sản phẩm thay thế 36 4.5.6. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 37 4.6. Phân tích môi trường vĩ mô tác động đến ngành ngân hàng ở An Giang 37 4.6.1. Tác động kinh tế đến ngành 37 4.6.2. Tác động dân số đến ngành 38 4.6.3. Tác động pháp luật, Chính phủ và chính trị đến ngành 38 4.6.4. Tác động của công nghệ đến ngành 39 4.7. Tóm tắt chương 4 40 Chương 5: HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 CHO ACB - AG 5.1. Giới thiệu chương 5 41 5.2. Định hướng phát triển 41 5.3. Cơ sở xây dựng mục tiêu 41 5.4. Xây dựng mục tiêu phát triển 41 5.5. Hoạch định kế hoạch kinh doanh tổng quát 42 5.6. Kế hoạch các bộ phận 44 iv" 5.6.1. Kế hoạch bán hàng 44 5.6.2. Kế hoạch Marketing 51 5.6.3. Kế hoạch nhân sự 59 5.7. Dự báo kế hoạch tài chính cho tổng thể bảng kế hoạch 61 5.8. Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tại ACB - AG 63 5.8.1. Rủi ro tín dụng 63 5.8.2. Rủi ro lãi suất 64 5.8.3. Rủi ro tỷ giá 65 5.9. Tóm tắt chương 5 65 Chương 6: KẾT LUẬN 66 Tài liệu tham khảo 68 Phụ lục 1 69 Phụ lục 2 70 Phụ lục 3 72 Phụ lục 4 73 Phụ lục 5 74 Phụ lục 6 75 Phụ lục 7 76 Phụ lục 8 77 Phụ lục 9 80 Phụ lục 10 82 Phụ lục 11 86 v" DANH MỤC BẢNG ZY Trang Bảng 3.1. Các bước tiến hành nghiên cứu 15 Bảng 3.2. Nội dung bước phân tích dữ liệu thứ cấp 15 Bảng 3.3. Nội dung bước phân tích dữ liệu sơ cấp 16 Bảng 3.4. Nội dung bức nghiên cứu hoạch định 17 Bảng 4.1. Các sản phẩm/dịch vụ truyền thống của ACB - AG 20 Bảng 4.2. Các sản phẩm/dịch vụ ngân hàng điện tử của ACB - AG 20 Bảng 4.3. Cơ cấu nguồn vốn qua các năm 21 Bảng 4.4. Tổng tài sản qua các năm 22 Bảng 4.5. Vốn huy động qua các năm 22 Bảng 4.6. Tình hình sử dụng vốn qua các năm 23 Bảng 4.7. Nợ quá hạn qua các năm 23 Bảng 4.8. Báo cáo thu và chi phí giai đoạn năm 2007 – 2009 của ACB -AG 29 Bảng 4.9. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của một số ngân hàng 29 Bảng 4.10. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động 30 Bảng 4.11. Đánh giá năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh 31 Bảng 4.12. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của ACB - AG 32 Bảng 4.13. Một số tiêu chí đánh giá hoạt động của ACB – AG so với đối thủ cạnh tranh 34 Bảng 4.14. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của ACB - AG 34 Bảng 4.15. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của ACB - AG 39 Bảng 5.1. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 của ACB - AG 42 Bảng 5.2. Chỉ tiêu huy đông vốn năm 2011 45 Bảng 5.3. Chỉ tiêu về doanh số cho vay trong năm 2011 47 Bảng 5.4. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 48 Bảng 5.5. Bảng xếp hạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp 48 Bảng 5.6. Bảng xếp hạng chất lượng tín dụng cá nhân 49 Bảng 5.7. Chỉ tiêu dự kiến phát hành thẻ năm 2011 50 Bảng 5.8. Chi phí dự kiến cho kế hoạch phát triển sản phẩm 53 Bảng 5.9. Chi phí dự kiến mở phòng giao dịch mới 56 Bảng 5.10. Chi phí lương dự kiến của phòng giao dịch mới 56 vi" Bảng 5.11. Sơ đồ Gantt về việc thành lập phòng giao dịch 57 Bảng 5.12. Chi phí dự kiến xây dựng và mua sắm buồng máy ATM 57 Bảng 5.13. Chi phí quảng cáo cho kế hoạch phòng giao dịch mới 58 Bảng 5.14. Chi phí quảng cáo cho kế hoạch sản phẩm/dịch vụ mới 58 Bảng 5.15. Chi phí dự kiến cho kế hoạch tài trợ các sự kiện 59 Bảng 5.16. Hình thức tặng thưởng chương trình tích lũy điểm của khách hàng 59 Bảng 5.17. Chi phí dự kiến cho các chương trình khuyến mãi 59 Bảng 5.18. Kế hoạch dự kiến tuyển dụng nhân sự 60 Bảng 5.19. Kế hoạch lương cho năm 2011 61 Bảng 5.20. Tổng thu nhập dự kiến cho năm 2011 61 Bảng 5.21. Tổng chi phí dự kiến cho năm 2011 61 Bảng 5.22. Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 62 Bảng 5.23. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 62 Bảng 5.24. Mô hình xếp hạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp 63 vii" [...]... Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp VCB – AG Giang Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh An ĐA – AG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh An Giang STB – AG Ngân hàng Sacombank chi nhánh An Giang PR Public Relation – Quan hệ công chúng PFC Person Finance Cosultant – Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân PDG Phòng giao dịch VCSH Vốn chủ sở hữu ix Chương 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ... kinh doanh 23 Hình 5.1 Ma trận phạm vi và lọi thế cạnh tranh 42 Hình 5.