BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ MÃ SỐ: 83.11.RD BÁO CÁO TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT, TÌM HIỂU XU HƯỚNG TIÊU DÙNG THƠNG QUA CÁC WEBSITE BÁN LẺ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI; ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾP CẬN TRỰC TIẾP THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TIÊU DÙNG THẾ GIỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI: BỘ CƠNG THƯƠNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN: TRUNG TÂM THÔNG TIN CN&TM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: CÁN BỘ THAM GIA: KS khí – CN KT Đỗ Văn Chiến ThS Ngơ Hồng Thắng CN Hồng Ngọc Oanh CN Bùi Hương Giang 9135 Hà Nội, tháng 12/2011 BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ MÃ SỐ: 83.11.RD BÁO CÁO TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT, TÌM HIỂU XU HƯỚNG TIÊU DÙNGTHƠNG QUA CÁC WEBSITE BÁN LẺ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI; ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TIẾP CẬN TRỰC TIẾP THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TIÊU DÙNG THẾ GIỚI Hà Nội, tháng 12/2011 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TMĐT Thương mại điện tử UNCITRAL Luật Thương mại quốc tế EDI Trao đổi liệu điện tử EFT Chuyển tiền điện tử ATM Máy rút tiền tự động ERP Hệ thống quy hoạch tài nguyên doanh nghiệp WEO Báo cáo Triển vọng kinh tế giới IMF Quỹ Tiền tệ quốc tế ILO Tổ chức Lao động Quốc tế B2B Doanh nghiệp với doanh nghiệp B2C Doanh nghiệp với người tiêu dùng C2C Người tiêu dùng với người tiêu dùng ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI VÀ MUA BÁN HÀNG HĨA THƠNG QUA CÁC WEBSITE BÁN LẺ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI Website bán lẻ xu hướng phát triển thương mại điện tử .5 1.1 Phát triển thương mại điện tử website bán lẻ 1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử 1.1.2 Website bán lẻ 1.1.3 Sự phát triển TMĐT website bán lẻ 1.2 Phát triển xu hướng mua, bán website bán lẻ 12 1.3 Vai trò vị trí website bán lẻ thương mại 14 Tổng quan tình hình tiêu thụ hàng hóa giới qua website bán lẻ hàng đầu năm 2011 15 2.1 Cung – cầu hàng hóa 15 2.2 Những nhân tố tác động đến tiêu thụ hàng hóa qua website bán lẻ 18 2.2.1 Sự phục hồi kinh tế giới 18 2.2.2 Thu nhập dân cư sức mua 20 2.2.3 Thói quen xu hướng tiêu dùng người dân 22 Đánh giá chung hệ thống bán lẻ thị trường lớn .24 3.1 Hệ thống bán lẻ hàng đầu giới Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản .24 3.2 Vai trò website bán lẻ hệ thống phân phối mua bán hàng hóa giới 25 3.3 Các hình thức kinh doanh qua website bán lẻ 27 3.4 Khả tiếp cận thông tin từ website bán lẻ thơng tin khai thác 28 Sự phát triển website bán lẻ giới thời gian tới 28 4.1 Sự hình thành phát triển website bán lẻ giới thời gian qua .28 4.2 Triển vọng phát triển website bán lẻ năm tới .29 Nhận định xu hướng tiêu dùng loại hàng hóa thơng qua nghiên cứu, khảo sát kênh bán lẻ giới 30 5.1 Khảo sát, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng thị trường qua website bán lẻ hàng đầu giới .30 5.2 Sự dịch chuyển xu hướng tiêu dùng thị trường giới năm tới .34 113 CHƯƠNG 2: TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM THÔNG QUA CÁC WEBSITE BÁN LẺ THẾ GIỚI 37 Đặc điểm, thị phần hàng tiêu dùng Việt Nam kênh bán lẻ giới so với nước khác 37 1.1 Thị phần tình hình phân phối hàng hóa ghi nhận sản xuất Việt Nam website lẻ giới .39 1.2 Khả tiếp cận thị trường bán lẻ hàng hóa Việt Nam qua website lẻ hàng đầu giới thời gian qua 48 Tình hình xuất hàng hóa Việt Nam thơng qua website thời gian qua .54 2.1 Những mặt hàng xuất Việt Nam có tiềm tiêu thụ website lẻ 55 2.2 Đặc điểm bán lẻ hàng hoá website lẻ phân phối hàng hoá Việt Nam 59 2.3 Những vấn đề tồn việc xuất hàng hóa Việt Nam qua mạng bán lẻ 61 2.4 Những website bán lẻ tiềm hàng hóa xuất Việt Nam 62 Đánh giá tác động đến khả xuất hàng hóa Việt nam thơng qua website bán lẻ hàng đầu thời gian tới .63 3.1 Các yếu tố tác động trực tiếp đến xuất hàng hóa Việt Nam qua website bán lẻ 63 3.2 Các yếu tố tác động gián tiếp .70 Triển vọng xuất hàng hóa Việt nam thơng qua website bán lẻ hàng đầu giới thời gian tới 73 4.1 Một số đánh giá khả cạnh tranh hàng hóa Việt Nam hàng hóa nước khác website bán lẻ 73 4.2 Sự tham gia nhà bán lẻ hàng đầu ứng dụng website bán lẻ đến Việt Nam .74 4.3 Nhận định khả xuất hàng hóa Việt Nam thơng qua website bán lẻ giới 75 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀNG HÓA THẾ GIỚI CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU VIỆT NAM THÔNG QUA CÁC WEBSITE BÁN LẺ 79 Quan điểm định hướng phát triển xuất 79 1.1 Bối cảnh nước quốc tế 79 1.1.1 Bối cảnh nước 79 1.1.2 Bối cảnh quốc tế 81 1.2 Quan điểm định hướng xuất giai đoạn 2011-2020 82 1.2.1 Quan điểm phát triển xuất 82 1.2.2 Định hướng phát triển xuất 89 114 Một số giải pháp nhằm tăng cường tiếp cận thị trường bán lẻ hàng hóa giới hàng hóa xuất Việt Nam .90 2.1 Nhóm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam 90 2.1.1 Nhóm giải pháp nhà nước 90 2.1.2 Các giải pháp người sản xuất doanh nghiệp sản xuất hàng xuất 97 2.2 Nhóm giải pháp cho doanh nghiệp xuất Việt Nam 99 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 104 115 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Phân nhóm nguồn gốc hàng hóa website 37 Bảng 2: Thị phần số hàng hóa Việt Nam Amazon.com 40 Bảng 3: So sánh tỷ trọng hàng hóa Việt Nam với số nước 41 Bảng 4: Thống kê sản phẩm có nguồn gốc Việt Nam buy.com thị phần so hàng hóa khác 43 Bảng 5: Loại số lượng sản phẩm hiển thị Overstock.com 46 Bảng 6: Sự phát triển công cụ hỗ trợ kinh doanh điện tử 52 Bảng 7: Tổng hợp danh mục mặt hàng chào bán mạng bán lẻ tổng hợp 55 Bảng 8: Tham khảo chênh lệch giá giá chào bán web bán lẻ tổng hợp giá hợp đồng ngoại thương truyền thống 60 Bảng 9: Doanh thu bán lẻ website hàng đầu giới năm 2011 61 Bảng 10: Các website bán lẻ có tiềm Việt Nam 62 116 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: dự báo doanh thu bán lẻ trực tuyến Hoa Kỳ đến năm 2014 17 Biểu đồ 2: Diễn biến doanh thu bán lẻ EU năm 2009 23 Biểu đồ 3: Tỷ lệ loại website bán lẻ giới 39 Biểu 4: Thị phần đồ nội thất, thủ công mỹ nghệ so với tổng hàng hóa Việt Nam Overstock.com) 47 Biểu 5: Tỷ trọng nhóm sản phẩm phân ngành đồ dùng nhà sân vườn 56 Biểu 6: Tỷ trọng loại nội thất phân ngành đồ nội thất 56 Biểu 7: Tỷ trọng sản phẩm phân ngành quần áo, giầy dép, phụ kiện 57 Biểu 8: Tỷ trọng web chuyên doanh theo loại sản phẩm 58 Biểu 10: Diễn biến giá hàng dệt len toàn cầu năm 2010 64 Biểu 11: Sự phục hồi giá bán lẻ loại sản phẩm dệt may thị trường 64 117 MỞ ĐẦU Nền kinh tế tồn cầu q trình phục hồi với tốc độ chậm sau khủng hoảng Những thông tin tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, giảm lợi nhuận… thường xuyên đề cập quốc gia phát triển hay phát triển Nguy khủng hoảng nợ công nước châu Âu làm cho Chính phủ nước có kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” nhằm hạn chế rủi ro vỡ nợ giảm thâm hụt cán cân toán Người dân hầu khắp nước giai đoạn “thắt chặt hầu bao” tiêu dùng, đặc biệt với tiêu dùng cá nhân không thiết yếu Thị trường giới với giá hàng hóa biến động, lên xuống thất thường; cạnh tranh từ nước ngày gia tăng… Những yếu tố làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xuất khẩu, đặc biệt với khâu tiếp cận, tìm kiếm thị trường cho Việt Nam Với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011- 2015 là: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mô hình tăng trưởng cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu sức cạnh tranh Bảo đảm phúc lợi xã hội an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Tăng cường hoạt động đối ngoại nâng cao hiệu hội nhập quốc tế Bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh trị trật tự, an toàn xã hội, tạo tảng đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Trong 2-3 năm đầu kế hoạch tập trung thực mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng mức hợp lý tiến hành khởi động mạnh mẽ cấu lại kinh tế gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, 2-3 năm bảo đảm hoàn thành cơ cấu lại kinh tế để phát triển nhanh bền vững, hài hòa mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mơ an sinh xã hội Trước tình hình chung đó, điểm sáng đáng khích lệ cho kinh tế nước nói chung Việt Nam nói riêng hoạt động bán lẻ hàng hóa qua mạng tồn cầu (world wide web) không ngừng tăng trưởng với mức tăng bình quân 20 – 22%/năm Doanh thu bán lẻ hàng hóa qua website lớn đạt trung bình - tỷ USD / website Không thế, giá hàng hóa mạng bán lẻ ln mức cao, hàng hóa đa dạng chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng; khách hàng đến từ hầu khắp quốc gia… Đây lợi bỏ qua trình tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh Mới tham gia vào hoạt động Thương mại điện tử thời gian ngắn (khoảng 10 năm) doanh nghiệp Việt Nam có bước tiến đáng khích lệ quy mơ lẫn phạm vi ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, việc khai thác thị trường đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa qua mạng bán lẻ tồn cầu cịn hạn chế dù kênh bán hàng hiệu quả, mang lại nhiều giá trị bền vững Nghiên cứu tìm hiểu thực tế hoạt động kinh doanh hàng hóa, mua bán hàng hóa qua mạng bán lẻ tồn cầu xác định hướng tiếp cận đến thị trường qua mạng bán lẻ toàn cầu việc làm cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơng cụ hỗ trợ, tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh xuất Xuất phát từ luận điểm trên, nhóm nghiên cứu chọn đề đài: “Nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng thơng qua website lẻ hàng đầu giới; đề xuất giải pháp tiếp cận trực tiếp thị trường hàng hóa tiêu dùng giới” Mục tiêu Đề tài: Hệ thống lại đưa nhìn tổng quan cấu website bán lẻ Vai trị, vị trí, xu hướng phát triển hệ thống website bán lẻ hàng đầu giới Đánh giá khả xuất mặt hàng tiềm Việt Nam giai đoạn 2010-2015 sở khảo sát, tìm hiểu thị hiếu xu hướng tiêu dùng người dân thị trường xuất khẩu, thông qua website bán lẻ lớn giới Từ đó, đưa đề xuất, kiến nghị xu hướng sách hỗ trợ phát triển xuất qua mạng bán lẻ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: thực trạng hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa qua mạng bán lẻ lớn giới phân tích triển vọng xuất hàng hóa Việt Nam qua mạng bán lẻ Phạm vị nghiên cứu: - Về không gian: Nghiên cứu mạng bán lẻ giới, tập trung vào mạng có thị phần lớn, chủ yếu tập trung vào Hoa Kỳ, EU số nước châu Á Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan - Về thời gian: Các nghiên cứu chủ yếu tập trung giai đoạn 2010 – 2011, đặc biệt nghiên cứu chuyển biến nhu cầu, thị hiếu từ nửa cuối năm 2010 đặc thù bn bán hàng hóa qua mạng bán lẻ ln biến động cần doanh nghiệp xuất nghiên cứu trực tiếp qua mạng bán lẻ chuyển tải yêu cầu cho nhà sản xuất tự điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp Muốn tiếp cận thị trường qua web bán lẻ, doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn ngơn ngữ, phân tích thơng tin, khai thác hệ thống phân phối Do đó, giải pháp nhóm nghiên cứu đưa doanh nghiệp tập trung vào việc trả lời khó khăn Thứ nhất, cần thiết phải có nghiên cứu thị trường gắn với đặc thù sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp: việc xuất hàng qua mạng bán lẻ phù hợp với số mặt hàng định, đó, doanh nghiệp cần xác định rõ đâu loại hàng phù hợp Nghiên cứu web cho thấy mức giá phù hợp cho loại sản phẩm Thứ hai, tạo liên kết phân phối hàng hóa với cơng ty có thị trường xuất Đây điểm mới, tránh cạnh tranh mặt hàng cơng ty mà khai thác lợi thị trường đa dạng công ty khác nhau, mặt hàng khác Việc tạo liên kết phân phối với công ty kinh doanh thị trường cho phép doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, gia tăng hội xuất hàng vào đa dạng thị trường Thứ ba, phải xây dựng, thiết kế gian hàng chuẩn để thu hút người mua hàng Chất lượng hàng hóa điều khơng thể thiếu sản phẩm, nhiên, việc bày bán, trưng bày hàng website lại tác động lớn đến khả thu hút khách hàng tac động đến định mua hàng khách Việc nghiên cứu để trình bày gian hàng sinh động, sử dụng từ khóa phù hợp, mơ tả sản phẩm chi tiết, xúc tích tạo hiệu ứng tích cực cho người xem Thứ tư, gắn quy trình ngoại thương truyền thống vào thương mại điện tử để tương thích dần với kinh doanh xuất qua mạng bán lẻ Ngoại thương truyền thống bao gồm nhiều khâu, từ chào hàng, hỏi hàng, đàm phám (mặc giá), giao hàng, toán… Các khâu kinh doanh gắn với thương mại điện tử có nhiều điểm tương đồng có nhiều điểm khác biệt Doanh nghiệp cần thiết phải có liên kết, cơng cụ truyền thống công cụ điện tử để đảm bảo trình tiếp cận thị trường theo phương thức thuận lợi 98 2.2 Nhóm giải pháp cho doanh nghiệp xuất Việt Nam Bên cạnh hỗ trợ từ phía Nhà nước, thân doanh nghiệp muốn xuất theo phương thức cần phải xây dựng cho bước cụ thể để gia tăng sản lượng xuất khẩu, thiết lập phát triển quan hệ hợp tác với đối tác bán lẻ toàn giới Cụ thể: * Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường thích hợp Có nhiều cách khác để doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường quốc gia, nhiên cách thức mang lại hiệu mong đợi cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Với xuất qua mạng bán lẻ, doanh nghiệp Việt Nam cần thực theo phương châm chậm chắc, việc tiếp cận phải tiến hành bước đảm bảo chắn Trước định trưng bày hàng hóa, liên kết với mạng, doanh nghiệp phải có sẵn cho chiến lược kế hoạch, doanh nghiệp phải giải đáp câu hỏi: doanh nghiệp bán sản phẩm khả sản xuất doanh nghiệp có đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tương lai thị trường hay khơng? Phân phối hàng hóa nào? Hoa hồng trả cho việc khai thác thương hiệu mạng bán lẻ có phù hợp với giá thành sản xuất hàng hóa giá chào bán hay không? Thiết kế gian hàng để đảm bảo tính sinh động, lưu giữ người mua hàng gian hàng mình… Trong kế hoạch phát triển thị trường mình, doanh nghiệp phải tính tới chi phí phát sinh q trình hoạt động Thơng thường có hai cách để tiếp cận thị trường bán hàng trực tiếp cho người mua (tự thiết kế gian hàng) bán hàng thông qua đại lý (liên kết làm đại lý lẻ, chịu hoa hồng sử dụng thương hiệu) Việc lựa chọn cách thức tuỳ thuộc vào tiềm lực kế hoạch phát triển doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp Việt Nam, bên cạnh hai cách thức thâm nhập truyền thống, tiếp cận thị trường theo cách thức liên kết kênh phân phối để trực tiếp bán hàng tham gia vào hệ thống phân phối thị trường Thông qua việc tham gia liên kết phân phối, doanh nghiệp Việt Nam vừa kiểm soát ổn định thị trường vừa bình ổn giá sản phẩm xuất mình, điều đặc biệt có ý nghĩa với doanh nghiệp thị trường đầy cạnh tranh Tuy nhiên, lựa chọn cách thức doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ sở đánh giá tiềm lực tài mình, trường hợp khơng đủ khả nên kêu gọi đầu tư hỗ trợ từ phía Chính phủ tìm kiếm doanh nghiệp có điều kiện tương đồng định hướng chiến lược để tiến hành góp vốn thực Khi lựa chọn cách thức thâm nhập thị trường, doanh 99 nghiệp cần tiến hành tìm kiếm thơng tin thị trường (nếu doanh nghiệp định bán hàng trực tiếp) tìm hiểu đối tác (nếu bán hàng qua đại lý), điều giúp doanh nghiệp biết hợp tác với họ nào, chiến lược phát triển cung ứng sản phẩm doanh nghiệp thị trường qua mạng bán lẻ cho phù hợp Sau lựa chọn hình thức thâm nhập phù hợp, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến nhiều yếu tố khác quan trọng tư vấn pháp luật thiết kế gian hàng Với doanh nghiệp kinh doanh thị trường, sử dụng dịch vụ tư vấn đặc biệt tư vấn pháp luật điều cần thiết hệ thống pháp luật nước đa dạng, phức tạp * Đổi cơng nghệ, hồn thiện quản lý nguồn hàng phù hợp với thị trường: Thực tế trình độ cơng nghệ sản xuất nước ta q cũ lạc hậu, máy móc sử dụng sản phẩm cũ quốc gia phát triển khác nước ta nhập về, nhiều thiết bị hết thời gian khấu hao từ lâu sử dụng Điều làm hạn chế nhiều chất lượng sản phẩm xuất Hàng rào phi thuế quan với quy định nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm bán nước nâng cao hơn, để vượt qua trở ngại đòi hỏi chất lượng sản phẩm củaViệt Nam phải nâng lên Doanh nghiệp nên trích phần nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp để tiến hành đổi công nghệ, tăng cường nhập phục vụ cho xuất hiệu tức tăng cường nhập trang thiết bị đại Công nghệ sản xuất bao gồm cơng nghệ máy móc, cơng nghệ sinh học… Với sản phẩm công nghiệp để tăng sản lượng chất lượng cần đổi dây chuyền công nghệ, cịn mặt hàng có nguồn gốc thiên nhiên trực tiếp (thủ cơng mỹ nghệ…) nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ lại yếu tố then chốt Các doanh nghiệp chế biến xuất sản phẩm phải đẩy mạnh phát triển công nghệ sinh học từ khâu nguyên liệu đầu vào, thực hiện đại hố kỹ thuật phơi sấy, tìm phương pháp việc bảo quản Vấn đề quản lý mặt hàng xuất qua mạng bán lẻ cần doanh nghiệp quan tâm Thông qua việc phân tích thơng tin phản hồi từ phía khách hàng (thường có đánh giá online), doanh nghiệp biết nhu cầu thị trường loại sản phẩm để lên kế hoạch điều chỉnh cấu hàng xuất doanh nghiệp mình: tiếp tục gia tăng sản lượng sản phẩm ưa chuộng, sản phẩm có sức tiêu thụ doanh nghiệp cần điều tra doanh số sản phẩm thấp người tiêu dùng khơng lựa chọn sản phẩm ngun nhân nào, định 100 doanh nghiệp loại bỏ sản phẩm khỏi danh sách hàng xuất tìm cách thay đổi sản phẩm theo thị hiếu người tiêu dùng * Xây dựng thương hiệu nâng cao sức cạnh tranh Đối với vấn đề thương hiệu, doanh nghiệp không cần quảng cáo nhiều tiếp cận thị trường qua mạng bán lẻ thân mạng bán lẻ có vị trí thương hiệu Nếu ý nhiều vào quảng cáo mà khơng biết cách phân phối khơng mang lại kết Chính doanh nghiệp cần cân nhắc mức độ quảng cáo cho phù hợp vừa hiệu vừa tiết kiệm Quảng cáo để tạo dấu ấn quan trọng thương hiệu sản phẩm gian hàng doanh nghiệp vị trí suy nghĩ người tiêu dùng Thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp liên quan đến nhiều yếu tố để tạo dựng thương hiệu tốt doanh nghiệp nóng vội mà phải tiến hành bước, từ khâu nghiên cứu thiết kế mẫu mã sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn mẫu mã, bao bì chất lượng, đặc biệt ln thể tính sản phẩm Để tạo dựng thương hiệu tốt, cốt lõi doanh nghiệp phải tạo giá trị vơ hình thương hiệu đó, điều liên quan nhiều đến việc cảm nhận khách hàng sản phẩm sao, đặc tính bật sản phẩm gì, chất văn hoá sản phẩm nào, yếu tố truyền thống sản phẩm thể nào, dịch vụ liên quan đến sản phẩm có tốt khơng… doanh nghiệp cần phân tích yếu tố để làm sở xây dựng thương hiệu uy tín Đối với việc nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hoá thị trường qua mạng bán lẻ, doanh nghiệp nên tập trung vào việc tạo lợi cạnh tranh giá chất lượng Khai thác lợi nguồn lao động rẻ cách thức truyền thống, vấn đề đặt vừa có lao động rẻ lại vừa có tay nghề Doanh nghiệp phải có sách nhân phù hợp để “giữ chân” lao động có tay nghề làm việc cho đồng thời tìm kiếm đào tạo thêm lao động có trình độ định từ trường đại học, cao đẳng, dạy nghề Hạn chế tượng lao động dời bỏ công ty để tìm cơng việc khác Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm kèm với nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, cần xây dựng chiến lược phát triển qua giai đoạn khác kèm với mục tiêu cụ thể cho giai đoạn cách thức để đạt mục tiêu Điều địi hỏi doanh nghiệp phải có lộ trình phát triển cách chủ động tảng định hướng sách Nhà nước 101 KẾT LUẬN Sự phát triển cơng nghệ thơng tin bình diện tồn cầu mở hội lớn cho nước, cho doanh nghiệp người tiêu dùng thông thường Công cụ mạng ảo đời cho phép nối liền khoảng cách địa lý, xóa biên giới quốc gia tiết kiệm thời gian giao dịch Kinh doanh hàng hóa, xuất qua mạng bán lẻ mang lại nhiều hội cho doanh nghiệp mà chi phí bán hàng giảm xuống mức tối đa, giá hàng hóa cao, khách hàng đa dạng tốn tiện lợi, nhanh chóng Hàng hóa bán qua mạng hỗ trợ kênh phân phối, lưu thơng có liên kết mạng bán hàng truyền thống Do đó, doanh nghiệp khai thác tốt công cụ kinh doanh qua mạng bán lẻ này, dễ dàng tiếp cận đến đa dạng nhóm khách hàng từ đa dạng quốc gia vùng lãnh thổ Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam khai thác mảng hoạt động chưa thực hiệu quả, đơn chào hàng mạng cịn mang tính tự phát cao dẫn đến việc khai thác thị trường qua kênh bán hàng hạn chế Từ kết nghiên cứu, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng khả tiếp cận mạng bán lẻ, nhóm tác giả đưa số đề xuất cụ thể, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận đến đa dạng thị trường Với mong muốn kết nghiên cứu giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất góp phần vào phát triển bền vững hoạt động xuất Việt Nam Trong q trình nghiên cứu, có nhiều vấn đề cịn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông tin nên kết nghiên cứu có thiếu sót Rất mong tiếp tục nhận ý kiến đóng góp từ chuyên gia, nhà khoa học để kết nghiên cứu chúng tơi hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn! BAN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO + Đề án “Cung cấp thông tin định kỳ, với tần suất cao mặt hàng thị trường xuất chính” (Trung tâm Thơng tin Công nghiệp & Thương mại); + Chùm báo cáo “Xu hướng chuyển dịch kinh tế dịch chuyển sản xuất, tiêu dùng kinh tế thị trường lớn thời kỳ 2011-2015” (Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại ); + Thực trạng thị trường bán lẻ Châu Á kiến nghị Việt Nam, 2010 (Trường Đại học Ngoại thương); + Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hệ thống phân phối thị trường nội địa thời kỳ hậu WTO + Bán lẻ hàng tiêu dùng quan mạng Internet Việt Nam – thực trạng giải pháp (Khóa luận tốt nghiệp trường đại học Ngoại Thương) + Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Giải pháp phát triển hệ thống kinh doanh bán lẻ mạng (Ths Nguyễn Thị Thanh Hà – Viện NCTM) + Kinh nghiệm marketing điện tử ngành bán lẻ giới học cho Việt Nam – Khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương + Thực thi quản lý nhà nước đảm bảo an toàn cho khách hàng tham gia Thương mại điện tử Việt Nam – Chuyên đề Luận án tiến sỹ - NCS Nguyễn Đức Tài + Phương hướng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đảm bảo an toàn cho khách hàng thương mại điện tử Việt Nam - Chuyên đề Luận án tiến sỹ NCS Nguyễn Đức Tài + Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI + Bộ Cơng Thương (2010), Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương năm 2010 + Báo cáo Thương mại điện tử năm 2010 – Cục Thương mại điện tử - Bộ Công Thương + Các website: - www.alibaba.com - www.amazon.com - www.internetretailer.com - www.ebay.com / www.ebay.vn 103 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết kinh doanh 50 website bán lẻ trực tuyến hàng đầu Hoa Kỳ Canada STT Doanh thu 11 thán năm 2011 (Triệu USD) Tên Website Tốc độ tăng trưởng 2010 so 2009 (%) Amazon.com Inc 34.200 39,5 Staples Inc 10.200 4,1 Apple Inc 5.227,5 23,0 Dell Inc 4.801,8 6,0 Office Depot Inc 4.100 Walmart.com 4.095 17 Sears Holdings Corp 3.107,14 12 Liberty Media Corp Liberty E-Commerce) 3.040 17,8 OfficeMax Inc 2.858,62 10 CDW Corp 2.717,13 10 11 Best Buy Co 2.500 13.6 12 Newegg Inc 2.500 8,7 13 Netflix Inc 2.160 29,3 14 SonyStyle.com 1.955,2 15 W.W Grainger Inc 1.800 31,3 16 Costco Wholesale Corp 1.700 6,3 17 Macy’s Inc 1.604,5 29 18 Victoria’s Secret Direct & Bath and Body Works 1.563,5 8,2 19 HP Home & Home Office Store 1.548,7 4,5 20 J.C Penney Co Inc 1.530 21 L.L Bean Inc 1.373,2 29 22 Target Corp 1.330,13 10,0 23 Systemax Inc 1.322,1 13,0 24 Gap Inc Direct 1.265,6 13,0 25 Williams-Sonoma Inc 1.197 26,9 26 HSN Inc 1.174,7 15,9 27 Overstock.com Inc 1.090 24,3 28 Amway Global 912,55 29 Toys 'R' Us Inc 782 Ghi 29,9 (QVC, 104 30 Avon Products Inc 768,259 4,0 31 Kohl's Corp 743,4 51,3 32 Buy.com Inc 740,879 7,3 33 Redcats USA 716,545 0,2 34 Nordstrom Inc 705 25,2 35 Symantec Corp 675 3,8 36 Vistaprint Ltd 670 29,9 37 PC Connection Inc 605,9 29,3 38 Saks Direct 584,83 36 39 Neiman Marcus Group Inc., The 574,1 10,7 40 Cabela's Inc 573,9 7,0 41 BarnesandNoble.com Inc 573 24 42 Blockbuster Inc 569,3 3,0 43 Home Depot Inc., The 550 10,0 44 Musician's Friend Inc 546,11 6,3 45 1-800-Flowers.com Inc 469,9 -5,7 46 drugstore.com Inc 456,5 21,5 47 Peapod LLC 451,33 10 48 Urban Outfitters Inc 433,8 34 49 Gilt Groupe 425 150 50 J Crew Group Inc 397,29 14,6 Phụ lục 2: Kết kinh doanh 100 website bán lẻ trực tuyến hàng đầu giới năm 2009 Xếp Tên webstie hạng 10 11 12 13 14 Wal-Mart Stores, Inc Carrefour S.A Metro AG Tesco plc Schwarz Unternehmens Treuhand KG The Kroger Co Costco Wholesale Corp Aldi Einkauf GmbH & Co oHG The Home Depot, Inc Target Corp Walgreen Co Rewe-Zentral AG CVS Caremark Corp Edeka Zentrale AG & Co KG Thuộc quốc gia Hoa kỳ Pháp Đức Anh Đức Hoa kỳ Hoa kỳ Đức Hoa kỳ Hoa kỳ Hoa kỳ Đức Hoa kỳ Đức Tổng doanh thu năm 2009 (tỷ USD) 408,21 121,86 91,39 90,44 77,22 76,73 71,42 67,71 66,18 65,36 63,34 71,00 98,73 58,66 Doanh số bán lẻ năm 2009 (tỷ USD) Lợi nhuận dòng năm 2009 (tỷ USD) 405,05 119,89 90,85 90,44 77,22 76,73 69,89 67,71 66,18 63,44 63,34 61,77 55,36 55,34 14,85 0,609 0,724 3,71 n/a 0,057 1,09 n/a 2,66 2,49 2,01 n/a 3,70 n/a 105 Số quốc gia hoạt động 16 36 33 13 25 18 13 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Groupe Auchan SA Seven & i Holdings Co., Ltd Best Buy Co., Inc Aeon Co., Ltd Lowe's Companies, Inc Woolworths Limited Sears Holdings Corp Centres Distributeurs E Leclerc Wesfarmers Limited Safeway Inc Koninklijke Ahold N.V Casino Guichard-Perrachon S.A ITM Développement International (Intermarché) J Sainsbury plc SuperValu Inc The IKEA Group (INGKA Holding B.V.) Rite Aid Corporation Delhaize Group Publix Super Markets, Inc WM Morrison Supermarkets Plc Amazon.com, Inc Macy's, Inc Yamada Denki Co., Ltd The TJX Companies, Inc 39 40 41 42 Mercadona, S.A Loblaw Companies Limited Migros-Genossenschafts Bund Système U, Centrale Nationale 43 44 45 46 47 48 49 El Corte Inglés, S.A PPR S.A J.C Penney Company, Inc Kohl's Corporation Coop Italia Alimentation Couche-Tard Inc Coop Group 50 51 52 53 54 Inditex S.A Louis Delhaize S.A Kingfisher plc Marks & Spencer Group Plc H.E Butt Grocery Company 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 AS Watson & Company, Ltd Meijer, Inc Staples, Inc Empire Company Limited The Gap, Inc Groupe Adeo SA Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Toys "R" Us, Inc DSG International plc H & M Hennes & Mauritz AB Co-operative Group Ltd Pháp Nhật Bản Hoa kỳ Nhật Bản Hoa kỳ Australia Hoa kỳ Pháp Australia Hoa kỳ Hà Lan Pháp Pháp Anh Hoa kỳ Thụy Điển Hoa kỳ Bỉ Hoa kỳ Anh Hoa kỳ Hoa kỳ Nhật Bản Hoa kỳ Tây Ban Nha Canada Thụy Sĩ Pháp Tây Ban Nha Pháp Hoa kỳ Hoa kỳ Italy Canada Thụy Sĩ Tây Ban Nha Bỉ Anh Anh Hoa kỳ Hong Kong Hoa kỳ Hoa kỳ Canada Hoa kỳ Pháp Nhật Bản Hoa kỳ Anh Thụy Điển Anh 55,33 54,74 49,69 54,13 47,22 45,60 44,04 41,00 43,99 40,85 38,95 37,32 38,12 31,87 40,60 29,10 25,67 27,81 24,52 24,35 24,51 23,49 21,73 20,29 54,06 52,51 49,69 49,02 47,22 44,41 44,04 41,00 40,29 40,03 38,95 34,16 34,07 31,87 31,64 29,10 25,67 25,03 24,32 24,20 23,86 23,49 21,73 20,29 20,09 27,06 23,04 19,69 20,09 20,07 19,92 19,69 23,05 23,05 17,56 17,18 16,50 16,44 17,29 18,76 18,71 17,56 17,18 16,50 16,44 16,08 15,55 15,41 16,60 15,22 15,04 15,42 15,41 15,38 15,22 15,04 14,98 14,96 24,28 14,48 14,20 13,81 13,92 13,57 13,66 13,22 19,56 14,98 14,96 14,64 14,23 14,20 13,81 13,58 13,57 13,31 13,22 13,07 0,971 0,604 1,39 0,570 1,78 1,80 0,297 n/a 1,38 -1,10 1,25 1,20 n/a 0,934 0,393 n/a -0,507 0,725 1,16 0,848 0,902 0,350 0,604 1,21 14 18 15 2 10 25 1 38 1 7 0,377 0,587 0,907 1 3 0,520 1,46 0,251 0,991 84 1 n/a n/a 0,303 0,446 1,85 n/a 0,608 0,835 n/a n/a n/a 0,757 0,287 1,10 0,662 -0,677 0,304 0,092 2,14 0,251 106 74 8 39 34 23 25 11 35 28 36 66 67 68 69 Conad Consorzio Nazionale, Dettaglianti Soc Coop a.r.l LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton S Group Otto (GmbH & Co KG) 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Bailian (Brilliance) Group ICA AB SPAR Österreichische Warenhandels-AG Dell Inc Alliance Boots GmbH Grupo Pão de Aỗỳcar Dollar General Corp UNY Co., Ltd Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG Dansk Supermarked A/S John Lewis Partnership plc 81 82 83 84 Grupo Eroski Kesko Corporation The Daiei, Inc BJ's Wholesale Club, Inc 85 Jerónimo Martins, SGPS SA 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Gome Home Appliance Group Metro Inc Home Retail Group plc J Front Retailing Co., Ltd Cencosud S.A Shinsegae Co., Ltd GameStop Corp Reitangruppen AS C&A Europe Shoprite Holdings Ltd Lotte Shopping Co., Ltd The Great Atlantic & Pacific Tea Company, Inc Takashimaya Company, Limited Shoppers Drug Mart Corporation X5 Retail Group N.V Italy Pháp Phần Lan Đức Trung Quốc Thụy Điển Áo Hoa kỳ Anh Brazil Hoa kỳ Nhật Bản Đức Đan Mạch Anh Tây Ban Nha Phần Lan Nhật Bản Hoa kỳ Bồ Đào Nha Trung Quốc Canada Anh Nhật Bản Chile Hàn Quốc Hoa kỳ Na Uy Bỉ / Đức Nam Phi Hàn Quốc Hoa kỳ Nhật Bản Canada Nga 12,97 23,78 16,30 14,28 12,97 12,84 12,75 12,57 n/a 14,08 12,46 12,22 52,90 29,89 11,82 11,80 12,15 11,30 10,66 10,64 12,26 12,23 12,22 12,05 12,00 11,82 11,80 11,79 11,30 10,66 10,64 n/a 10,78 11,78 10,46 10,19 2,75 0,377 0,282 0,399 0,168 177 1 15 10,46 10,43 10,30 9,95 -0,097 0,187 -0,127 0,132 1 10,21 9,93 0,311 9,82 9,53 9,57 10,52 9,75 9,08 9,08 9,16 8,88 8,91 9,11 8,81 9,40 8,79 8,72 9,82 9,53 9,41 9,39 9,14 9,08 9,08 9,07 8,88 8,82 8,82 8,81 8,80 8,79 8,68 0,209 n/a 1,43 0,964 0,324 0,339 -0,033 n/a n/a 0,302 0,333 0,095 0,181 0,460 0,376 n/a n/a 0,302 0,566 -0,876 0,086 0,515 0,165 Nguồn: Global Powers of Retailing- STORES magazine Phụ lục 3: 100 mạng bán lẻ hàng đầu giới Xếp loại năm 2011 (theo doanh số bán hàng) Tên Web site 79 30 Đánh giá khách hàng (thang điểm 100) Mức độ thu hút khách hàng (thang điểm 100) Amazon.com 86 93 Staples.com 80 87 Store.Apple.com 80 85 107 18 20 16 4 Dell.com 79 82 OfficeDepot.com 77 82 Walmart.com 79 89 Sears.com 74 84 OfficeMax.com 78 84 BestBuy.com 80 85 10 CDW.com 77 80 11 Newegg.com 83 86 12 QVC.com 84 89 13 Netflix.com 85 85 14 SonyStyle.com 75 78 15 Costco.com 80 90 16 Macys.com 78 86 17 JCP.com 80 89 18 Grainger.com 77 81 19 HPShopping.com 79 80 20 VictoriasSecret.com 79 84 21 Target.com 78 88 22 TigerDirect.com 81 85 23 Gap.com 76 81 24 Williams-Sonoma.com 80 83 25 Overstock.com 78 80 26 LLBean.com 81 86 27 HSN.com 82 85 28 Nordstrom.com 77 83 29 AmwayGlobal.com 78 81 30 HomeDepot.com 76 85 31 Avon.com 84 88 32 Kohls.com 80 90 33 Buy.com 77 79 34 SportsmansGuide.com 79 82 35 Shop.SymantecStore.com 75 81 36 Vistaprint.com 81 84 37 ToysRUs.com 77 83 38 NeimanMarcus.com 75 77 39 Cabelas.com 81 85 40 BN.com 80 87 41 Blockbuster.com 78 78 42 MusiciansFriend.com 81 83 108 43 SaksFifthAvenue.com 76 74 44 PCConnection.com 77 81 45 1800Flowers.com 77 76 46 drugstore.com 79 83 47 Peapod.com 79 81 48 UrbanOutfitters.com 72 77 50 JCrew.com 74 81 51 AE.com 78 83 52 CSNStores.com 77 78 53 PCMall.com 75 76 54 Scholastic.com 81 88 55 crateandbarrel.com 78 81 56 FootLocker.com 75 78 57 Abercrombie.com 75 81 58 efollett.com 70 77 59 BlueNile.com 75 72 60 Nutrisystem.com 74 70 61 OrientalTrading.com 80 84 63 Shutterfly.com 82 85 64 Diapers.com 78 79 65 RalphLauren.com 79 82 66 FTD.com 75 74 67 Walgreens.com 79 87 68 REI.com 79 83 69 DisneyStore.com 79 85 70 FreshDirect.com 75 80 71 Spiegel.com 71 72 72 Hayneedle.com 76 78 73 Nike.com 77 83 74 Blair.com 77 82 75 USAutoParts.net 74 77 77 WeightWatchers.com 81 75 78 RueLaLa.com 70 71 79 Ancestry.com 76 77 80 CVS.com 78 85 81 ColdwaterCreek.com 80 84 82 NorthernTool.com 79 83 83 BassPro.com 82 86 85 ShoeBuy.com 77 77 109 86 SierraTradingPost.com 78 83 88 Vitacost.com 81 88 89 ShopNBC.com 74 75 90 Lowes.com 78 87 91 EddieBauer.com 77 84 92 Fingerhut.com 74 75 93 AAFES.com 77 86 94 SwissColony.com 81 84 95 FootballFanatics.com 77 80 97 Keurig.com 81 85 98 1800Contacts.com 79 81 99 Safeway.com 73 79 100 HarryandDavid.com 78 80 Nguồn: Foresee Results Phụ lục 4: Top 100 mạng bán lẻ năm 2009 (chia theo ngành nghề kinh doanh) STT Lĩnh vực kinh doanh May mặc phụ kiện (Apparel & Accessories) Sách/film/ âm nhạc (Books / Film / Music) Tên website American Apparel American Eagle Antrhopologie Athleta Avelle Bluefly Cusp Design by Humans Eddie Bauer Gap Karmaloop Lands’ End Levi’s Martin and Osa NikeID Nine West Shoe Line Roxy Under Armour Under Gear Vans Wet Seal Zappos Blockbuster Borders Chapters Indigo iTunes Pop Cuts Ghi 110 Scholastic Best Buy Cable Organizer Máy tính, linh kiện điện tử CDW (Computers / Electronics) Crutchfield Garmin Ritz Camera BlueNile Delight Hoa, quà tặng, đồ trang sức Gold Speed (Flowers / Gifts / Jewelry) jtv Watches Organic Bouquet Think Geek Avon CVS Dunkin’ Donuts Estee Lauder Fragrance Net Godiva Thực phẩm, đồ uống Gourmet (Food / Drug) King Arthur Flour M&M’s Scentiments Stila ULTA Walgreens CSN Stores Đồ gia dụng, nội thất Land of Nod (Housewares / Home Furnishings) Max Furniture Smith and Noble Amazon.com Buy.com ElderLuxe Hàng hóa tổng hợp(Mass Merchants Meijer / Department Stores) Overstock.com QVC Sky Mall Walmart Action Envelope Các loại hàng hóa chun dụng, đặc biệt/khơng phải đồ trang sức Beckett Diapers (Specialty / Non-Apparel) Doctors Foster and eBags Expressionery Eye Buy Direct Fat Brain Toys Fathead Faucet Gaiam Gardener’s Lion Brand Yarn 111 10 Hàng thể thao (Sporting Goods) MoMA Store Music Notes Muttropolis Novica Oakley Organize Dog.com (Pets SamAsh Staples Sweetwater Timbuk2 Tool King VistaPrint Zazzle Gander MTN Journeys Nascar Superstore Orvis Running Warehouse Skis The North Face 112 ... mạnh xu? ??t Xu? ??t phát từ luận điểm trên, nhóm nghiên cứu chọn đề đài: ? ?Nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng thông qua website lẻ hàng đầu giới; đề xu? ??t giải pháp tiếp cận trực tiếp thị. .. NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀNG HÓA THẾ GIỚI CỦA HÀNG HÓA XU? ??T KHẨU VIỆT NAM CHƯƠNG TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI VÀ MUA BÁN HÀNG HĨA THÔNG QUA CÁC WEBSITE BÁN LẺ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI Website bán lẻ. .. VÀ MUA BÁN HÀNG HĨA THÔNG QUA CÁC WEBSITE BÁN LẺ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI CHƯƠNG 2: TRIỂN VỌNG XU? ??T KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM THÔNG QUA CÁC WEBSITE BÁN LẺ THẾ GIỚI CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM