TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐỒNG YÊN NHẬT BẢN HIỆN NAY VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CHÂU Á Sinh viên thực hiện : Lê Tiến Dũng Lớp : Nhật 1-K38F Giáo viên hướng dẫn : PGS. TS. Nguyễn Trung Vãn HÀ NỘI - 2003 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ CỦA ĐỒNG YÊN HIỆN NAY QUA BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ KINH TẾ-THƯƠNG MẠI-TÀI CHÍNH NHẬT BẢN 3 1. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế Nhật Bản trong thời gian gần đây 4 1.1. GDP- một trong những yếu tố quyết định sức mạnh đồng tiền của một nền kinh tế 4 1.2. GDP của Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới 5 2. Sản xuất công nghiệp của Nhật Bản 10 2.1. Đặc trưng của sản xuất công nghiệp Nhật Bản 10 2.2. Tình hình và xu hướng sản xuất công nghiệp Nhật Bản 12 3. Quan hệ thương mại quốc tế 14 3.1. Tỷ trọng thương mại quốc tế của Nhật Bản 14 3.2. Cán cân thương mại của Nhật Bản 15 3.3. Chính sách thương mại quốc tế của Nhật Bản 17 4.Tình hình hệ thống ngân hàng và dự trữ vàng, ngoại tệ của Nhật Bản 21 4.1. Tình hình hệ thống ngân hàng của Nhật Bản 21 4.2. Dự trữ vàng và ngoại tệ 22 5. Cán cân thanh toán quốc tế của Nhật Bản 24 5.1. Cán cân thanh toán quốc tế và ảnh hưởng của nó đến đồng tiền quốc gia 24 5.2. Hiện trạng cán cân thanh toán quốc tế của nền kinh tế Nhật Bản 25 6. Tỷ giá hối đoái và khả năng chuyển đổi của đồng Yên Nhật Bản 29 6.1. Vấn đề đồng Yên mạnh với nền kinh tế Nhật Bản 29 6.2. Tỷ giá hối đoái đồng Yên hiện nay và xu hướng biến động 30 6.3. Lý thuyết chung về khả năng chuyển đổi của đồng tiền 33 6.4. Khả năng chuyển đổi của đồng Yên Nhật Bản 33 CHƯƠNG 2 VAI TRÒ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỒNG YÊN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CHÂU Á 34 MỤC LỤC 1. Chính sánh tiền tệ của Nhật Bản từ năm 1998 đến nay 34 1.1. Sự lựa chọn chính sách tiền tệ của Nhật Bản 35 1.2. Những thay đổi trong điều hành chính sách tiền tệ nới lỏng của Nhật Bản từ năm 1998 đến nay 37 1.3. Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ nới lỏng đối với nền kinh tế và triển vọng 41 2. Vai trò của đồng Yên đối với thị trường tiền tệ Châu Á 42 2.1. Vai trò thanh toán quốc tế của đồng Yên 44 2.2. Đồng Yên trong lĩnh vực đầu tư quốc tế của Nhật Bản tại Châu Á.48 3. Ảnh hưởng của đồng Yên đối với thị trường tiền tệ Châu Á 58 3.1 Đồng Yên mạnh ảnh hưởng tới Châu Á 58 3.2. Vấn đề dùng đồng Yên làm đồng tiền trung tâm khu vực Châu Á 60 CHƯƠNG 3 : VẬN DỤNG KẾT QUẢ TỪ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀO THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM 64 1. Vận dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động ngoại thương Việt Nam- Nhật Bản 65 1.1. Đánh giá tình hình quan hệ thương mại Việt Nam- Nhật Bản 65 1.2. Phương hướng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam-Nhật Bản 69 1.3. Vận dụng kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại Việt Nam- Nhật Bản 71 2. Vận dụng kết quả nghiên cứu trong việc thu hút vốn đầu tư của Nhật Bản 74 2.1. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào Việt Nam 74 2.2. Phương hướng phát triển quan hệ đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam 77 2.3. Vận dụng kết quả nghiên cứu để tăng nhanh vốn FDI của Nhật Bản 78 MỤC LỤC 3. Vận dụng kết quả nghiên cứu trong việc thu hút vốn ODA của Nhật Bản 79 3.1. Đánh giá tình hình vốn viện trợ ODA của Nhật Bản vào Việt Nam79 3.2. Phương hướng phát triển nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản cho Việt Nam 82 3.3. Vận dụng kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả thu hút vốn ODA của Nhật Bản 83 4. Vận dụng kết quả nghiên cứu nhằm đẩy mạnh các quan hệ đối ngoại khác với Nhật Bản 85 KẾT LUẬN 88 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản 5 Bảng 2: Tốc độ tăng GDP thực tế của Nhật Bản(%) 6 Bảng 3: Lợi thế so sánh hàng công nghiệp chế tạo của một số nước Châu Á 12 Bảng 4 : Tỷ trọng thương mại quốc tế của Nhật Bản 15 Bảng 5 : Cán cân thương mại của Nhật Bản 15 Bảng 6 : Sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản theo mặt hàng 18 Bảng 8 : Đồ thị dự trữ ngoại hối một số nước Châu Á (đến 06/2003) 23 Bảng 9 : Cán cân thanh toán vãng lai của Nhật Bản 26 Bảng 10 : Cán cân di chuyển vốn của Nhật Bản 27 Đồ thị 11 : Đồ thị các yếu tố trong cán cân thanh toán 28 Bảng 12 : Tỷ giá hối đoái đồng Yên (1 Yên đổi) 31 Bảng 13: Chỉ số bán buôn trong nước tính chung cho 971 loại mặt hàng trong giai đoạn 1995-2000 36 Bảng14: Cơ số tiền trong lưu thông của Nhật Bản giai đoạn 1996 – 2002 38 Bảng 15: Quy mô kinh tế và đồng tiền Âu-Mỹ-Nhật 45 Biểu đồ 16: Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản những năm gần đây 48 Biểu đồ 17: Cơ cấu FDI của Nhật Bản ra nước ngoài theo lãnh thổ 49 Biểu đồ 18 : Cơ cấu ODA của Nhật Bản 52 Bảng 19: Số vụ đầu tư và tổng giá trị đầu tư của nước ngoài vào Nhật Bản (theo năm tài chính 1991 - 2001) 53 Đồ thị 20 : Xu hướng phát triển của FDI vào Nhật Bản từ đầu thập kỷ 90 đến nay 53 Bảng 21 : Cơ cấu ngành FDI vào Nhật Bản 1996 - 2001 (tỷ Yên) 55 MỤC LỤC Bảng 22 : Mua bán chứng khoán của người nước ngoài ở các thị trường chứng khoán Nhật Bản (1991 - 2001) 57 Bảng 23 : Vị trí của Nhật Bản trong nền kinh tế Châu Á 64 Bảng 24 : Kim ngạch thương mại Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 1995-2001 66 Bảng 25 : Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản vào Việt Nam 67 giai đoạn 1995-2001 67 Bảng 26 : Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Nhật Bản 68 giai đoạn 1995-2001 68 Bảng 27: FDI của Nhật Bản vào Việt Nam và ASEAN từ 1996 đến nay 75 MỤC LỤC Trang 1 LỜI NÓI ĐẦU Sau giai đoạn tăng trưởng thần kỳ (trung bình mỗi năm tăng trên 10%), nền kinh tế Nhật Bản vươn lên hàng thứ hai trên thế giới. Với GDP trên 4000 tỷ USD, Nhật Bản là nước dẫn đầu Đông Á trong mô hình phát triển kinh tế “Đàn sếu bay”. Cùng với sự lớn mạnh của nền kinh tế, đồng Yên có vai trò ngày càng quan trọng trên thị trường tiền tệ thế giới, đặc biệt tại thị trường tiền tệ Châu Á- nơi mà đồng Yên đã từng có triển vọng là đồng tiền chung của khu vực. Thế nhưng, sự sa sút kinh tế của Nhật Bản diễn ra suốt thập kỷ 1990 và hiện nay đã gây ra cú sốc dữ dội không kém như sự tăng trưởng ngoạn mục của nó trước đây. Người ta gọi đó là “một thập kỷ mất mát” hoặc đã đến lúc phải “suy ngẫm lại sự thần kỳ Nhật Bản”…Phản ánh bộ mặt của nền kinh tế đó, đồng Yên cũng ở trong tình trạng chao đảo, gắn với một thị trường tài chính bất ổn. Tuy nhiên, dù có sự sa sút, đồng Yên hiện nay vẫn là đồng tiền mạnh nhất khu vực. Sự biến động của nó có ảnh hưởng đến cả Châu Á và rộng hơn trên khắp thế giới. Nghiên cứu đồng Yên vừa có giá trị học thuật vừa có giá trị thực tiễn sâu sắc. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới và Nhật Bản hiện nay, việc làm sáng tỏ vị trí, vai trò và ảnh hưởng của đồng Yên có ý nghĩa cấp bách và được nhiều nhà nghiên cứu và chuyên gia tài chính, tiền tệ quan tâm. Hơn nữa, Nhật Bản là đối tác đầu tư và thương mại hàng đầu của Việt Nam, nghiên cứu đồng Yên càng thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn với các đối tác Nhật Bản, hạn chế được các rủi ro về tỷ giá… Vì lẽ đó, người viết chọn đề tài nghiên cứu này cho bản luận văn tốt nghiệp của mình. Tên đề tài: “ Đồng Yên Nhật Bản hiện nay và ảnh hưởng của nó đến thị trường tiền tệ Châu Á” MỤC LỤC Trang 2 Kết cấu theo 3 chương như sau: Chương 1 : Vị trí của đồng Yên hiện nay qua bức tranh tổng thể về Kinh tế-Thương mại-Tài chính Nhật Bản Chương 2 : Vai trò và ảnh hưởng của đồng Yên đến thị trường tiền tệ Châu Á Chương 3 : Vận dụng kết quả từ đề tài nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam Thực tế tại Việt Nam chưa có mấy ai nghiên cứu vấn đề đồng Yên một cách có hệ thống và đây là một đề tài khó. Tuy nhiên, với nỗ lực tối đa, người viết cố gắng làm sáng tỏ vị trí, vai trò của đồng Yên hiện nay và ảnh hưởng của nó đến thị trường tiền tệ Châu Á, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Dẫu rằng tham vọng lớn lao, song do những hạn chế về thời gian, về tài liệu và khả năng của người viết, nội dung đề tài khó tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Tác giả rất mong nhận được sự chỉ dẫn tận tình của các thầy cô giáo cùng sự góp ý của đông đảo độc giả và xin chân thành cảm ơn. Khóa luận tốt nghiệp sẽ không thể được hoàn thành nếu thiếu sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của Phó giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Trung Vãn. Em xin chân thành cảm ơn Thầy. Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại thương đã giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức quý báu, cảm ơn gia đình, bạn bè và tất cả những người đã động viên, giúp đỡ em trong quá trình thu thập, xử lý tài liệu và hoàn thành khóa luận. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003 Sinh viên Lê Tiến Dũng CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ CỦA ĐỒNG YÊN HIỆN NAY QUA BỨC TRANH TỔNG THỂ… Trang 3 CHƯƠNG 1 VỊ TRÍ CỦA ĐỒNG YÊN HIỆN NAY QUA BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ KINH TẾ-THƯƠNG MẠI- TÀI CHÍNH NHẬT BẢN Như chúng ta đều biết, tiền tệ phản ánh giá trị của hàng hoá. Trên thế giới mỗi nước có một đồng tiền, theo logic thì chúng phản ánh giá trị của hàng hoá sản xuất ra tại mỗi nước. Nhưng khi có sự trao đổi thương mại vượt qua biên giới quốc gia thì tất yếu sẽ dẫn đến sự quy đổi giá trị các đồng tiền với nhau. Nhân tố quan trọng nhất xác định tỷ giá trao đổi này là trong các nền kinh tế mở cửa, giá cả của những sản vật được mua bán phải theo nguyên tắc chung ở khắp mọi nơi, sau khi đã hiệu chính thuế quan và phí vận chuyển. Cơ sở này được gọi là lý thuyết ngang giá sức mua. Do vậy, quyết định trực tiếp đến giá trị một đồng tiền trước hết phải là thực lực sản xuất, thu nhập quốc dân, năng suất lao động, thương mại quốc tế, dự trữ vàng và ngoại tệ…của một quốc gia. Chính vì vậy, để nghiên cứu về một đồng tiền, nhất thiết chúng ta phải nghiên cứu về nội dung mà nó phản ánh. Cụ thể hơn, nó được sản sinh ra từ nền kinh tế nào?, năng suất lao động của nền kinh tế đó ra sao?, cán cân thương mại quốc tế thâm hụt hay thặng dư?, dự trữ vàng và ngoại tệ mạnh hay yếu?. Thực tế hơn, những tài khoản có của Nhật Bản do xuất khẩu tạo ra nhu cầu về đồng Yên. Những tài khoản có của những người ngoại quốc đầu tư vào các nhà máy Nhật Bản; trả nợ vay trước đây; gửi sang Nhật Bản những khoản lợi tức và lãi trả cho các khoản đầu tư nước ngoài của Nhật Bản; gửi CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ CỦA ĐỒNG YÊN HIỆN NAY QUA BỨC TRANH TỔNG THỂ… Trang 4 tiền vào các tài khoản tiết kiệm và các chứng khoán của chính phủ ở Nhật với hy vọng các lãi suất cao hay sự ổn định… đều tạo ra nhu cầu về đồng Yên. Đó chính là những lý do để nghiên cứu đồng Yên, chúng ta phải nghiên cứu về GDP, về sản xuất công nghiệp, thương mại, đầu tư, dự trữ ngoại tệ, tỷ giá hối đoái…của Nhật Bản. Với mục đích và những lý do trên, cả những lý do sau nữa, dưới đây người viết sẽ làm rõ bức tranh tổng thể về kinh tế- thương mại-tài chính của Nhật Bản. 1. TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP) CỦA NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY Để đánh giá địa vị và triển vọng của một nền kinh tế, trước hết người ta nhìn vào giá trị của tất cả hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra và đưa vào lưu thông trong một khoảng thời gian nhất định và xu hướng biến động của nó trong thời gian tới. Đại lượng đo lường giá trị toàn bộ sản phẩm đầu ra của một nước là tổng sản phẩm quốc nội – Gross Domestic Product (GDP). 1.1. GDP- một trong những yếu tố quyết định sức mạnh đồng tiền của một nền kinh tế Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được định nghĩa là tổng sản phẩm biểu hiện bằng tiền của hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Nó liên quan mật thiết tới tất cả hàng hoá và dịch vụ mà các gia đình mua để thoả mãn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày; hàng hoá và dịch vụ các hãng sản xuất mua để nhằm thoả mãn nhu cầu đầu tư, hàng hoá và dịch vụ do chính phủ mua và những khoản xuất khẩu vượt nhập khẩu. Trên thực tế, GDP phản ánh sự khá giả, sự giàu có của nền kinh tế thông qua biểu hiện bằng giá trị, tức là thông qua tiền tệ. Một quốc gia có GDP mạnh đồng nghĩa với việc có nhiều hàng hoá sản xuất ra, giá trị và sự bảo đảm giá trị cho đồng tiền quốc gia đó sẽ lớn, uy tín và khả năng chuyển đổi của nó ra các đồng tiền khác cũng sẽ cao hơn. [...]... trữ ngoại tệ và thực tế mức dự trữ của họ rất lớn, giá trị đồng nhân dân tệ cũng được cải thiện nhiều Tuy nhiên, hiện nay Nhật Bản vẫn là nước đứng đầu Châu Á và thế giới Chính dự trữ vàng và ngoại tệ dồi dào là sự đảm bảo vững chắc cho giá trị đồng Yên Ta có thể thấy được vai trò việc dự trữ của Nhật Bản khi khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á xảy ra vào năm 1997 trong việc ổn định lại thị Trang... nghiệp Nhật Bản hiện nay là xu hướng di chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài do đồng Yên lên giá để tận dụng giá đất, tiền lương, nguyên vật liệu, chi phí thâm nhập xuất khẩu rẻ… Trang 11 CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ CỦA ĐỒNG YÊN HIỆN NAY QUA BỨC TRANH TỔNG THỂ… 2.2 Tình hình và xu hướng sản xuất công nghiệp Nhật Bản 2.2.1 Tình hình sản xuất công nghiệp Nhật Bản Sản xuất công nghiệp của Nhật Bản hiện nay mang tính hiện. .. trọng vào phát triển thị trường vốn ở Nhật Bản, với việc các công ty nước ngoài mua lại cổ phần của các công ty Nhật Bản và tham gia vào thị trường chứng khoán Nhật Bản Như vậy, các chính sách đều dẫn tới một cán cân thanh toán quốc tế thặng dư lớn được duy trì, đem lại thuận lợi cho nền kinh tế Nhật Bản và sự phát triển đồng Yên trong tương lai 6 TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI CỦA ĐỒNG YÊN NHẬT... ảnh hưởng này bởi đó cũng chính là những ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường tiền tệ thế giới, trong đó có Châu Á 6.1.1 Ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá sản xuất tại Nhật Bản Trước hết, đồng Yên mạnh làm tăng giá cả hàng hoá xuất khẩu và giảm giá hàng hoá nhập khẩu Hàng hoá được sản xuất tại Nhật Bản với cùng một giá tính theo đồng Yên, nhưng khi xuất khẩu, do đồng Yên tăng giá nên sẽ mất nhiều ngoại tệ. .. đối ngoại của Nhật Bản nói chung, hoạt động thương mại quốc tế nói riêng sẽ lại sôi nổi, đó cũng là điều kiện cho đồng Yên đóng vai trò sống động trở lại 4.TÌNH HÌNH HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ DỰ TRỮ VÀNG, NGOẠI TỆ CỦA NHẬT BẢN 4.1 Tình hình hệ thống ngân hàng của Nhật Bản Nếu như vào năm 1986, trong số 10 ngân hàng lớn nhất thế giới đã có tới 7 ngân hàng của Nhật Bản, 1 ngân hàng của Mỹ thì vào năm 1998,... VỊ TRÍ CỦA ĐỒNG YÊN HIỆN NAY QUA BỨC TRANH TỔNG THỂ… Nếu nói đến nguyên nhân của sự suy thoái kinh tế Nhật Bản, có thể khẳng định là do hàng loạt các yếu tố cả quá khứ và hiện tại, cả bên trong và bên ngoài, không chỉ đơn thuần trong lĩnh vực kinh tế mà còn chịu sự chi phối của cả chính trị và tự nhiên…Theo ý kiến của nhiều nhà phân tích có ba nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái kinh tế Nhật Bản Một... trung công nghệ và lao động có kỹ năng của Nhật Bản bỏ xa các nước Châu Á khác rất nhiều, ngay cả với các nền kinh tế mới phát triển NICs Năm 1986, tập trung lao động kỹ năng và tập trung công nghệ của Nhật Bản là 1,73 và 1,55 trong khi của Hàn Quốc là 1,07 và 0,79, Đài Loan là 0,54 và 0,90, Hồng Kông là 0,25 và 0,97 và Xingapo là 0,26 và 1,32 Nhờ đó, năng suất lao động của Nhật Bản thuộc vào diện cao... công nghiệp trực tiếp ảnh hưởng đến vị trí đồng tiền của một quốc gia Có thể nói, đồng Yên lên ngôi đi cùng với sự phát triển của công nghiệp Nhật Bản Nghiên cứu về đặc trưng, tình hình và xu hướng công nghiệp Nhật Bản cho chúng ta có thể đánh giá rõ hơn sức mạnh và xu hướng biến động của đồng Yên Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khắc phục hạn chế về tài nguyên thiên nhiên, Nhật Bản phát triển công... BẢN Các phương tiện thanh toán quốc tế được mua và bán trên thị trường hối đoái bằng tiền tệ quốc gia của một nước theo một giá cả nhất định Giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này được thể hiện bằng một đơn vị tiền tệ nước kia được gọi là tỷ giá hối đoái Khác với trong chế độ bản vị vàng tỷ giá hối đoái dựa trên ngang giá vàng, trong chế độ lưu thông tiền giấy, việc so sánh hai đồng tiền được thể hiện. .. quyết “Tháo gỡ đồng Yên mạnh”, nhưng vẫn chưa giải pháp nào được áp dụng triệt để Kết cục Nhật Bản vẫn tự mình phải nỗ lực khắc phục hiện tượng này 6.1 Vấn đề đồng Yên mạnh với nền kinh tế Nhật Bản Đồng Yên tăng giá ảnh hưởng đến các nước trên thế giới, trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất hiển nhiên vẫn là Nhật Bản Tiếp theo, bài viết sẽ phân Trang 29 CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ CỦA ĐỒNG YÊN HIỆN NAY QUA BỨC TRANH . TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐỒNG YÊN NHẬT BẢN HIỆN NAY VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN THỊ TRƯỜNG. đổi của đồng tiền 33 6.4. Khả năng chuyển đổi của đồng Yên Nhật Bản 33 CHƯƠNG 2 VAI TRÒ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỒNG YÊN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CHÂU