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng giao dịch 56 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - - ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB – AG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh An Giang NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMQD Ngân hàng Thương mại Quốc doanh NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần KHCN Khách... SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU - - Chương này gồm các nội dung: 2.1 Giới thiệu chương 2 2.2 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 2.3 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng thương mại 2.4 Kế hoạch kinh doanh của ngân hàng thương mại 2.5 Ý nghĩa của việc dự báo kế hoạch kinh doanh 2.6 Các công cụ xây dựng và lựa chọn kế hoạch kinh doanh 2.7 Mô hình nghiên cứu 2.8 Tóm tắt chương 2 Chương... gian tín dụng, trung gian thanh toán và cung ứng các dịch vụ ngân hàng Các sản phẩm/ dịch vụ chủ yếu ở bảng 4.1: SVTH: Phan Phương Thảo 19 Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang Bảng 4.1 Các sản phẩm/dịch vụ truyền thống của ACB - AG Dành cho khách hàng Cá nhân Dành cho khách hàng Doanh nghiệp 1 Các sản phẩm/dịch vụ lên quan đến thẻ 1 Nhận tiền gửi của doanh. .. Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang Phương châm hoạt động “Vì sự thành đạt của mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp” hướng đến sự hoàn hảo để phục vụ khách hàng Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Á Châu – chi nhánh An Giang BAN GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT PHÒNG GIAO DỊCH VÀ NGÂN QUỸ BỘ PHẬN WESTERN UNION KIỀU HỐI BAN TÍN DỤNG PHÒNG TÍN DỤNG VÀ TTQT PHÒNG KẾ TOÁN BỘ PHẬN KD NGOẠI... MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG - - Chương này bao gồm các nội dung: 4.1 Giới thiệu chương 4 4.2 Giới thiệu ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 4.3 Giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của ACB – AG 4.4 Phân tích hoạt động kinh doanh của ACB – AG 4.5 Phân tích môi trường tác nghiệp ngành ngân hàng An Giang 4.6 Phân tích môi trường vĩ mô tác động đến ngành ngân hàng An Giang 4.7 Tóm... hướng đến sự thỏa mãn khách hàng tốt hơn các nhà cạnh tranh (ngân hàng và định chế tài [5] Phạm Ngọc Thúy và các tác giả 2002 Kế hoạch kinh doanh TP HCM NXB Đại học Quốc gia TP HCM Trần Huy Hoàng 2007 Quản trị ngân hàng TP HCM NXB Lao động Xã Hội [7] Lý Thụy Kim Tuyến 2009 Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2010 cho ngân hàng Đông Á chi nhánh An Giang Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh Tế Đối Ngoại Khoa... đồng kinh doanh 2.4.3 Xây dựng kế hoạch kinh doanh[ 9] Kế hoạch tiếp thị Bản chất của việc xây dựng kế hoạch là nhằm hoạch định hoạt động cho tương lai, nghĩa là hình thành nên những chương trình hành động nhằm đạt được mục tiêu mà ngân hàng đề ra Kế hoạch tiếp thị có thể phân thành nhiều mảng kế hoạch nhỏ như: kế hoạch xác định thị trường mục tiêu và cạnh tranh; kế hoạch quan hệ khách hàng mục tiêu; kế. .. thực hiện bản kế hoạch kinh doanh 2.5 Ý nghĩa của dự báo kế hoạch kinh doanh[ 10] Dự báo kế hoạch kinh doanh là việc đưa ra các dự báo về kết quả kinh doanh có thể sẽ xảy ra trong tương lai dựa trên cơ sở phân tích các số liệu hoạt động của quá khứ và hiện tại Đó là tiền đề mang tính thực tiễn tạo ra tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho các chi n lược phát triển trong tương lai Dự báo mang tính khoa... ít tác giả thực hiện vì mức độ đánh giá khá chi tiết và phức tạp nhưng đề tài rất có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển sau này của ngân hàng Trong thời gian thực tập tại ACB - AG, tôi đã khảo sát thấy chưa có tác giả nào nghiên cứu về đề tài này nên tôi đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2011 cho Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu – Chi . HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ZY PHAN PHƯƠNG THẢO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011 CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH AN GIANG . Ngân hàng Thương mại Quốc doanh NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp VCB – AG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh An Giang. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ZY ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB – AG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh An Giang NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMQD