Năng lực cạnh tranh của ngành ñiều Việt Nam trước thách thức Hội nhập kinh tế thế giới T.S. Nguyễn Anh Phong, Nhóm Nghiên cứu Thị trường Ngành hàng, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp, IPSARD Nội dung trình bày  Cơ sở nghiên cứu  Tổng quan ngành ñiều trong nước và thế giới  Chuỗi giá trị ngành ñiều  Phân tích khả năng cạnh tranh của ngành ñiều Việt Nam  Nhận ñịnh và lựa chọn chiến lược T T Ổ Ổ NG QUAN NG NG QUAN NG À À NH ðI NH ðI Ề Ề U U Thực trạng ngành ñiều TG 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Brazil India Indonesia V iet Nam Nguồn: FAO, 2007 Din tích Chuỗi cung ứng ñiều thế giới Brazil Brazil Việt Nam Việt Nam Tây Âu Ấn ðộ Ấn ðộ ðông Phi Tây Phi Bắc Mỹ ðông Á Khác Khác Khác Sản xuất ñiều thô Sản xuất ñiều thô Tiêu dùng ñiều thành phẩm Tiêu dùng ñiều thành phẩm Chế biến ñiều nhân Chế biến ñiều nhân Nguồn: FAO, 2007 Thực trạng ngành ñiều TG Côte d'Ivoire 30% Guinea-Bissau 19% Indonesia 14% Benin 10% Tanzania 10% Mozambique 7% Ghana 6% Nigeria 4% Tỷ trọng khối lượng ñiều thô xuất khẩu 2005 Các nước khác 0.2% Đông Phi 4.5% Tây Phi 29.9% Chây Mỹ 21.0% Nam Á 24.8% Đông Nam Á 19.7% Phân bố diện tích thu hoạch ñiều Thế giới 2005  Từ th. 1 ñến th. 3: Ấn ðộ và Việt Nam  Từ th. 3 ñến th. 6: Tây Phi (Nigeria, Guinea Bissau v.v.)  Từ th. 9 ñến th. 12: ðông Phi, Braxin và một số quốc gia Nam Á Gi Gi á á tr tr ị ị xu xu ấ ấ t kh t kh ẩ ẩ u nhân ñi u nhân ñi ề ề u c u c á á c nư c nư ớ ớ c xu c xu ấ ấ t kh t kh ẩ ẩ u u ch ch í í nh trên th nh trên th ế ế gi gi ớ ớ i (2000 i (2000 - - 2005) 2005) Nước 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tốc ñộ tăng (%) Ấn ðộ 464,58 396,14 403,72 369,00 508,73 589,09 4,9 Viet Nam 167,30 137,70 209,00 284,50 436,00 478,00 23,4 Brazil 164,93 112,32 101,48 139,81 179,44 181,63 1,9 Hà Lan 41,53 32,16 35,94 43,89 64,66 97,21 18,5 Bờ biển Ngà 49,23 35,29 48,11 37,18 71,92 95,29 14,1 Guinea-Bissau 58,80 10,58 45,54 51,55 70,24 93,42 9,7 Indonesia 29,52 27,05 40,64 46,43 62,09 72,18 19,6 Nigeria 10,12 4,01 10,70 12,71 13,76 14,35 7,2 ðơn vị: Triệu USD Nguồn: FAO, 2007 So sánh diễn biến giá và sản lượng ñiều thế giới (1996-2005) 1000USD/tn Nguồn: FAO, 2007 Các tiêu chuẩn chất lượng hạt ñiều quốc tế  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000  Tiêu chuẩn nhà xưởng châu Âu GMP (Good Manufacturing Practices)  Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP  Quy ñịnh về môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 Dự báo xu hướng thị trường ñiều thế giới  Tốc ñộ tăng bình quân sản lượng ñiều thế giới là 7,2%/năm giai ñoạn 2005 – 2010 (USAID, 2006; Bộ NN và PTNT 2006)  Dự báo lượng nhân ñiều tiêu thụ thế giới năm 2010 là 409.000 tấn (Mỹ, Ấn ðộ, Trung Quốc, EU và Canada)  Thị trường ñiều hữu cơ thế giới tăng trưởng với 20% năm (USAID, 2006). Tỷ trọng XK ñiều hữu cơ trong tổng sản lượng giao dịch ñiều thế giới ñã tăng từ 10% năm 2006 lên 25 – 30% năm 2007 (Uỷ ban xúc tiến xuất khẩu ðiều Ấn ðộ (CEPCI) [...]... tra, 2007 ng ñi u Vi t Nam Ngành ch bi n ñi u Vi t Nam Di n bi n s cơ s và công su t thi t k ngành ñi u Vi t Nam 250 800 700 S Cơ s 200 150 100 CSTK (nghin THT/năm) 500 400 300 200 50 100 0 0 1988 1989 1990 1995 1998 2001 Ngu n: C c ch bi n nông lâm s n và ngh mu i, 2007 2003 2005 2006 THT/năm) ch bi n 600 S cơ s Các cơ s ch bi n nhân h t ñi u phân b t i 23 t nh, thành ph ðông Nam B : 171 cơ s , CSTK...Nh n xét chung Chu i cung ng – ch bi n - tiêu th gi a các châu l c và qu c gia D báo nhu c u và giá c Các th trư ng ti m năng Thi u m t t ch c ñ i di n chung cho ngành ñi u th gi i T NG QUAN NGÀNH HÀNG ðI U VI T NAM B n ñ Di n tích, s n lư ng ði u Vi t Nam, 2005 Bi n ñ ng di n tích canh tác và di n tích thu ho ch ñi u 7 t nh có di n tích l n nh t (,000ha) 1996 1998 2000 2002 2004 1996... 400 300 200 100 0 DH Nam Trung B Tây Nguyên ðBSCL Công su t Ngu n: C c ch bi n nông lâm s n và ngh mu i, 2007 ðông Nam B Nguyên li u C nư c Công ngh ch bi n ñi u Vi t Nam Công nghi p ch bi n h t ñi u là s k t h p gi a th công và cơ gi i Thi t b g n như 100% ñư c ch t o trong nư c, không ph i dùng ngo i t nh p kh u ð u tư thi t b r (ch b ng 25 – 30% so v i thi t b nh p kh u cùng ch c năng, công su t) Tách... container/năm) CHU I NGÀNH HÀNG ðI U VI T NAM Sơ ñ chu i giá tr ngành hàng ñi u Thông tin v giá SP Ngu n: S li u ñi u tra th c ñ a, 2007 Sơ ñ liên k t gi a các tác nhân tham gia ch bi n ñi u Ngu n: S li u ñi u tra th c ñ a, 2007 Chu i thông tin v ch t lư ng SP L i nhu n ròng c a các tác nhân trong 1 t n ñi u thô Ngu n: S li u ñi u tra th c ñ a, 2007 Nâng cao giá tr gia tăng cho s n ph m ñi u Vi t Nam Ngu n:... phí Doanh thu L i nhu n 2005 ND Thu gom KD 2007 DN CBXK Ngu n: S li u ñi u tra, 2007; Vi n Quy ho ch và TKNN, 2006 Tính toán hi u qu kinh t c a các lo i hình doanh nghi p ch bi n ñi u Vi t Nam Ngu n: S li u ñi u tra th c ñ a, 2007 Nh n ñ nh v chu i giá tr ngành ñi u Vi t Nam Chu i hình thành t phát, không có s can thi p m nh t phía cơ quan qu n lý Nhà nư c trong quá trình hình thành Chu i có nhi u khâu... chu i giá tr ngành ñi u Vi t Nam (2) Chu i công ngh ph c t p, nhi u công ño n L i th v công ngh ch bi n hi u qu Thông tin v TCCLSP chưa thông su t trong chu i, gây nh hư ng ñ n chi phí cũng như ch t lư ng XK Ngo i tr trư ng h p c a DONAFOODS, chưa có DN nào t o ñư c vùng nguyên li u v i s ñ u tư v gi ng, v n và k thu t s n xu t Liên k t ngang gi a các DN CB còn y u, d n ñ n tình tr ng c nh tranh nguyên... 100 80 60 1000t n 40 20 0 XK nhân XK h t NK h t Ngu n: B công thương, 2006; T ng c c h i quan, 2007 H t ñi u Vi t Nam hi n ñã có m t t i 40 qu c gia và vùng lãnh th , riêng 9 tháng ñ u năm ñã xu t kh u ñư c trên 400 tri u USD, c năm ư c ñ t 800 - 850 tri u USD, tăng 45% so v i năm 2007 Năng su t cao hơn các nư c xu t kh u chính ( n ð và Braxin) Là nư c XK nhân ñi u l n nh t th gi i, chi m 40% lư ng... Di n bi n Năng su t (t /ha) và s n lư ng (‘000t n) ñi u theo t nh 16.0 14.0 12.0 10.0 120 8.0 90 6.0 4.0 60 2.0 2001 Đ kL k 2002 Đ k Nông 2003 Bình Phư c 2004 Đ ng Nai DH NTB 2005 DH NTBB SCL 30 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tây nguyên Bình Thu n Bà R a-Vũng Tàu Ngu n: T ng c c th ng kê, 2007 ð ng Nai Bình Phư c T nh khác 2006 Di n bi n xu t nh p kh u và giá c ñi u Vi t Nam 1000... và k thu t s n xu t Liên k t ngang gi a các DN CB còn y u, d n ñ n tình tr ng c nh tranh nguyên li u, t o ñi u ki n cho vi c ñ n t p ch t vào nguyên li u t i nhi u nơi Nh n ñ nh v chu i giá tr ngành ñi u Vi t Nam (3) Doanh nghi p CB không ph i là ngư i duy nh t có th xu t kh u ñ n các th trư ng l n (14 DN CB có ISO và HACCP ch chi m 28% t ng CSTK) Vi c áp d ng ph bi n qu n lý ch t lư ng theo các TC . Năng lực cạnh tranh của ngành ñiều Việt Nam trước thách thức Hội nhập kinh tế thế giới T.S. Nguyễn Anh Phong, Nhóm Nghiên cứu Thị trường Ngành. nghiên cứu  Tổng quan ngành ñiều trong nước và thế giới  Chuỗi giá trị ngành ñiều  Phân tích khả năng cạnh tranh của ngành ñiều Việt Nam  Nhận ñịnh và