Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường của việt nam

63 500 1
Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường của việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường của việt nam

MC LCI. quan niệm về cạnh tranh năng lực cạnh tranh. . 5 II. quy trình sản xuất mía đ ờng. . 8 1. Về nguyên liệu: . 8 2. Qui trình sản xuất đ ờng: . 11 III. thị tr ờng sản xuất tiêu thụ mía đ ờng trên thế giới. 15 1.Thị tr ờng sản xuất xuất khẩu mía đ ờng trên thế giới. 15 2. Thị tr ờng tiêu dùng đ ờng toàn cầu. 23 I. Thực trạng sản xuất chế biến đ ờng của việt nam những năm qua. . 26 1. Tình hình sản xuất mía đ ờng giai đoạn 2001 - 2005: . 27 2.Tình hình sản xuất mía đ ờng giai đoạn từ năm 2006 đến nay: 29 II. thực trạng hoạt động xuất khẩu mía đ ờng của việt nam. . 30 III. Năng lực cạnh tranh của ngành mía đ ờng việt nam trên thị tr ờng thế giới. 35 1. Năng lực cạnh tranh của ngành mía đ ờng Việt Nam. 35 a.Điều kiện các yếu tố sản xuất: 35 b. Nhu cầu tiêu dùng đ ờng: . 36 c. Năng lực ngành trồng mía chế biến đ ờng. 41 2. Về xuất khẩu: . 49 3. Những tồn tại chủ yếu nguyên nhân. . 51 IV. những nhân tố ảnh h ởng đến ngành mía đ ờng việt nam khi hội nhập afta wto. 53 1.Thuận lợi là: 53 2. Khó khăn là: . 53 Ch ơng iii: ph ơng h ớng giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mía đ ờng của việt nam. . 55 1 II. một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đ ờng việt nam trong thời gian tới. . 57 Kết luận . 63 Lời mở đầu Hiện nay Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức Thơng mại thế giới WTO,vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế của mình trớc sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp nớc ngoài.Theo ỏnh giỏ ca Din n kinh t th gii (WEF), nng lc cnh tranh ca Vit Nam trờn cỏc cp (quc gia, doanh nghip, sn phm) so vi th gii cũn thp kộm v chm c ci thin. Nhỡn nhn t gúc doanh nghip khu vc ch o v tham gia trc tip vo mụi trng cnh tranh ton cu, chỳng ta khụng khi lo ngi trc thc trng hin nay ca cỏc doanh nghip Vit Nam. Chính phủ các nhà điều hành sản xuất nên hành xử thế nào với các sản phẩm Nông nghiệp thiếu khả năng cạnh tranh? Riêng về mía đờng, có ý kiến cho rằng nhiều vùng không nên trồng mía nữa vì nhập khẩu về dùng vẫn tiện rẻ hơn. Có nên làm nh vậy chăng?Nghề trồng míaViệt Nam có từ lâu đời nhng đến nay, sản xuất không ổn định, tăng trởng chậm, cha đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.Hằng năm, nhà nớc 2 vẫn phải nhập khẩu hàng chục tấn đờng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa. Do vậy, các chuyên gia kinh tế vẫn xếp đờng sản xuất trong nớc vào nhóm sản phẩm có khả năng cạnh tranh thấp khi Việt Nam tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.ng khụng ch l sn phm tiờu th hng ngy ca ngi dõn m cũn l u vo ca nhiu ngnh cụng nghip ch bin quan trng. Vỡ vy, Chớnh ph ó xỏc nh ng l mt trong nhng mt hng trng yu thuc din Nh nc iu hnh, c a vo danh sỏch cỏc mt hng kinh doanh cú iu kin.Tuy nhiờn, vic iu hnh th trng ng li gp phi khụng ớt khú khn nh: nh hng t giỏ ng th gii thng thp hn ni a do cỏc nc bo h giỏ ng, giỏ c u vo gn õy ang cú xu hng tng cao; mớa ng ph thuc nng vo thi tit.Mớa ng l mt trong nhng sn phm nụng nghip yu th cnh tranh khi VN tr thnh thnh viờn WTO. ó tng cú quan im cho rng khụng nờn tip tc u t phỏt trin ngnh ny vỡ nhp khu r hn. Tuy nhiờn, theo cỏc chuyờn gia, ngnh mớa ng VN vn cũn c hi. Tiềm năng nội sinh của ngành đờng Việt Nam còn rất lớn, nếu biết khai thác chắc chắn sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh hội nhập một cách bền vững.Vì vậy từ năm 2000, ngành mía đờng đã đợc Đảng Nhà nớc xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam.3 ỏn ny gm ba chng:CHƯơng i: lý luận chung về năng lực cạnh tranh của ngành mía đờng.Chơng II: thực trạng sản xuất xuất khẩu mía đờng của việt nam trong thời gian qua.Chơng III: phơng hớng giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đờng của việt nam4 Chơng i: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh của ngành mía đờng.I. quan niệm về cạnh tranh năng lực cạnh tranh.1. Khái niệm về cạnh tranh năng lực cạnh tranh.- Cnh tranh l hin tng t nhiờn, l mõu thun quan h gia cỏc cỏ th cú chung mt mụi trng sng i vi iu kin no ú m cỏc cỏ th cựng quan tõm. Trong hot ng kinh t, ú l s ganh ua gia cỏc ch th kinh t (nh sn xut, ngi tiờu dựng) nhm ginh ly nhng v th tng i trong sn xut, tiờu th hay tiờu dựng hng húa thu c nhiu li ớch nht cho mỡnh. Cnh tranh cú th xy ra gia nhng nh sn xut vi nhau hoc cú th xy ra gia ngi sn xut vi ngi tiờu dựng khi ngi sn xut mun bỏn hng húa vi giỏ cao, ngi tiờu dựng li mun mua c vi giỏ thp.Cnh tranh trong kinh t luụn liờn quan n quyn s hu. Núi cỏch khỏc, s hu l iu kin cnh tranh kinh t din ra.- Năng lực cạnh tranh của một quốc gia là năng lực của nền kinh tế nhằm đạt duy trì đợc mức tăng trởng cao trên cơ sở các chính sách thể chế vững bền tơng đối các đặc trng kinh tế khác. 2. Các nhân tố tạo lập năng lực cạnh tranh của ngành. Theo M.Porter các nhân tố tạo nên năng lực cạnh tranh của ngành bao gồm:5 - Điều kiện các yếu tố sản xuất: Các yếu tố sản xuất đợc chia thành hai nhóm: các yếu tố cơ bản các yếu tố tiên tiến. Các yếu tố cơ bản còn đợc gọi là các yếu tố chung bao gồm tài nguyên thiên nhiên, khí hậu, vị trí địa lý, nguồn lao động cha qua đào tạo hoặc đào tạo giản đơn nguồn vốn. Đây đợc coi là nền tảng của học thuyết thơng mại chuẩn. Nhóm thứ hai là các yếu tố tiên tiến nh cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc viễn thông, kĩ thuật số hiện đại, nguồn nhân lực chất lợng cao gồm các kĩ thuật viên đợc đào tạo đầy đủ, các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị Trong hai nhóm nhân tố đó, nhóm thứ hai đợc Porter chú trọng hơn coi đây là nhóm nhân tố mang tínhd quyết định tới khả năng cạnh tranh của một quốc gia.Trong hai nhóm nhân tố trên, nhóm nhân tố tiên tiến đợc hình thành trên cơ sở nhóm nhân tố cơ bản, việc hình thành nhóm nhân tố tiên tiến chủ yếu thông qua hoạt động đào tạo chính sách phát triển nguồn nhân lực của từng quốc gia.- Điều kiện về cầu: Điều kiện về cầu đợc thể hiện trực tiếp ở tiềm năng của thị trờng đối với sản phẩm của ngành. Thị trờng là nơi quyết định cao nhất tới sự cạnh tranh của một quốc gia. Thị trờng trong nớc có những đòi hỏi rất cao về sản phẩm sẽ là động lực để các công ty thờng xuyên cải tiến sản phẩm nếu các công ty đó muốn tồn tại phát triển.Điều kiện về cầu theo mô hình khối kim cơng của M.Porter lại chú trọng nhấn mạnh đến cầu trong nứơc là cơ sở để ngành có khả năng cạnh tranh trên thị trờng. Thực tế không phải cầu trong nớc quyết định đến khả năng canh tranh của một ngành hay một công ty trên thị tr-ờng trong ngoài nớc, mà yếu tố quyết định là khả năng đổi mới đáp ứng của đối với các yếu tố thị trờng nứơc ngoài sẽ giúp cho công ty đứng vững trên thị trờng quốc tế.6 - Các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan: Khả năng cạnh tranh của một công ty, một ngành hay cả một nứơc phụ thuộc vào các ngành công nghiệp liên quan vì các công ty không thể tách biệt đối với các công ty khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các công nghiệp hỗ trợ liên quan chủ yếu là các ngành cung cấp các yếu tố đầu vào cho một hoặc các ngành khác. Khi một ngành phát triển sẽ dẫn tới sự liên kết với các ngành khác theo cả chiều dọc chiều ngang. Các mối liên hệ, tác động qua lại giữa các công ty trong ngành với các ngành khác sẽ phát huy thế mạnh tăng cờng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành. Quá trình trao đổi thông tin sẽ giúp các doanh nghiệp trong ngoài ngành phối hợp hoạt động mạnh hơn các hoạt động nghiên cứu triển khai, phối hợp giải quyết các vấn đề mới nảy sinh thúc đẩy các công ty có khả năng thích ứng với điều kiện kinh doanh luôn thay đổi.- Chiến lợc, cơ cấu mức độ cạnh tranh nội bộ ngành: Khả năng cạnh tranh quốc gia là kết quả của sự kết hợp hợp lí các nguồn lực có sức cạnh tranh đối với mỗi ngành công nghiệp cụ thể. Chiến lợc của từng doanh nghiệp, cơ cấu của ngành là những nhân tố tác động tới khả năng của bản thân ngành đó. Ví dụ, các doanh nghiệp đều có chiến lựơc phát triển kinh doanh cụ thể trong điều kiện môi trờng luôn thay đổi thì khả năng thành công trong kinh doanh cao hơn do đó khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp lớn hơn. Cơ cấu ngành tức là nói đến số lợng công ty trong ngành, khả năng tham gia vào ngành cũng nh rút khỏi ngành của từng doanh nghiệp. Mức độ cạnh tranh của ngành trong nớc sẽ quyết định đến khả năng cạnh tranh của các công ty trên thị trờng quốc tế. Mức độ cạnh tranh trong nớc sẽ giúp các doanh nghiệp tích luỹ kinh nghiệm, tiến hành đổi mới hoạt động kinh doanh do đó sẽ có những chiến l-ợc cạnh tranh quốc tế hữu hiệu.7 Lý thuyết cạnh tranh quốc gia của M.Porter đứng trên quan điểm quản trị ngành, tức là ông coi khả năng cạnh tranh của một quốc gia phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của ngành cụ thể hơn nữa là cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành. Không có một nớc nào lại có khả năng hơn một nớc khác chỉ có doanh nghiệp nớc này có khả năng cạnh tranh cao hơn doanh nghiệp n-ớc khác. Đây là một quan điểm chính xác. Lý thuyết của M.Porter có giá trị cao đối với các chính phủ trong việc xây dựng chiến lợc phát triển ngành, phát triển cụm công nghiệp. II. quy trình sản xuất mía đờng.1. Về nguyên liệu:Trong nhiu nm nay nh nụng trng mớa v nh mỏy ch bin ng ó v ang cú nhiu trn tr - sn xut, ch bin thua l. Cú ni do giỏ mớa "r nh bốo" nờn nụng dõn t, chuyn sang trng cõy khỏc (nh sn, ngụ .), cú ni b hoang. Nh mỏy thiu nguyờn liu nghiờm trng. Cú cỏi (nh Qung Nam) phi chuyn i ni khỏc, hoc phỏ sn . t 44 nh mỏy nay thc cũn hot ng hn 30 cỏi, nhng vn thiu nguyờn liu, dự giỏ mớa ó t 170.000 - 180.000/tn ó tng lờn 500.000 - 700.000/tn (v 2005-2006). Do giỏ ng tng t bin t 5.000/kg lờn 10.000 - 12.000/kg; Nh nc ó phi cho nhp 200.000 tn ng .Thực tế, ngun nguyờn liu mớa Vit Nam khụng phi l khụng tim nng sn xut ch bin 1,2 triu tn ng trờn nn ca 300.000 ha t trng mớa ó c quy hoch a vo 8 trồng, mà còn có nhiều khả năng sản xuất mía cây đủ cho 44 nhà máy đường có thể hoạt động chế biến cả cho tiêu dùng cho xuất khẩu, tạo tiền đề cho ngành mía - đường Việt Nam có thể cạnh tranh với nền kinh tế thị trường thế giới. Đây chính là một mô hình thực hiện theo hướng CNH, HĐH thâm canh hoá nông nghiệp phát triển nông thôn có hiệu quả: - Về quy mô ruộng đất, cần được quy hoạch canh tác liền vùng, liền khoảnh. Để có quy mô diện tích liền vùng, liền khoảnh, đề nghị Nhà nước rà soát lại quỹ đất nông nghiệp ở những nơi chưa sử dụng hợp lý để giao cho nông dân sử dụng - lập trang trại, hoặc một nhóm nông hộ hợp tác lập trang trại; đồng thời khuyến khích các nông hộ dồn điền đổi thửa hợp tác lập trang trại chuyên trồng mía (ở vùng chuyên canh mía).- Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn cần đặc biệt ưu tiên xây dựng hệ thống công trình thuỷ lợi.- Về giống mới thực hiện quy trình công nghệ: Cần giao cho tổ chức khuyến nông có giải pháp hữu hiệu.- Về vốn thì Ngân hàng chính sách xã hội Ngân hàng nông nghiệp thực hiện cho vay theo yêu cầu của nhà nghèo, của nhà nông để đầu tư kinh doanh - trồng mía.- Về giá cả thu mua: Các nhà máy đường cùng nông dân thực hiện nghiêm hợp đồng sao cho nông dân cùng có lợi (tránh ép cấp ép giá như đã để xảy ra ở nhiều nhà máy đường).Thiết nghĩ thực hiện tốt các đề nghị trên thực chất cũng là thực hiện tốt Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời giải quyết tình trạng đang khủng hoảng thiếu về nguồn nguyên liệu mía của các nhà máy đường hiện nay. Từ đó, chẳng những đủ lượng đường 1,2 triệu tấn cho tiêu dùng trong nước, mà còn có thể xuất khẩu trên dưới 1 triệu tấn đường trên quy mô diện tích 300.000ha đã quy hoạch trồng mía. từng 9 bước phấn đấu không những giảm giá thành mía cây, giảm giá thành chế biến đường mà còn tăng lãi ngày càng cao cho người trồng mía cho cả nhà máy đường trên cơ sở liên kết để không ngừng nâng cao sản lượng đường (tăng năng suất mía cây tăng trữ lượng đường trong mía) trên đơn vị diện tích trồng mía lên 8-12 tấn đường/ha là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Bởi từ kết quả nghiên cứu sản lượng đường trên 1 ha trồng mía của anh Hồ Văn Tây, với điều kiện đất xấu, mưa ít mà đã đạt trên 80 tấn, có trữ lượng đường 11-12% thì đã đạt trên 8 tấn đường/ha. Nếu ở những nơi có điều kiện thuận lợi hơn như Thọ Xuân (Thanh Hoá), Azunpa (Gia Lai), Trà Cú (Trà Vinh) . khi áp dụng quy trình công nghệ mới trồng mía, có nơi như Trà Cú năng suất mía cây đã đạt 110-130 tấn/ha với trữ lượng đường trong mía là 11-13%. Như vậy đã đạt sản lượng đường trên 1 ha là 10-13 tấn đường/ha. Bước đầu ta có thể tính bình quân chung cho ngành trồng mía đạt 8 tấn đường/ha. Mà diện tích ta đã quy hoạch trồng mía là 300.000ha. Thế thì ngành mía - đường sẽ đạt 2,4 triệu tấn đường/năm. Trừ tiêu dùng trong nước 1,2 triệu tấn, còn xuất khẩu trên 1 triệu tấn đường là điều có thể thực hiện, với những điều kiện cần có như tôi đã kiến nghị ở trên.Nếu giá mía cây mua tại ruộng là 250.000đ/tấn (chứ không phải là 500.000 - 700.000đ/tấn như hiện nay) các vật tư khác cũng có giá cả như ở niên vụ mía 2004-2005 thì nhà nông cũng đã có lãi tương đối cao; đồng thời các nhà máy nếu có quy trình công nghệ mới thì giá thành cũng sẽ giảm xuống nhiều (so với nhà máy cũ - công nghệ quá lạc hậu như nhiều nhà máy hiện nay). Giá thành hạ, giá bán sẽ hạ, mà lãi vẫn được nâng cao. Thế là nhà nông, nhà máy người tiêu dùng cũng có lợi. Khả năng cạnh tranh với ngành mía - đường thế giới cũng hoàn toàn khả thi.Như vậy, hiệu quả kinh tế là sợi dây buộc chặt giữa sản xuất với chế biến thành một thể thống nhất không thể tách rời nhau được. Sự gắn bó đó có 10 [...]... l 20/1 ti III Năng lực cạnh tranh của ngành mía đờng việt nam trên thị trờng thế giới 1 Năng lực cạnh tranh của ngành mía đờng Việt Nam Nghiên cứu về ngành mía đờng cho thấy bức tranh tổng quan của ngành là tơng đối ảm đảm Các số liệu đều khẳng định ngành mía đờng Việt Nam có khả năng cạnh tranh kém về mọi mặt từ chất lợng năng suất mía đến hiệu quả hoạt động giá thành sản xuất của các nhà máy... thành công nhất định, nhng khả năng cạnh tranh của ngành mía đờng Việt Nam vẫn còn thua kém rất nhiều so với nhiều nứơc khác đòi hỏi ngành mía đờng phải có sự nỗ lực trong thời gian tới II thực trạng hoạt động xuất khẩu mía đờng của việt nam Vi iu kin thun li cho trng mớa, ỳng l mt nghch lý khú tin khi Vit Nam ang tr thnh mt nc nhp khu rt nhiu ng! Trong hai nm 2003, 2004, Vit Nam phi nhp mi nm khong 100.000... điều đáng tiếc là ở chỗ khả năng cạnh tranh của toàn ngành mía đờng bị hạn chế phần nhiều do những nguyên nhân chủ quan hơn là nguyên nhân khách quan Việt Nam vẫn có những nhà máy đờng làm ăn có lãi, những vùng mía đạt năng suất cao với chữ đờng khá nên hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với đờng thế giơí Chính những nhà máy đầu t không đúng chỗ, hoạt động kém hiệu quả , những vùng mía phát triển tràn lan không... xuất xuất khẩu mía đờng của việt nam trong thơì gian qua I Thực trạng sản xuất chế biến đờng của việt nam những năm qua Sản lợng đờng của việt nam Đơn vị: triệu tấn Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sản l- 1,2 1,318 0,601 1,244 1,5 1,42 ợng Dự báo 2010: 1,5 triệu tấn Tầm nhìn 2020: 2,1 triệu tấn 1,6 1,4 1,2 1 0,8 sn lng ng 0,6 0,4 0,2 0 2002 2003 2004 2005 26 2006 2007 1 Tình hình sản xuất mía. .. vùng mía phát triển tràn lan không phù hợp đã kéo toàn bộ ngành mía đờng của Việt Nam tụt hậu a.Điều kiện các yếu tố sản xuất: * Các yếu tố sản xuất cơ bản: 35 Việt Nam là nớc có khí hậu nhiệt đới gió mùa phù hợp với cây mía, nếu đợc chăm sóc tốt sẽ cho năng suất, chất lợng cao, tuy nhiên nớc ta bị hạn chế rất nhiều bởi hạn hán bão lũ Ngoài ra: Lực lợng lao động dồi dào nhng chủ yếu là lao động thủ... Cách đây chỉ vài ba năm, khi nhắc tới mía, đờng Việt Nam, nhiều ngời liên tởng ngay đến một ngành đang hụt hơi, đuối sức trong cơ chế thị trờng Sẽ không ngoa nếu đa ra lời ví von: Mía, đờng vốn ngọt, nhng ngời nông dân trồng mía, ngời công nhân làm ra đờng nhiều doanh nghiệp sản xuất đã thực sự ngấm vị đắng trên đồng ruộng, thơng trờng Quá trình đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp... 3.500 tấn /ngày ) nhà máy đờng Phụng Hiệp ( công suất 2.500 tấn/ngày ) Niên vụ 2006 2007, công ty đạt doanh thu 600 tỉ đồng, nộp ngân sách đều tăng, cổ tức của cổ đông đạt 30%, thu nhập ngời lao động tăng 20% so với niên vụ 2005 2006 Đáng chú ý, 100% sản phẩm đờng do công ty sản xuất đợc tiêu thụ trong nớc Theo giải thích của hiệp hội mía đờng Việt Nam, thì sự lột xác của ngành mía đờng có nguyên... tài chính.Trong 6 tổng công ty mất toàn bộ vốn nhà nớc thì ngành nông nghiệp đóng góp tới 4, hai trong số đó là Tổng công ty Mía đờng I Tổng công ty Mía đờng II Có thể nói, vào thập kỷ 90 của thế kỷ trớc, việc đầu t cho lĩnh vực mía, đờng bỗng thành phong trào tại nhiều địa phơng, hàng chục nhà máy đợc xây dựng mới hoặc đầu t tăng năng lực sản xuất Chính sự thiếu quy hoạch tổng thể mà có ngời coi... lậu tràn vào, giá mía đờng tơng đối hợp lý, tơng xứng với các mặt hàng nông sản khác Cổ phần hoá: Phơng thuốc đắc dụngTừ năm 2005, hầu hết các nhà máy đờng đã tiến hành cổ phần hoá Nh công ty Cổ phần mía đờng Cần Thơ vốn là doanh nghiệp nhà nớc, đợc cổ phần hoá năm 2005 Hiện tỷ lệ vốn góp của nhà 29 nớc chỏ còn 29, phần còn lại là của 600 cổ đông khác, nhờ thế quyền chủ động của doanh nghiệp, của ngời... còn 0,601 triệu tấn 2.Tình hình sản xuất mía đờng giai đoạn từ năm 2006 đến nay: Niên vụ 2006 2007, ngành mía đờng đã có sự khởi sắc đáng khích lệ, lợi nhuận năm sau đều cao hơn năm trớc, hiện nay 90% các doanh nghiệp làm ăn có lãi Ngành mía đờng đã giành đợc những thắng lợi ngọt ngào Tình hình cung cầu tơng đối ổn định Các nhà máy đã có sự chuẩn bị tốt trớc khi vào vụ, bảo đảm đợc nguyên liệu để phát . giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đờng của việt nam4 Chơng i: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh của ngành mía. ngành mía đờng.I. quan niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. 1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. - Cnh tranh l hin tng t nhiờn, l mõu

Ngày đăng: 29/11/2012, 16:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan